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乐视网20亿小公募终止 19.3亿私募债回售期将至

2017年06月08日 18:28 来源于 财新网
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“15乐视01”“15乐视02”分别将于8月3日、9月23日面临回售;此次小公募终止发行将给不久之后的债券回售带来压力
据深交所网站,6月6日,乐视网(300104.SZ)20亿元小公募公司债项目进度显示为终止,这一融资途径中断之后,乐视网还将面临最多19.3亿元私募债的回售。东方IC

  【财新网】(记者 郭楠)据深交所网站,6月6日,乐视网(300104.SZ)20亿元小公募公司债项目进度显示为终止,这一融资途径中断之后,乐视网还将面临最多19.3亿元私募债的回售。

  深交所固定收益部审核人员表示,由于该项目在2016年9月底受理,间隔时间较长,4月21日第三次反馈函中要求发行人、评级机构、承销商补充最新财务数据及相关分析,但乐视网目前由于重大资产重组事项股票停牌,主动撤回了此次公司债券的审核申请。

  目前,乐视网尚有“15乐视01”“15乐视02”2笔私募债券尚未到期,总额19.3亿元,利率分别为8.5%和7.5%,期限三年,主承销商为德邦证券。

  值得注意是,未到期的两笔私募债均附第二年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。“15乐视01”于2017年8月3日面临回售,“15乐视02”于2017年9月23日面临回售。

  毫无疑问,此次小公募终止发行将给不久之后的债券回售带来压力。联合评级一位信用评级人士认为,从最新的年报上看,发行人业务模式有变化,未来的现金流情况可能不会那么乐观。一位德邦证券投行部人士透露,公司目前正在对发行人进行尽职调查。

  目前处于停牌中的乐视网正面临着业务和负债重整的大考验。

  2017年1月13日晚间,乐视宣布引入168亿元投资为解决未来发展的资金需求、推动乐视生态战略升级,乐视网及乐视相关主体将引入战略投资者嘉睿汇鑫及乐然投资、华夏人寿合计资金超过168亿元,其中上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元。(详见《乐视宣布引入168亿战略投资 资金压力暂缓》)

  嘉睿汇鑫即为融创中国(01918.HK)旗下投资公司,2017年1月9日刚成立。融创中国通过嘉睿汇鑫向乐视系投资150.4亿元,涉及乐视网、乐视致新、乐视影业三大业务板块。

  5月21日,乐视网公告贾跃亭辞去公司总经理职务,专任董事长一职。乐视网副总经理兼乐视原致新总裁梁军将出任乐视网总经理一职。

  引资之后的乐视2017年一季报显示,乐视网营业总收入为49.22亿元,同比增长6.21%,而2016年第一季度营业总收入增幅高达117.23%;一季度净利润为1.25亿元,同比增长8.76%,2016年同期增幅为20.29%。乐视网的资产负债率有所降低,从2016年底的67.48%降至2017年一季度的55.94%。

  现在看,引资对乐视网财务紧张的缓解程度恐怕并不理想,近期仍有乐视网的债务问题浮出水面。据财新网6月6日的报道,明家联合( 300242.SZ )公告称,乐视体育、乐视控股、乐视网、乐视电子商务四家公司拖欠旗下公司广告费6000多万元,经协商索要未果,已向法院提起诉讼。

  

责任编辑:陈慧颖 | 版面编辑:张柘
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