【财新网】(驻香港记者 杨砚文)今年下半年,中资券商纷纷加快赴港上市节奏。招商证券(600999.SH)9月26日下午在香港举行全球发售会,拟发行8.91亿股H股,每股招股区间11.54港元至12.78港元,集资总额102.82亿港元至113.87亿港元。
招股文件显示,95%的股份用于国际配售,5%为公开发售,招商证券H股将于9月30日定价,10月7日开始交易,股票代码“6099.HK”。
招商证券此次IPO引入一份颇为靓丽的基石投资者名单,11家基石投资者合共认购3.33亿股H股以及3.3亿美元的股票,约占集资总额的59.87%至62.29%。