【财新网】(记者 曹文姣)近日,中国太平保险控股有限公司(下称中国太平,0966.HK)在香港发行6亿美元永续次级债券,这是亚洲保险公司(日本除外)首次发行此类资本工具,资本市场反应积极,超额认购超过14倍。
9月2日,中国太平在香港发行6亿美元永续债,所得款项净额将用于中国太平的一般企业用途。据了解,该证券以记名形式发行,每份面值20万美元,超过此数目的部分按1000美元的整倍数增加。
中国太平表示,国际各大投资机构对于中国太平此次发债反应热烈,共接获订单逾85亿美元,超额逾14倍,于较合理的息率水平5.45%定价。