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平安银行上半年营收增速为负 艰难转型大零售

2017年08月10日 21:31 来源于 财新网
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该行在存款成本上升的情况下,存款规模基本没有增长;受同业业务市场利率上行等因素影响,存贷差、净利差、净息差相应下降
轰轰烈烈向大零售转型的平安银行( 000001.SZ ),交出了2017年上半年的答卷,主要是非息收入大幅减少,资产质量仍有待水落石出。图/视觉中国

  【财新网】(记者 吴红毓然)轰轰烈烈向大零售转型的平安银行(000001.SZ),交出了2017年上半年的答卷,主要是非息收入大幅减少,资产质量仍有待水落石出。

  8月10日晚间,平安银行发布半年报,截至2017年6月末,该行表内总资产3万亿元,总负债近2.9万亿元,同比均增4.7%;营业收入首次下降,同比减1.27%;归属于股东的净利润125亿元,同比增1.77%。

  一位资深金融研究员对财新记者表示,平安银行的拨备前利润和净利润均低于预期,主要原因是非息收入下降。而非息收入的下降,主要源于疯狂扩张的同业和投资业务首次被整顿。

  平安银行于2016年下半年经历换帅、人事洗牌、业务调整等一系列风雨,转型大零售是新掌舵者的任务。不过零售业务需艰难培育。通过该行半年报可见,该行在存款成本上升的情况下,存款规模基本没有增长,基础还是较弱。

  该行半年报显示,零售客户数和管理的个人客户资产快速增加,近2.9万亿元的负债中,存款为1.9万亿元,占比为65%。不过,值得注意的是,存款规模较去年末略有下降0.5%。其中,企业存款下降500亿元,个人存款上升400亿元。

  2017年上半年对银行业而言,是最难时刻。央行释放的流动性实质偏紧,叠加银证保“三会”的严监管政策,大部分银行同业业务大幅收缩,负债成本飙升,半年报披露时,大部分银行的账本都不如以往那么靓丽。

  下半年,银监会定下整治“乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务”的目标,银行如何真正回归本源、提高核心竞争力,还有很长的路要走。

  据平安银行半年报披露,2017 年6月末,该行实现营业收入 540.73 亿元,同比降幅 1.27%。

  具体而言,收入结构中,利息净收入基本持平,手续费及佣金净收入同比仅增4.6%,其它营业净收入同比减少近55%。同时,该行实现其他非利息净收入 9.64 亿元。

  利息方面,平安银行称,受同业业务市场利率上行等因素影响,2017 年上半年计息负债平均成本率同比提升,存贷差、净利差、净息差相应下降。

  手续费收入的增加,主要来自信用卡业务手续费收入的增加。信用卡业务是平安银行在零售资产端的重要布局。据该行半年报披露,截至2017年半年末,信用卡流通卡量近3000万张,较上年末增长 15.72%;其中 6 月单月发卡量突破 120 万张,环比增31.23%;信用卡总交易金额近6400亿元,同比增20%。

  不过,从单季度看,平安银行手续费净收入同比下降了近9%。其中,同比负增长较多的是理财、咨询顾问和资产托管手续费。这意味着该行表外业务被勒紧。

  至于其它营业收入的减少,平安银行称,主要是票据转让价差收益等减少。票据转让价差收益减少,一则反映出票据买入返售业务的大幅萎缩,二则反映出同业间资金成本的大幅上升。据该行披露,较年初比,拆出资金及买入返售金融资产下降近40%。

  除此,营改增也带来了一定的影响。平安银行称,还原营改增前的营业收入同比增幅 3.78%。

  目前有部分市场人士认为,银行业的资产质量已经趋向好转。但平安银行的半年报显示,信用风险仍在持续释放。

  截至2017年6月末,该行不良贷款280亿元,不良率1.76%;关注类贷款660亿元,关注类贷款占比4.14%,较年初增长9%;逾期90天以上贷款和不良贷款之比154%,这也远高于其它多家股份制银行。

  不过,该行拨备覆盖率161%,拨贷比2.84%,较年初有所回升;核销力度也有所加强,该行上半年通过核销处置不良贷款 188.9 亿元,同比增幅 73.18%。

  平安银行称,公司不良贷款率上升主要是受宏观经济影响,该行部分民营中小企业、低端制造业等客户面临经营不善、利润下滑、融资困难等问题,导致企业出现资金链紧张、断裂、无力还款等情况。不过,个人不良贷款率较年初有所下降,主要是因为,一是该行进一步调整住房按揭贷款客群结构,按揭贷款不良率维持在较低的水平;二是持续调整存量经营性贷款业务结构,对风险相对较高的信用类等贷款进行退出,或采取增信措施等。

责任编辑:凌华薇 | 版面编辑:刘潇
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