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齐星集团债务危机发酵 相关上市公司急撇清

2017年03月30日 12:43 来源于 财新网
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3月30日,在发布澄清公告后,西王食品和齐星铁塔股价均有所反弹,不过随着大盘跳水,西王食品目前走跌

  【财新网】(记者 曹文姣)有“中国金融生态县”之称的山东省滨州市邹平县近期颇不宁静,支柱企业齐星集团全面停产,且被爆出面临上百亿元的债务无法偿还,36家金融机构牵涉其中,担忧情绪传导至资本市场,相关公司西王食品、齐星铁塔一度放量大跌。

  3月29日晚,西王食品(000639.SZ)澄清公告称,控股股东西王集团虽与齐星集团存在互保问题,但上市公司不存在对西王集团和齐星集团借款或担保关系。齐星铁塔(002359.SZ)则表示,齐星集团对公司构不成控制关系,与齐星集团及其下属公司均不存在任何形式的互相担保。

  3月29日早些时候,在齐星集团债务危机消息传遍资本市场时,西王食品放量跌停,采取紧急停牌措施。曾为齐星集团控股公司的齐星铁塔也直线跳水,大跌9%。3月29日晚,两家公司均发布澄清公告。3月30日,西王食品高开反弹,涨幅较小,齐星铁塔则涨逾5%,不过截至财新记者发稿,随着大盘跳水,西王食品股价走低。

  政府主导制定债委会公约

  邹平县以铝产业而闻名,全县主要涉铝企业21家,号称形成了“热电-氧化铝-原铝-铝液初加工-铝材深加工”较为完整的产业链。齐星集团是邹平县的明星企业之一,被称之为“国内现代化铝板带生产基地”,主要生产铝合金中厚板及高精度铝板带箔、铁塔产品、立体车库、中高密度板、电池材料、陶瓷材料等产品。

  公开资料显示,齐星集团创建于1995年2月,是一家以铝产品深加工为主业、涉及电力通讯铁塔、新材料、金融、地产等领域的大型民营企业,前身为地方国企“邹平电力集团”,2003年11月才更名为“山东齐星集团”。集团原控股的山东齐星铁塔科技股份有限公司于2010年2月10在深交所成功挂牌上市。

  齐星集团的资金链紧张危机早在半月前就显露端倪。3月15日,齐星集团下属公司邹平铝业有限公司下发停产通告称,因集团公司目前总的流动资产不足以支撑所有下属公司全部运行,现要求公司被迫暂停铝业生产半年。3月28日,媒体报道称,齐星集团已全面停产,无法偿还银行贷款利息,背负的银行业债务超过70亿元,社会欠债约40亿元。

  西王食品3月29日晚发布的澄清公告透露,3月27日,由山东省滨州市政府、邹平县政府主导,市县银监局、金融办及各债权金融机构召开联席会议,讨论提前化解此次事件可能引发的金融风险。与会机构达成共识,并制定了《齐星集团有限公司银行业债委会合作公约》:公约明确要求在齐星集团重组方案作出前,各成员银行不得擅自退出、减少本行的授信份额。

  “公约”显示,债权方包括36家金融机构,信贷规模在3亿元以上的有中国银行滨州市分行、国信证券股份有限公司、包商银行北京分行、民生银行济南分行、农业银行邹平支行、广发银行济南分行、建设银行邹平支行、恒丰银行滨州分行、工商银行邹平支行。目前该“公约”有待债权方签署,经过各方签署之后生效。

  经审计的齐星集团2015年年报及2016年1-9月份财务报告显示,齐星集团总资产180.81亿元,净资产64.62亿元,营业收入111.15亿元,净利润4亿元;2016年1-9月份,齐星集团总资产176.43亿元,净资产66.39亿元,营业收入83.40亿元,净利润1.77亿元。

  相关公司紧急澄清

  和齐星集团同为“邹平老乡”的西王集团是亚洲最大的玉米加工企业,旗下拥有西王食品(000639.SZ)、西王特钢(01266.HK)和西王置业(02088.HK)三家上市公司。作为齐星集团最大的债务担保方,西王集团相关公司股价均波动明显。

  3月29日晚,西王食品澄清公告显示,截至2017年3月29日,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元,该等担保已全部追加风险缓释措施,西王集团为齐星集团及其下属子公司提供担保的方式均为联合担保,均采取追加股权质押、房地产、机器设备抵押以及反担保措施。

  根据双方签署的反担保合同,西王集团对齐星集团及十家子公司资产及齐星集团相关股权有追偿权。因此,西王集团认为,对齐星集团担保产生的损失风险较小,不会对西王集团的生产经营造成重大不利影响。

  公告披露的数据显示,2016年1-9月份,西王集团总资产403.21亿元,净资产147.04亿元,账面资金26.89亿元,营业收入201.26亿元,净利润2.26亿元。公告称,目前西王集团经营状况良好,账面资金充裕,将积极应对齐星事件的潜在风险。

  截至3月29日,西王集团持有西王食品35%的股份,累计质押/冻结股份1.57亿股,占西王食品总股本的34.54%。西王食品称,该部分质押股份不存在被强制平仓风险。

  当天,西王集团宣布与中国信达资产管理股份有限公司达成意向,4月10日之前中国信达为西王集团批复10亿元流资、50亿元基金用于应对齐星集团事件。

  同日晚间,齐星铁塔发布澄清公告称,2014年12月25日,齐星铁塔原控股股东齐星集团将其持有的公司约7875万股过户至龙跃实业集团有限公司,公司控股股东变更为龙跃实业集团有限公司。目前齐星集团持有公司1280万股股份,占公司总股本的3.07%,持股比例较低,对公司构不成控制关系。同时,齐星铁塔与齐星集团及其下属公司均不存在任何形式的互相担保。

责任编辑:陈慧颖 | 版面编辑:陈华懿子
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