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中国太保与中国铝业拟共投债权投资计划 规模不超过100亿元

2017年09月13日 16:25 来源于 财新网
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中国太保下一步会继续增加另类投资比重,并尝试用各种方式增加另类投资中的股权投资部分。针对另类投资的股权投资,中国太保内部成立了涵盖投资、风控、信评、运营团队的另类投资小组
9月12日,中国铝业公司官网挂出消息显示,中国太保已与中国铝业签署合作协议,拟共建规模不超过100亿元的太平洋-中国铝业债权投资计划。

  【财新网】(记者 杨巧伶)中国太保下一步会继续增加另类投资比重,并尝试用各种方式增加另类投资中的股权投资部分。”中国太保(601601.SH/2601.HK)旗下太平洋资产管理公司固定收益部总经理王琤在9月13日上午保监会发布会上表示,针对正在研究和进行的另类投资股权投资,中国太保内部已成立了涵盖投资、风控、信评、运营团队的另类投资小组。

  近期,中国太保已完成了新一笔另类投资业务。9月12日,中国铝业(601600.SH)公司官网挂出消息显示,中国太保已与中国铝业签署合作协议,拟共建规模不超过100亿元的太平洋-中国铝业债权投资计划,引入保险资金实施权益融资,由太平洋资产管理公司作为受托人发起设立,通过永续类债权资金形式投放中国铝业重点项目建设。

  中国太保另类投资占比近年来不断提升。之所以不断增加另类投资的比重,王琤表示,中国太保主要考虑两点,一方面是另类投资产品有比较长的投资期限和比较好的投资收益,另一方面是另类投资是保险资金服务实体经济最直接、最主要的一个载体。

  数据显示,太保资管累计发起设立的另类投资项目近80个,累计组织资金的投资规模约1300亿元,投资领域涵盖市政、能源、环保、土地储备、棚户区改造、水利、保障房等。投资形式上,中国太保另类投资的形式包括债权投资计划、股权投资计划、项目资产支持证券、集合信托计划等多种形式。中国太保的另类投资主要以债权投资计划为主。

  王琤向财新记者表示,另类投资规模增加会带来交易主体的增多以及交易结构的多元化,从这个角度讲,另类投资规模提升增加了保险公司所面临的信用风险。“不过,各个机构会根据自身的风险管理能力选择适合自己风险偏好的另类投资政策。”

  具体到中国太保,王琤表示,经过这些年历练后,中国太保在风险管控以及信用评估等方面取得了较大的进步,投资另类资产的能力也在增强。中国太保遵循稳健投资原则,在投资标的选择上,会选择风险相对较低的投资标的。

  另类投资投资收益方面,中国太保董事会秘书马欣在上述发布会上告诉财新记者,上半年,中国太保年化净投资收益率为5.1%,此投资收益中包含另类投资部分。单看上半年另类投资的投资收益率,比5.1%要高,但具体是多少,马欣并未透露。

  对于近期市场关注的国企混改热点,王琤表示,中国太保尚没有介入国企混改,但国企混改将是中国太保未来的投资机会。“中国太保目前还比较恪守投资边界,首先我们要对国企混改投资品种有投资能力,其次要有团队、制度、信息平台的建设等,条件成熟的话,我们会进入这样一个新的领域投资。现在公司还处于准备阶段。”

  除另类投资外,王琤还谈及下半年中国太保权益投资及债券投资的投资策略。权益投资方面,王琤表示,鉴于上半年部分上市公司的估值因价格不断上涨而吸引力有所减弱,中国太保将会更积极地分析研究行业、公司的基本面变化,调整权益组合,选择更有长期潜力的上市公司进行投资。“我们将继续拓展资产类别,构建较低波动性的权益组合。”

  债券投资方面,王琤表示,中国太保债券投资的主要对象是流动性好的利率债、短期性信用债、债券基金等。在投资策略上,中国太保一是通过把握市场波动机会创造差额收益。二是控制风险,降低波动率。数据显示,中国太保上半年投资资产总额为1.03万亿元,债券投资占比48.4%。

责任编辑:陈慧颖 | 版面编辑:张柘
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