【财新网】中国数据中心行业迄今为止规模最大的并购交易产生。9月10日晚间,科技上市公司东阳光(600673.SH)公告称,拟与第一大股东深圳市东阳光实业发展有限公司(下称“东阳光实业”)及其他资方组团,从贝恩投资手中收购秦淮数据中国区业务,交易作价280亿元,中信证券担任卖方财顾。
根据公告,这笔280亿元的大交易设计了多层架构,杠杆约在3.7倍。具体而言,先由东阳光和东阳光集团共同增资宜昌东数一号投资有限责任公司 (下称 “东数一号” ),拟分别增资35亿元、40亿元,再由东数一号将增资出资至下一级全资子公司——上海东创未来数据有限责任公司(下称“东创未来”),东创未来与银团签署并购贷款合同,接着进一步出资至其全资子公司宜昌东数三号投资有限责任公司 (下称 “东数三号” )。最终,东数三号将作为收购主体,出资280亿元收购秦淮数据中国100%股权。