财新传媒
金融 > 要闻 > 正文

独家|以山东辽宁为鉴 银监会发文剑指互联互保

2017年04月21日 10:27 来源于 财新网
可以听文章啦!
52号文再提山东、辽宁等地担保圈风险,要求扭转贷款过度依赖抵押担保的做法,充分重视第一还款来源
近期,银监会监管阴云密布。财新记者独家获悉,4月6日,银监会办公厅印发了《关于进一步排查企业互联互保贷款风险隐患的通知》(52号文),要求各银监局摸清当地风险底数,制定处置预案,明确相关各方责任,统筹分类处置,做到因企施策。视觉中国

  【财新网】(记者 韩祎)近期,银监会监管阴云密布。财新记者独家获悉,4月6日,银监会办公厅印发了《关于进一步排查企业互联互保贷款风险隐患的通知》(52号文),要求各银监局摸清当地风险底数,制定处置预案,明确相关各方责任,统筹分类处置,做到因企施策。

  据财新记者了解,文件已经下发至各部门和各地银监局,银监会要求银监局排查出各地企业互联互保贷款风险底数,列出“高风险”客户名单,由当地政府牵头,在各方参与下共同处置风险。

  52号文特意强调了近期山东、辽宁等地相继出现部分企业担保圈贷款风险事件。银监会提醒银监局,要着力对民间融资占比较高,以及钢贸、煤炭、电解铝等周期性较强行业的企业客户进行重点盯防;引导银行机构尽快摒弃“规模导向”和“速度情结”,扭转贷款风险管理中过度依赖抵押担保的做法,充分重视第一还款来源。

  一位地方银监局人士表示,企业互联互保之后,难免造成担保链条过长、连环互保的情况发生,因此银行方面应该反思这种风险控制手段,从根本上把握企业的还款能力。

  建立“高风险”企业名单

  银监会要求各银监局,专项排查金融机构对企业担保圈贷款风险,重点排查互保、联保、循环保情况。

  近期,山东省接连上演企业债务“连环爆”,其背后的重要原因就在于企业之间互联互保,当一家公司出现债务危机时,风险得以快速传染,形成连片效应。

  3月末,山东省邹平县支柱企业齐星集团全面停产,且被曝出上百亿元的债务无法偿还,36家金融机构牵涉其中,相关公司西王食品、齐星铁塔一度放量大跌。齐星系债务危机尚未缓解,山东天信集团又被爆深陷债务泥潭,集团及其关联公司中,有7家已进入破产重整程序。

  同一时期,辽宁省企业辉山乳业因资金链断裂引发股价暴跌,该公司将近400亿元的债务,涉及23家银行业金融机构债权,已有明确逾期利息,目前港股上市公司的董事会只剩下实际控制人和失联董事,其余成员纷纷辞职,公司未来飘摇不定。(详见财新周刊【封面报道】还原辉山乳业暴跌)同时,辽宁省、沈阳市两级政府和金融办积极出手维稳,试图协助公司重组。

  在52号文中,银监会要求银监局深入调查相关借款人和担保人之间的关联关系、资金流向,科学甄别分析每笔贷款担保背景的真实性、可靠性和有效性,逐一排查出可能导致贷款损失的各类风险隐患。

  值得注意的是,银监会要求银监局,把贷款质量下迁趋势较为明显、关联互保层次过于复杂或资金链断裂风险较大的企业列为“高风险”客户,实行专门的名单制管理。事实上,很多银行已经对产能过剩和地方政府平台等高风险行业采取名单制管理。

  财新记者了解到,银监局向辖内金融机构转发52号文时,要求相关金融机构汇总互联互保贷款表格,其中包括高风险类和不良贷款的贷款客户数、贷款金额,分类结果、贷款质量迁徙趋势以及民间融资余额等。

  4月30日之前,银监局要将各地的风险底数、风险隐患和高风险企业客户名单上报给银监会。

  政府牵头风险处置

  52号文强调,“地方政府是风险处置第一责任人。”

  面临高风险客户,银监会要求银监局按照“政府牵头、市场主导、法治保障、多方参与”的原则,及时制定完善风险处置预案。

  具体而言,银监会要求银监局,坚持地方政府是风险处置第一责任人的重要前提,既要发挥地方政府的重要作用,也要尊重市场规律,由银企双方或债权人委员会内各银行业金融机构之间充分协商、减少不必要的行政干预。

  据财新记者了解,在过去一年间,全国多个地区的政府在处理当地企业债务危机时,对于推动处置进程和分担补偿等方面都发挥了重要作用。

  例如进出口银行江西分行副行长梅建平在2017年1月向财新记者介绍,江西省能源集团是当地的去产能大户,有近15亿元的资金缺口,光是员工安置费用就需要31.5亿元。当时江西省委省政府态度非常明确,政府拿出7亿元,这表明了姿态,也给了银行压力,债委会随之制定了协调方案。(详见财新周刊2017年第7期《5000家债委会落地》)

  不过,山东银监局局长陈颖曾告诉财新记者,面对一些不积极的银行,必要时候局里也会从大局出发,采取强制约束。

  银监会主席郭树清在今年全国“两会”前国务院新闻办举行的发布会上也表示,至少在现阶段,债委会是很好的形式,它可以促使银行、企业、地方政府和其他利益相关人,共同面对问题。“大家对待企业的结构调整、风险处置问题上一致行动、统一部署,这样可以避免信息不对称造成恐慌。”

