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上海银行A股上市 成年内最大IPO

2016年11月16日 13:26 来源于 财新网
本次IPO募集资金超百亿元,将全部用于补充核心一级资本
图自视觉中国

  【财新网】(记者 韩祎)11月16日,上海银行股份有限公司(下称上海银行)在上海证券交易所正式挂牌上市,成为第23家A股上市银行。

  开盘后,上海银行(601229.SH)封于44%涨停板,报于25.59元/股。

  根据上海银行的招股书,其发行价格为17.77元/股,对应的市盈率为8.26倍,预计募集资金总额106.7亿元。上海银行以发行规模最大刷新了今年以来A股市场IPO的新高。

  “本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充本行核心一级资本。”上海银行招股书表示。这也反映出众多银行资金缺口扩大的现状。

  据财新此前的报道,几乎所有的银行都采取了外部措施补充资本金,包括发行优先股、定向增发、发行二级资本债等,多家中小银行也申请IPO或赴港上市。(详见财新网“银行资本急补血”)

  据招股书介绍,上海银行不存在控股股东和实际控制人。 截至招股意向书签署之日,持有该行股份总数5%以上的股东共有四家,即前四大股东:联和投资公司、桑坦德银行、上港集团和建银投资公司,分别占IPO之前股份的15.08%、7.2%、7.2%和5.48%。

  8月份,江苏银行也登陆了A股市场,连续多天封于涨停板,一度从发行价格6.27元/股上涨到14.36元/股,十天之后进入股价回落阶段,近期徘徊在10元/股的价格。

  城商行的发展模式与国有大行、股份制银行略有不同,近年来几家规模较大的城商行也呈现出不同的战略路径和发展态势。比如,今年各大银行的个人住房按揭贷款的规模上涨迅速,但是宁波银行并没有顺势而为。而今年前三个季度,归属母公司的净利润同比增幅维持在两位数的四家银行均为城商行。

  从2012年起,上海银行明确了“精品银行”战略,并将其延续至今,倡导“专业化经营、精细化管理”,结合自身定位在中小企业金融服务以及城市居民财富管理、养老金金融服务等方面特色突出。

  作为立足于上海市的城商行,上海银行的发展与上海市的经济发展密不可分。首先,上海银行成为首批设立自由贸易试验区分行的商业银行,也是首批许在上海自贸试验区开展跨境人民币集中收付业务的银行;同时还成为首批投贷联动试点银行之一。

  上海银行的三季报显示,公司前三个季度共实现营业收入264.19亿元,较上年同期增长8.19%;实现归属于母公司股东的净利润109.11亿元,较去年同期增长10.11%。

  招股书显示,上海银行的业务集中在上海市及长三角地区。截至2016年3月31日,上海市分支机构及除上海市外的长三角地区的分支机构吸纳的存款分别占本行存款总额的75.01%和10.84% 。同时,该行公司类不良贷款也主要来源于除上海地区以外的长三角地区和环渤海地区。

  资产质量方面,截至今年一季度,上海银行的不良贷款率为1.21%。从上海银行2015年年报来看,在贷款投放上,该行对于房地产业的投入占比位于行业第一。在2013年-2015年期间,该行房地产贷款总额分别为617.02亿元、780.14亿元、746.46亿元和723.99亿元,占该行公司贷款总额的19.05%、23.29%、21.66%和 20.64%。

  同时,上海银行对于房地产业的贷款集中分布在一线城市。截至2016年3月31日,该行投向上海市、北京市和深圳市的房地产贷款总额为584.66亿元,占本行房地产贷款总额的80.76%。

责任编辑:蒋飞 | 版面编辑:王永
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