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越秀金控收购广州证券 调减配套融资规模

2017年02月27日 10:09 来源于 财新网
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受定增新规影响,越秀金控收购广州证券股份的方案相比之前版本做出更改:减少六名定增对象,配套融资规模由最高不超过50亿调减到28.4亿
广州越秀金融控股集团股份有限公司26日晚间发布公告称,拟发行股份及支付现金购买由6家公司合计持有的广州证券股份有限公司32.765%的股份,并募集配套资金总额最高不超过28.4亿。视觉中国

  【财新网】(实习记者 黎柳茜)广州越秀金融控股集团股份有限公司(下称越秀金控,000987.SZ)2月26日晚间发布公告称,拟发行股份及支付现金购买由六家公司合计持有的广州证券股份有限公司32.765%的股份,并募集配套资金总额最高不超过28.4亿元。此前,越秀金控已通过全资子公司广州越秀金控持有广州证券67.235%的股权,若此次收购完成,越秀金控将实现全资控股广州证券。

  越秀金控背后的实际控制人为广州市国资委,其于去年借壳“广州友谊”完成上市,是广州国企改革证券化探索的重要一步。若本次重组及配套融资顺利实施,越秀金控归属母公司的净资产规模将由目前的约120亿元增加至超过150亿元。

  越秀金控方面表示,本次重组有利于广州证券借助上市公司平台拓宽融资渠道,加快推动广州证券做大资本规模、做强核心业务。同时,越秀金控也将成为以证券为核心业务的金控类上市平台,有利于提升上市公司在资本市场的估值水平,强化在资本市场中的形象。

  拟被收购的广州证券32.765%股权由广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云出租以及广州金控等六家股东持有。广州证券的估值为191.19亿元(以2016年6月30日为评估基准日),也就是说,越秀金控拟收购的32.765%股权,交易作价为62.644亿元。

  为购买广州证券的资产,越秀金控将发行股份支付对价金额为57.64亿元,股份发行数量达到4.38亿股;现金支付金额为5亿元,全部支付给广州恒运。同时,越秀金控还拟向广州越企、广州越卓、佳银资产、贯弘长河四名特定对象募集配套资金总额不超过28.40亿元,除了5亿元作为现金支付对价外,剩余资金用于补充广州证券的资本金和支付中介机构费用。

  新重组方案与2016年12月26日的旧版本相比,募集的配套资金最高额缩水了21.6亿元。之前的方案是越秀金控预备向广州越企、温氏投资、信达证券、广州传媒、安徽铁投基金、广州越卓、绿联君和基金、佳银资产、贯弘长河、九泰基金等十家特定对象发行股份募集配套资金,总额不超过50亿元。

  但今年2月17日,证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》部分条文进行了修订,将上市公司非公开发行股票定价基准日由董事会决议公告日、股东大会决议公告日改为本次非公开发行股票发行期的首日。(详见财新网报道《证监会修订再融资规则 定增套利无路可行》)

  受新规影响,除广州越企、广州越卓、佳银资产、贯弘长河之外的其他六名特定对象调整了对外投资战略,不再认购越秀金控为募集配套资金而发行的股份。保留的四名交易对象中,广州越企、广州越卓维持原认购额,分别为21亿和3.4亿元,佳银资产将认购额由3.4亿调减为2亿元,贯弘长河将认购额由3亿调减为2亿元。维持原认购的广州越企和广州越卓实际上与越秀金控存在关联关系。

  在本次收购前,广州证券已经是控股股东越秀金控的核心资产之一。公告数据显示,2015年广州证券实现归属于母公司净利润9.22亿元,其中越秀金控持有的67.235%股权对应的净利润为6.2亿元,也就是说广州证券给越秀金控贡献的净利润达到了78.35%。

  越秀金控表示,根据广州证券的历史财务数据和目前快速成长的经营趋势,收购广州证券少数股东股权能够有效提升归属于上市公司股东的净利润和净资产,上市公司的持续盈利能力将得到提高。

责任编辑:贺信 | 版面编辑:王永
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