财新传媒
金融 > 要闻 > 正文

五洋债面临回售违约 证监会立案调查

2017年08月11日 17:45 来源于 财新网
可以听文章啦!
超99%的债券登记回售,但发行人未能在约定时间内划款到指定银行账户,15五洋债即将回售违约,并触发本应于明年回售的15五洋02交叉违约。两只债募集合计13.6亿元
8月10日,浙江民营企业五洋建设集团股份有限公司(下称“五洋建设”)因涉嫌违反证券法律法规,被证监会立案调查。图/东方IC

  【财新网】(记者 朱亮韬)8月10日,浙江民营企业五洋建设集团股份有限公司(下称“五洋建设”)因涉嫌违反证券法律法规,被证监会立案调查。公司于11日公告了这一消息,意味着深陷兑付危机的“五洋债”乱局迎来了监管介入。

  在2016年底突然被交易所停牌的“五洋债”目前即将面临回售违约。2015年8月15日,五洋建设面向合格投资者公开发行交易所债券15五洋债(122423.SH),募资总额8亿元,属于交易所公司债中的“小公募”;期限3年,并约定2年后债券持有人可以选择行使回售权。2017年8月15日即为约定的回售兑付期限。

  发行人出现异常后,大批债券投资者行使回售权,要求向五洋建设回售债券。7月24日公布的回售登记结果显示,债券持有人登记的回售数量共计79.89万手,回售金额约7.99亿元,回售比例达到99.88%。

  投资者着急要回本金利息,但五洋建设方面的反应很可能是“没钱”。8月10日,德邦证券公告,五洋建设本应于8月10日下午16点前将回售资金7.989亿元及利息5984万元划至指定银行账户;但截至该时点,指定银行账户内未收到相应资金。德邦证券是该支债券的主承销商和受托管理人。

  “五洋债”的危机爆发于2016年底。2016年12月28日,德邦证券对五洋建设发行的这两期债券提示风险,表示五洋建设已于2016年12月被列入全国法院失信被执行人名单,但发行人并未就有关情况进行披露。

  同日,上交所发布公告,以五洋方面有重大事项没有公布,勒令15五洋债和15五洋02( 122454.SH )即刻停牌。

  15五洋02是五洋建设在2015年9月发行的另一只公司债券,总额5.6亿元,期限5年,第三年有回售选择权。2017年7月,两只债券复牌后的价格暴跌,15五洋债的价格最低跌至37.50元,大公已经将五洋建设的主体评级下调至CCC。根据发行条款,15五洋债回售违约后,将触发15五洋02交叉违约。

  发行时,两只债均为主体评级AA,债项评级AA,危机爆发之前的财务报告、跟踪评级也未见异常。根据此前公布的财报,五洋建设2015年报告期内实现营业总收入153.68亿元,实现归母净利润4.42亿元,同比增长121.53%;而2016年上半年,公司营收78.35亿元,实现归母净利润1.57亿元,同比增长37.23%。

  危机爆发后,债权人在6月23日召开了2017年第一次15五洋债债券持有人会议,通过了要求发行人明确答复生产经营财务状况和偿债安排;要求发行人、发行人实际控制人、发行人关联公司为15五洋债提供增信措施等14项议案。但实际效果并未有多少体现,五洋建设2016年度的财务报告迄今仍拖延未公布。

  8月11日,上交所就此事发布答记者问,称五洋建设因屡次严重违反规则受到本所两次通报批评,反映出发行人法律和规则意识淡漠,置投资者合法权益于不顾,扰乱了债券市场秩序。

  若五洋债最终违约,上交所将持续督促发行人按规定和约定,切实处置或配合处置违约事项、履行信息披露义务。同时,持续督促受托管理人履职尽责,严格按规定和约定做好债券违约处置工作,积极帮助投资者采取维权行动,最大程度保护投资者合法权益。

责任编辑:蒋飞 | 版面编辑:陈华懿子
文章很值,赞赏激励一下
赞 赏
50人已赞赏
赞赏是一种态度
  • 1
  • 3
  • 6
  • 12
  • 50
  • 108
其他金额
其他金额(元):
赞 赏
财新传媒版权所有。
如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
推广

