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交易商协会建“绿色通道” 首批疫情防控债券21亿元48小时发行

2020年02月05日 22:53 来源于 财新网
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首批发行债券的三家企业包括南山开发、珠海华发、四川科伦药业,共募集资金21亿元,注册发行共用时48小时,募集资金基本用于此番新冠病毒疫情防控
在2月3日银行间市场开市交易后,为满足抗疫企业紧急资金需求,中国银行间市场交易商协会又为与疫情防控有关的企业开通“绿色通道”,相关企业债务融资工具注册发行流程大幅提速,一批专为疫情防控的债券发行,首批发行的有三家企业,募集资金主要是投入防控疫情。

  【财新网】(记者 彭骎骎)新冠病毒疫情防控刻不容缓。相关企业加班加点生产物资、投入建设,资金需求也要及时保障。

  在2月3日银行间市场开市交易后,为满足抗疫企业紧急资金需求,中国银行间市场交易商协会(下称交易商协会)又为与疫情防控有关的企业开通“绿色通道”,相关企业债务融资工具注册发行流程大幅提速,一批专为疫情防控的债券发行,首批发行的有三家企业,募集资金主要是投入防控疫情。

  2月5日,中国南山开发(集团)股份有限公司(下称南山开发)的3亿元超短期融资券启动发行,承销商为招商银行。其中2亿元将用于补充下属子公司援建雷神山、火神山及各地隔离医院的流动资金和湖北地区物流子公司园区物资仓储、运输等物流服务产生的经营支出及后勤保障支出,本次援建将至少完成8000台箱房的任务;此外还有部分资金用于物流公司为进鄂应急物资道路设置运输中转调运站,提供道路货运中转、驾驶人员联络保障及疫情防护、消毒等相关服务。

  同日,珠海华发集团有限公司2020年度第三期超短期融资券(“2020华发战疫SCP003”)在银行间市场成功发行,发行规模10亿元,期限90天,票面利率2.50%,承销商为浦发银行,券募集资金50%将直接用于防控疫情及相关实体板块的流动性需求。

  2月6日,四川科伦药业成功发行8亿元超短期融资券,期限270天,承销商为上海银行。科伦药业生产新冠病毒相关药品,在火神山医院交付后9小时内送达10万瓶输液,募集资金主要用于采购生产抗击新冠病毒相关药品的原材料。

  银行间债券市场是企业的重要资金来源,而受疫情影响,首批疫情防控债券发行时间要求较为紧迫,为解决疫情防控企业的燃眉之急,交易商协会建立服务疫情防控企业注册发行的“绿色通道”,全程无缝衔接,这三家企业整个发行工作流程用时不到48小时,共募集资金21亿元。

  据上海银行有关负责人介绍,该行在2月3日了解到企业的资金需求,鉴于时间紧迫且2月3日-7日大部分省份尚未复工,为保证发行成功,从分行2月4日早上申报调整授信批复,到2月5日中午取得总行批复,用时36个小时。

  目前,珠海华发的10亿元募集资金实现当天到账,南山开发的3亿元超短融债券于2月6日登记,科伦药业的8亿元债券于2月6日发行。

  据业内人士介绍,首批三家企业发行的超短期融资券,都属于非金融企业债务融资工具这一信用债品种。数据显示,截至2019年底,债务融资工具市场已服务企业4000余家,债券存量11.5万亿元;2019年全年发行规模6.57万亿元,同比增长19.17%。

  2月1日,人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》,要求实施支持受疫情影响较重地区和行业企业或者支持参与疫情防控企业注册发行债务融资工具,注册发行审核均开通“绿色通道”。

  为应对新冠肺炎疫情,除了为抗疫企业发行债券建立“绿色通道”,交易商协会还支持受疫情影响较重地区和行业企业注册发行。对注册地或实际经营地在湖北省等疫情较重地区的企业,加强注册发行特别是发新还旧服务。并且实施注册发行全环链快速响应。对湖北省等疫情较重地区的企业以及资金主要用于疫情防控相关领域的企业,在项目受理阶段采取专人对接服务,做到“即报即办、特事特办”,在合规基础上,简化受理流程。

  为了减缓疫情对市场造成的影响,交易商协会延长企业注册和发行环节相关时限。对于2020年2月、3月已到期和将要到期的注册或备案项目,若有需要可将到期日延长至2020年3月末;企业注册地(或实际经营地)在湖北省的企业,可进一步延期至2020年4月末。并放宽受疫情影响企业及机构注册(备案)反馈时限,按照国务院或企业注册地(或实际经营地)所在省份的具体复工时间计算反馈回复时间。

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责任编辑:凌华薇 | 版面编辑:王永
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