  分类处置 因企施策

  据财新记者掌握的52号文内容,银监会要求对不同风险处境的企业,采取不同的处置策略。

  对风险已经暴露的企业客户,银监会要求各银监局引导银行,利用债委会机制,统筹规划、一致行动,防止因个别机构“单兵突击”而加速风险暴露、提前引爆风险点。

  债委会制度推出的背景是,近两年银行对企业“多头授信”,企业之间“互联互保”形成了复杂的担保圈,这些引发了更具传染性的信用风险。在此形势下,债委会作为银行等金融机构协调一致行动的平台,成为银监会引导银行业稳定金融秩序、化解风险的重要抓手。

  银监会副主席曹宇近期表示,全国已经成立债委会 12836家,涉及的用信金额 14.85万亿元。据各地方银监局和银行分行反映,债委会可以避免信息不对称造成的恐慌;能够促使银行、企业、地方政府和其他利益相关人共同面对问题;甚至可以防止逃废债,已经成为“去杠杆”的有效抓手。

  银监会表示,对于暂时出现资金链紧张,但属于国家政策支持产业,或有市场、有科技含量、有核心竞争力的企业,债权银行不宜盲目抽贷、压贷、缓贷,可通过重新评估贷款期限等方式实施贷款重组,以及组建银团贷款、建立联合授信机制等方式继续予以大力支持,帮助企业渡过难关。

  而对于市场发展前景和盈利能力一般、发展内生动力相对不足,或核心偿债能力较弱、关联关系复杂、主业不明晰的企业,银监会认为银行可通过增加抵质押物等方式,稳定短期信贷支持,随后谋求信贷退出。对于市场前景不佳的产业,或者存在逃废债嫌疑的企业,银监会要求银行坚决及时停贷,并采取诉讼、保全资产等措施。

责任编辑:蒋飞 | 版面编辑:陈华懿子
文章很值,赞赏激励一下
赞 赏
1人已赞赏
赞赏是一种态度
  • 1
  • 3
  • 6
  • 12
  • 50
  • 108
其他金额
其他金额(元):
赞 赏
财新传媒版权所有。
如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
推广

财新微信

2017年04月25日    05:31
【美国财长:特朗普税改计划周三公布】美国财长努钦告诉在白宫的记者,总统的税改计划料定于周三公布,“将在经济增长带动下为自己买单。”努钦表示,特朗普总统对于“我们”能达到“3%或以上的可持续增长非常坚定。”特朗普正辛苦工作避免政府关门,周五将是通过拨款法案避免政府陷入部分关门境地的最后期限。
2017年04月25日    05:26
【油价跌至四周低点】纽约商业交易所6月交割西德克萨斯中质原油下跌39美分或0.8%,结算价保49.23美元/桶,创3月28日以来最低结算价。成交量比100天平均水平低大约21%;原油期货在过去六个交易日下跌了7.4%。6月布伦特原油跌36美分或0.7%,结算价报每桶51.60美元,也创下3月28日来最低收盘位。
2017年04月25日    05:25
【法国大选首轮结果打压避险需求 金价下跌】纽约商品交易所6月交割的黄金期货合约下跌0.9%,结算于每盎司1,277.50美元。纽约期金一度下跌1.8%,触及4月11日来最低点1,266美元。
2017年04月25日    04:02
【美股收高1% 道指升200点】道琼斯工业平均指数收盘上涨216.92点报20764.68,涨幅1.06%。标普500指数收涨25.43点报2374.12,涨幅1.08%。纳斯达克综合指数收涨73.30点报5983.82,涨幅1.24%。
2017年04月24日    22:46
【两个大违约惊动市场】①中国中投证券公告称,截至4月24日,“12春和债”发行人春和集团未能按期足额支付“12春和债”2017年年度利息,已构成实质违约。②中融现金增利爆逆回购交易违约。中融现金增利货币市场基金在一季报中披露了去年底参与的一笔债券质押式逆回购业务。截至今年2月到期结算日,交易对手方“新沃基金-乾元2号资产管理计划”未履行回购义务,基金管理人使用固有资金垫付该笔逆回购业务到期本息。(券商中国)
2017年04月24日    21:55
【美国3月芝加哥联储全美活动指数逊于预期】美国3月芝加哥联储全美活动指数报0.08,市场预估为0.50(估值范围-0.1至0.75);2月数据从0.34修订为0.27。85个月度单项指标中,48个有正面贡献,37个恶化。
2017年04月24日    21:40
【美股接棒大涨】风险偏好情绪蔓延至美股,美国三大股指大幅高开,均涨逾1%,纳指创历史新高。
2017年04月24日    21:38
【道指开盘跳升200点】道琼斯工业平均指数开盘后上涨200.85点报20748.61,涨幅0.98%。标普500指数上涨22.16点报2370.66,涨幅0.94%。纳斯达克综合指数上涨60.17点报5971.28,涨幅0.96%。
2017年04月24日    21:36
【中国标准动车组首次进入铁总采购名单】据中国铁路总公司消息,4月24日,中铁总对时速350公里8辆编组中国标准动车组进行采购公示。采购采用竞争性谈判方式,供应商为中国中车青岛四方机车车辆股份有限公司和中车长春轨道客车股份有限公司。这是中国标准动车组获得许可证以来首次进入中铁总采购名单。(记者 路炳阳)
2017年04月24日    20:49
【平煤股份:去年扭亏为盈 实现营收147亿元】平煤股份(601666.SH)晚间披露2016年报,实现营收147亿元,同比增长18.24%;实现净利7.53亿元,同比扭亏。一季度则实现净利3.17亿元。另外,公司拟与兴业国际信托等共同发起设立基金。基金规模25亿元,其中平煤股份出资5亿元作为劣后级有限合伙人。