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五洋债面临回售违约 证监会立案调查

2017年08月11日 17:45 来源于 财新网
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超99%的债券登记回售,但发行人未能在约定时间内划款到指定银行账户,15五洋债即将回售违约,并触发本应于明年回售的15五洋02交叉违约。两只债募集合计13.6亿元
8月10日,浙江民营企业五洋建设集团股份有限公司(下称“五洋建设”)因涉嫌违反证券法律法规,被证监会立案调查。图/东方IC

  【财新网】(记者 朱亮韬)8月10日,浙江民营企业五洋建设集团股份有限公司(下称“五洋建设”)因涉嫌违反证券法律法规,被证监会立案调查。公司于11日公告了这一消息,意味着深陷兑付危机的“五洋债”乱局迎来了监管介入。

  在2016年底突然被交易所停牌的“五洋债”目前即将面临回售违约。2015年8月15日,五洋建设面向合格投资者公开发行交易所债券15五洋债(122423.SH),募资总额8亿元,属于交易所公司债中的“小公募”;期限3年,并约定2年后债券持有人可以选择行使回售权。2017年8月15日即为约定的回售兑付期限。

  发行人出现异常后,大批债券投资者行使回售权,要求向五洋建设回售债券。7月24日公布的回售登记结果显示,债券持有人登记的回售数量共计79.89万手,回售金额约7.99亿元,回售比例达到99.88%。

  投资者着急要回本金利息,但五洋建设方面的反应很可能是“没钱”。8月10日,德邦证券公告,五洋建设本应于8月10日下午16点前将回售资金7.989亿元及利息5984万元划至指定银行账户;但截至该时点,指定银行账户内未收到相应资金。德邦证券是该支债券的主承销商和受托管理人。

  “五洋债”的危机爆发于2016年底。2016年12月28日,德邦证券对五洋建设发行的这两期债券提示风险,表示五洋建设已于2016年12月被列入全国法院失信被执行人名单,但发行人并未就有关情况进行披露。

  同日,上交所发布公告,以五洋方面有重大事项没有公布,勒令15五洋债和15五洋02( 122454.SH )即刻停牌。

  15五洋02是五洋建设在2015年9月发行的另一只公司债券,总额5.6亿元,期限5年,第三年有回售选择权。2017年7月,两只债券复牌后的价格暴跌,15五洋债的价格最低跌至37.50元,大公已经将五洋建设的主体评级下调至CCC。根据发行条款,15五洋债回售违约后,将触发15五洋02交叉违约。

  发行时,两只债均为主体评级AA,债项评级AA,危机爆发之前的财务报告、跟踪评级也未见异常。根据此前公布的财报,五洋建设2015年报告期内实现营业总收入153.68亿元,实现归母净利润4.42亿元,同比增长121.53%;而2016年上半年,公司营收78.35亿元,实现归母净利润1.57亿元,同比增长37.23%。

  危机爆发后,债权人在6月23日召开了2017年第一次15五洋债债券持有人会议,通过了要求发行人明确答复生产经营财务状况和偿债安排;要求发行人、发行人实际控制人、发行人关联公司为15五洋债提供增信措施等14项议案。但实际效果并未有多少体现,五洋建设2016年度的财务报告迄今仍拖延未公布。

  8月11日,上交所就此事发布答记者问,称五洋建设因屡次严重违反规则受到本所两次通报批评,反映出发行人法律和规则意识淡漠,置投资者合法权益于不顾,扰乱了债券市场秩序。

  若五洋债最终违约,上交所将持续督促发行人按规定和约定,切实处置或配合处置违约事项、履行信息披露义务。同时,持续督促受托管理人履职尽责,严格按规定和约定做好债券违约处置工作,积极帮助投资者采取维权行动,最大程度保护投资者合法权益。

责任编辑:蒋飞 | 版面编辑:陈华懿子
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