【财新网】经过六年多的发展，理财公司转型取得一定成效，但部分机构发展定位需进一步明确、专业投资能力有待提高、净值化转型仍需深化、风险管控不够完善，同业之间还存在规模比拼情结，亟待加强引导。
2026年3月16日晚，国家金融监管总局发布《理财公司监管评级暂行办法》（下称《办法》），设置公司治理、资管能力、风险管理、信息披露、投资者权益保护、信息科技六大评级模块，分别赋予10%、25%、25%、15%、15%、10%的分值权重，并针对性设置加分项、扣分项、级别调整因素，对理财公司经营管理和风险状况进行综合评价。
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