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交银国际香港IPO 公开发售超购1.52倍

2017年05月18日 12:46 来源于 财新网
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此次集资净额16.84亿港元,最终定价接近招股价下限
交银国际(3329.HK)今日(5月18日)在香港公布发售结果,此次IPO集资净额16.84亿港元,其中香港公开发售部分录得超额认购1.52倍。东方ic

  【财新网】(驻香港记者 姜博文)交银国际(03329.HK)5月18日在香港公布发售结果,此次IPO集资净额16.84亿港元,其中香港公开发售部分录得超额认购1.52倍。

  公告显示,交银国际最终发售价为每股2.68港元,接近招股价2.6港元至3.1港元的下限,所得款净额约为16.84亿港元。

  交银国际此次IPO共引入五名基石投资者,包括由嘉信金融集团全资拥有的基金Kaiser Private Equity Fund SPC、新鸿基地产非执行董事及恒基兆业董事胡宝星、太平信托有限公司、大成国际资产管理有限公司及山东黄金金控集团。这些基石投资者总共按每股2.68港元的发售价认购2.41亿股股份数目,占发售股份的36.09%。

  交银国际的财务报告显示,2014年、2015年及2016年,交银国际总收益分别为7.8亿港元,11.4亿港元和10.53亿港元,净利润分别为2370万港元,3.5亿港元和3.51亿港元,净利润率分别为3%,30.8%和33.3%。截至2016年底,交银国际总资产为101.79亿港元。

  交银国际是交通银行在香港设立的国际投资银行及证券公司,前身为1998年成立的交通证券有限公司,2007年初重组为交银国际控股有限公司。

责任编辑:王端 | 版面编辑:李丽莎
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