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招商证券拟赴港IPO 机构料募资200余亿元

2015年05月21日 07:46 来源于 财新网
目前两地上市券商H/A折让均值为28%,高盛/高华估算,假设招商证券H股发行价较A股折让20%-40%,则可募资210亿-280亿元

  【财新网】(记者 林金冰)内地大型券商招商证券(600999.SH)计划赴港上市,助推境内外业务发展,机构估算此番募资有望达到200余亿元。

  招商证券董事会5月15日会议形成决议,计划发行H股赴港挂牌上市。此番发行H股股数将不超过发行后总股本的15%(超额配售权执行前),同时授予簿记管理人不超过所发行H股股数15%的超额配售权。

  目前,招商证券总股本为58.08亿股,以此计算,此番H股发行最高可达10.25亿股,假如全额行使超额配售权,H股股数将达11.79亿股。

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责任编辑:陈慧颖 | 版面编辑:邵超
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