财新私房课
好课推荐

2017年08月17日    17:41
【欧元区7月CPI数据符合预期】欧元区7月CPI同比终值1.3%,与预期和初值一致;环比降0.5%,符合预期,前值持平;7月核心CPI同比终值升1.2%,与预期和初值一致。
2017年08月17日    17:38
【赛升药业半年报净利降2成 证金出现在10大股东名单】赛升药业(300485.SZ)披露半年报,公司上半年营收2.64亿元,净利1.05亿元,分别同比下滑13%、20%。
2017年08月17日    17:30
【翼东水泥披露半年报 利润同比减亏8.2亿】冀东水泥(000401.SZ)披露半年报,公司上半年营收65.44亿元,同比增长24%;亏损1.11亿元,上年同期亏损9.28亿元。公司盈利水平受基础建设投资、房地产投资、水泥市场竞争状况和煤炭等原、燃材料价格波动的影响。
2017年08月17日    17:22
【华夏幸福:上半年净利增35% 证金退出前十大股东】华夏幸福(600340.SH)披露半年报,上半年营业收入222.59亿元,同比增长26.44%,净利润53.67亿元,同比增长35.65%。证金二季度退出十大股东,汇金持股不变。
2017年08月17日    17:16
【宁波银行上半年手续费及佣金净收入33亿元 占营收27%】宁波银行公告称,上半年,公司实现营业收入123.16亿元,同比增长2.24%;实现手续费及佣金净收入33.32亿元,同比增长6.51%,在营业收入中占比达27.05%,同比上升1.08个百分点。(记者 韩祎)
2017年08月17日    17:09
【北京租赁文件征求意见:集体户口可落户公租房】据21世纪经济报道,北京市住建委、市发改委等部门联合发布《关于加快发展和规范管理本市住房租赁市场的通知》征求意见稿。对监管平台的建设、租购同权、承租人利益维护等,进行了详细规范。根据该征求意见稿,承租人为本市户籍,承租公租房和直管公房的,可根据住房租赁监管平台登记备案的信息依法申请办理户口登记和迁移手续。
2017年08月17日    17:05
【宁波银行上半年净利47.65亿元 同比增15.14%】宁波银行披露半年度报告,公司上半年实现归属于母公司股东的净利润47.65亿元,同比增长15.14%,不良贷款率0.91%。拨贷比3.62%,比年初提高了0.41个百分点;拨备覆盖率398.52%,比年初提高了47.1个百分点。公司资本充足率12.20%,一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为9.55%和8.68%。(记者 韩祎)
2017年08月17日    17:00
【平安上半年净利同比增6.5% 至434亿】中国平安(601318.SH/02318.HK)今日披露业绩:上半年实现归属母公司股东净利润434亿元,同比增6.5%;计划中期每股派息0.5元。该集团6月末个人客户数达1.43亿,较年初增长9%。(记者 林金冰)
2017年08月17日    16:54
【冀中能源:上半年净利同比增61倍】冀中能源(000937.SZ)披露半年报,公司实现营业收入102.27亿元,同比增加82.02%;实现营业利润8.98亿元,同比增加2509.53%;实现归属于上市公司股东的净利润5.71亿元,同比增加6128.65%。受供给侧改革等政策的有利推动,煤炭产品价格持续回升,公司盈利能力大幅改善。
2017年08月17日    16:48
【华大基因换手率达34.93% 5家营业部合计卖出近2亿元】华大基因(300676.SZ)近期股价恢复强势上涨,全天成交额16.7亿,换手率达34.93%。盘后龙虎榜数据显示,买卖前5均为营业部席位。卖出前5席位合计卖出近2亿,其中,中信证券上海牡丹江路营业部及华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部卖出金额均超5000万。
财新微信

热词推荐
朱明国 一致行动人 三年自然灾害 陈小鲁 会议 北医三院 埃博拉病毒 黄奇帆 2030年的中国 无线输电 华润银行 新视频 融创中国 转移支付 宝能