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北京银行继续“补血” 拟定增239.8亿元

2017年04月26日 16:16 来源于 财新网
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截至2016年末该行核心一级资本充足率8.26%,拟定增募资不超过239.80亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本
停牌数日后,北京银行( 601169.SH )在发布2016年度报告和2017年一季度业绩的同日,公布了非公开发行A股股票预案。东方IC

  【财新网】(记者 武晓蒙)停牌数日后,北京银行(601169.SH)在发布2016年度报告和2017年一季度业绩的同日,公布了非公开发行A股股票预案。

  此次定向增发,共计发行数量不超过24.12亿股,募集资金不超过239.80亿元,将以现金方式认购,认购对象共七名,分别是:ING Bank N.V、国资公司、京能集团、阳光人寿、阳光产险、联东集团和三峡集团。募集资金扣除相关发行费用后,将全部用于补充该公司核心一级资本。

  本次定向增发方案已经北京银行2017年第三次董事会会议审议通过,尚需2016年度股东大会审议批准,并报北京银监局、中国证监会等监管机构批准或核准。

  4月26日发布的北京银行业绩报告显示,该行2016年末核心一级资本充足率8.26%,一级资本充足率9.44%,资本充足率12.20%。

  主要经营指标方面,该行2016年归属上市公司股东净利润178.02亿元,同比增长5.72%;不良贷款率1.27%,拨备覆盖率256.06%。

  4月26日,北京银行复牌首日一路下跌,截至收盘跌幅5.46%

  继续定向增发补资本

  净利润增速回落、对外投资增多叠加消化不良贷款的压力,导致银行资本缺口扩大。多家银行从去年开始多渠道补充资本。2016年7月,北京银行发行优先股募集资金130亿元。

  但北京银行称,由于发行优先股仅能补充其他一级资本,公司截至2016年12月31日的核心一级资本充足率为8.26%,低于上市银行的平均水平,持续补充资本的压力依然明显。

  近期,因宏观审慎评估(MPA)对宏观审慎资本充足率和广义信贷增速的全面考核,部分银行陆续公布资本补充计划。据了解,宏观审慎资本充足率的逻辑是,在资本充足率基础上加上逆周期资本缓冲要求,而逆周期资本缓冲要求又正比于广义信贷增速。因此,对于广义信贷增速较高的银行而言,资本补充是必然选择。

  财新记者梳理发现,截至目前,大部分上市银行都公布了资本补充计划。其中,发行优先股、二级资本债、可转债是主要方式。据统计,拟发行优先股的银行有邮储银行、招商银行、郑州银行、青岛银行等;拟发行二级资本债的银行有青岛银行、九台农商行等;拟发行可转债的银行有民生银行、常熟银行、无锡银行、江阴银行等。

  同业存单增长1倍多

  业务规模方面,北京银行2016年末资产额达21163.39亿元,同比增长14.71%;负债额达19725.60亿元,同比增长14.15%。

  资产端扩张主要靠投资,其中,债券及其他投资则大幅增长61.43%,占总资产比例达到31.97%,同业及货币市场运用同比下降25.86%。

  负债端,应付债券、尤其是同业存单增长是主力军。年报数据显示,2016年北京银行应付债券同比增长72.79%;同业存单规模达1839.19亿元,同比增长111.92%。此外,北京银行2017年一季度同业负债中,应付债券继续保持增长势头,较年初增长12.35%。

  平安证券分析师励雅敏表示:“北京银行负债端存款增长依然较弱,一季度环比年初增长3%,导致同业负债占比居高不下。从一季度末存量来讲,广义同业负债(同业负债、同业存单)占比是33%,相对较高。”

  近期,银监会密集出台监管文件,剑指委外投资杠杆、同业存单,在一定程度上将督促银行业金融机构调整自身业务结构。

  除了外部监管因素,随着市场流动性趋紧和资金成本上升,同业存单的增长或将减缓。目前看来,北京银行同业负债、同业存单占比过高已经对一季度业绩产生影响:2017年第一季度该行营收同比增长7.12%,而净利息收入同比仅增长0.7%。“除了营改增的影响,预计同业负债成本在一季度上行是主要因素。”励雅敏表示。

  年报显示,2016年北京银行营业收入共计474.56亿元,同比增长7.66%。其中,利息净收入同比增长4.86%;手续费及佣金净收入同比增长34.82%,主要收入来源是代理业务、理财业务、保函及承诺业务。

责任编辑:霍侃 | 版面编辑:王丽琨
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