【财新网】(记者 沈乎)2月10日晚间,华泰证券(601688.SH)公告了首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率,以14.4%的高中签率创下新股发行制度改革以来的中签率纪录。同时,华泰证券最终发行价定为每股20元,较发行价格区间上限调低2元。
华泰证券公告显示,此次发行价格为每股20元,对应2009年净利润的市盈率为29.41倍,华泰证券成为新股发行制度改革以来新股发行市盈率首次低于30倍的个股。此次发行数量为7.85亿股,以此计算,华泰证券筹资额约为157亿元,比按价格区间上限计算的筹资额减少约16亿元。其中网下发行占本次发行规模的30%;网上申购占发行规模的70%,不启动回拨机制。网下配售比例约为32.8%,认购倍数为3.05倍;网上中签率为14.4%。