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交银国际IPO通过港交所聆讯

2017年04月20日 18:03 来源于 财新网
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于IPO申请文件更新版中新增最新内部监控及风险管理措施
交银国际控股有限公司网站

  【财新网】(驻香港记者 杨砚文)交通银行(601328.SH/3328.HK)分拆海外投行业务上市进程加速。4月19日,交银国际控股有限公司(下称交银国际)通过港交所(0388.HK)上市聆讯,交通银行同日公告这一进展。

  市场普遍预计交银国际IPO集资约3亿美元(约23.4亿港元)。

  2017年3月,香港证监会公告指,谴责交银国际没有履行其中国惠农资本集团有限公司的上市申请保荐人的职责,并罚款1500万港元。

  在聆讯后更新版申请资料中,交银国际披露该行最新的内部监控及风险管理措施,包括在企业融资、股本市场及债权资本市场部下设质量控制职位,负责检讨及审查保荐人尽职调查工作;新增内部法律顾问加入该行保荐人委员会;就投资银行项目审查委员会的职责及审批程序提供更清晰的指引;规范首次公开发售保荐业务的年度合规审计工作及程序等。

  更新资料显示,目前该行旗下附属公司交银国际亚洲仍因一间于2010年香港上市、由交银国际亚洲担任联席保荐人的中国公司接受香港证监会的调查。此外,交银国际证券下两名前任及一名现任持牌代表涉嫌进行不当行为以及有关交银国际证券内部控制的疑问,接受香港证监会的调查。

  招股文件显示,所得款用途方面,交银国际拟将所得款净额的约45%用于拓展保证金融资业务,所得款净额约15%用于拓展资产管理及顾问业务,所得款净额10%用于扩展投资及贷款业务,约10%用于开放信息技术基础设施及内部监控系统等。

  交银国际的财务报告显示,2014年、2015年及2016年,交银国际总收益分别为7.8亿港元,11.4亿港元和10.53亿港元,净利润分别为2370万港元,3.5亿港元和3.51亿港元,净利润率分别为3%,30.8%和33.3%。截至2016年底,交银国际总资产为101.79亿港元。

  交银国际有四个主要业务,分别为证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款、资产管理及顾问。2014年、2015年及2016年,证券经纪及保证金金融业务对总收益的贡献分别为79.2%、64.7%和46.4%,企业融资及承销业务对总收益的贡献分别为12.3%、30.3%以及20.6%,投资及贷款业务的贡献分别为6.0%、0.9%及13.2%。

  1月16日,交通银行发布公告表示,分拆上市后,交通银行对交银国际仍将保持绝对控股地位,交银国际依旧属于交通银行的附属公司。早在2016年8月25日,交通银行便发布公告,称已于当日的董事会上审议并通过交银国际境外上市方案。

  交银国际是交通银行在香港设立的国际投资银行及证券公司,前身为1998年成立的交通证券有限公司,2007年初重组为交银国际控股有限公司。

责任编辑:王端 | 版面编辑:张柘
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