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独家丨孙正义斥资约5亿美元认购众安保险IPO

2017年09月14日 18:00 来源于 财新网
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众安保险拟下周在香港展开IPO路演,市场对其高估值出现争议
资料图:孙正义 视觉中国

  【财新网】(驻香港见习记者 尉奕阳)马明哲马化腾马云“三马”撑场的众安在线财产保险公司(下称众安保险)上市在即。据接近交易的人士9月14日向财新记者透露,众安保险预计将在9月18日(下周一)在香港举行IPO路演。

  众安保险此次IPO集资额介乎10亿至15亿美元(约78亿至117亿港元),目前正在市场上进行预路演,不过多名买方人士反映估值过高。

  根据保荐人之一的瑞银报告,该行预计众安保险的估值达727亿港元至1012亿港元,2017年预测市净率为3.6至5倍,2018年为3.6至4.9倍,2019年为3.4至4.6倍。

  根据众安保险向港交所提交的初步招股书,公司自2013年成立后,至第二年便开始盈利, 2014年至2016年分别录得净利润0.37亿元、0.44亿元与0.09亿元。不过,根据瑞银预测,众安保险2017年将因为“对长期做出的投资”,而录得净亏损1.74亿元,2018年至2019年预测净利润为7.04亿元与16.83亿元。

  报告续指,在保险业务方面,预计从2017年计未来3年,总保费每年同比增长75%、70%与70%,远高于该行所预计港股保险板块10%、10%与9%的同期增长。科技业务方面,预计收入将从2017年的5000万元增至2019年的1.68亿元,该等业务会在2019年扭亏为盈。

  众安保险是中国首家完全基于互联网平台的保险公司,并有望成为港交所金融科技第一股,不过市场对公司的估值似乎望而却步。

  有不愿具名的日资基金分析师向财新记者表示,众安保险的预测市净率远高于香港上市的同业保险公司,例如中国财险(02328.HK)与中国平安(02318.HK)的2018年预测市净率也仅为1.1倍与1.8倍,考虑到公司现阶段的盈利状况,市场对于众安的高估值是基于对其高增长的期望,但是否值得投资则见仁见智。

  另有两名接近交易人士向财新记者透露,软银集团董事长兼CEO孙正义斥资约5亿美元参与众安IPO。不过,众安保险方面对此拒绝评论。

  初步招股书显示,在集资用途方面,众安保险拟将所筹资金加强资本基础以支持业务增长;在未来计划方面,众安保险拟通过精准营销等方式进一步增长客户基础及总保费,通过优化产品组合提升盈利能力,巩固技术和大数据分析能力,培育及发展可持续且相互连通的生态系统等。

  众安保险于2013年2月取得财险牌照,当年11月开始运营,股东包括阿里、腾讯、平安集团等,初始注册资本10亿元,是中国第一家获取互联网保险牌照的保险公司。其中,浙江阿里巴巴电子商务有限公司(后更名为蚂蚁金服)、深圳市腾讯计算机系统有限公司(下称腾讯)、中国平安保险(集团)股份有限公司(下称平安集团)分别持股19.9%、15%、15%。成立之初,众安保险就因马明哲、马云、马化腾“三马”的强大股东背景而备受关注。

  此后,众安保险进行了再融资。根据最新的初步招股书披露的股权架构,蚂蚁金服为众安保险第一大股东,持股比例为16.04%,腾讯和平安集团持股比例为12.09%,此外持股比例超过一成的还有众安保险董事长欧亚平的胞弟、深圳市华信联投资有限公司法人代表欧亚非,持股比例为11.28%。

  此次众安保险IPO上市的联席保荐人为摩根大通、瑞信、瑞银与招银国际。

责任编辑:王端 | 版面编辑:邱楠添
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