【财新网】(记者 郑斐)7月4日,小南国(03666.HK)正式在港交所挂牌,开盘报1.52港元/股,截至发稿时,小南国最高涨至1.57港元/股,较发行价1.50港元/股略涨。
根据6月29日小南国公告,此次IPO全球发售约3.41亿股,募资总额5.12亿港元,募资净额约为4.43亿港元。
一位香港资本市场资深人士透露,小南国此次发行路演期间,价格区间为对应2013年市盈率8.5-12.5倍,其2013年净利润预期将达到1.99亿元人民币,小南国的整体估值区间为16.92-24.88亿元。不计算超额配售权的影响,根据小南国招股书,此次发行股份约占发行后总股份数的23%,据此计算,小南国此次发行市盈率为对应2013年的11.19倍。