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9月18日出版的“金融市场”栏目部分内容(9月17日AM)

2006年09月17日 00:03 来源于 caijing
《证券发行与承销管理办法》征求意见稿发布等八则动态



要闻

《证券发行与承销管理办法》征求意见稿发布

  9月11日,中国证监会发布了《证券发行与承销管理办法(征求意见稿)》,重点规范首次公开发行股票的询价、定价以及股票配售等环节,并将在五个方面对现有询价程序作出重大调整。
  一是简化在深交所中小企业板上市公司的定价流程。在中小企业板上市的公司,可以通过初步询价直接定价,中小企业的发行将缩短四个工作日。在主板市场上市的公司必须经过初步询价和累计投标询价两个阶段定价,不再强制所有公司都要经过两个询价阶段。
  二是网下配售和网上发行将同时进行。这一制度安排与香港市场的公开发行流程相同,发行过程较目前程序可缩短两个工作日,对于A股、H股同发的公司实现同时确定价格、同时上市非常重要。
  三是进一步理清初步询价与累计投标询价的关系。所有询价对象均可自主选择是否参与初步询价,主承销商不得拒绝询价对象参与初步询价;未参与初步询价并有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家(公开发行股票数量在4亿股以上,提供有效报价的询价对象不足50家)的,发行人及其主承销商不得确定发行价格,并应中止发行。
  四是放宽承销团参与询价的限制。主承销商的自营业务,不得参与本次发行股票的询价、网下配售和网上发行;主承销商管理的集合资产管理计划等证券投资产品可以参与网上发行,但不得参与询价和网下配售。与发行人或主承销商存在实际控制关系的询价对象,不得参与本次发行股票的询价、网下配售,可以参与网上发行。
  五是明确了询价对象配售股票的相关比例。公开发行股票数量在4亿股以下的,配售数量应当不超过发行总量的20%;在4亿股以上(含4亿股)的,配售数量应当不超过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。  

证券

中信证券全资收购中信基金

  9月4日,中信证券决定增持中信基金管理有限责任公司51%的股权,预计收购总价不超过1.5亿元。股权受让后,中信证券将100%控股中信基金,为中信基金与华夏基金合并扫除了现实障碍。


基金公司境外投资细则出台
  国家外汇管理局近日出台的《关于基金管理公司境外证券投资外汇管理有关问题的通知》规定,基金公司办理境外证券投资业务,应取得经营外汇业务资格及境外证券投资的额度,同时要符合中国证监会的规定。基金公司境外证券投资业务中的外汇账户及其收支范围,总计包括自有外汇资金账户、境外证券投资外汇账户、境内托管账户和境外结算账户。 
摩根士丹利获QFII额度
  9月12日,国家外汇管理局公告称,批准摩根士丹利投资管理公司2亿美元的QFII投资额度。公告并称,已批准高盛公司增加QFII投资额度1.5亿美元,即高盛的QFII额度达3亿美元。


华安推出首家投资型QDII
  9月13日,华安基金管理公司首只可投资境外股票的QDII产品——华安国际配置基金开始正式发行。华安国际配置基金以五年为投资周期,以美元为认购币种,以5000美元为最低认购金额,首次募集规模上限为5亿美元。
(详见网络版www.“每日特稿”)


融资融券试点制度框架建立
  9月5日,中国证券业协会发布了《融资融券合同必备条款》和《融资融券交易风险揭示书必备条款》。至此,关于融资融券试点的整个制度框架已经具备,一旦监管部门批准首批试点公司,投资者便可参与此项业务。
银行


大型银行将实施巴塞尔新协议
  9月4日,银监会主席刘明康表示,2010年至2012年,中国大型的商业银行将逐步实施新巴塞尔协议(BaselI)的第二支柱和第三支柱要求,但整体仍在1988年公布的巴塞尔资本协议(BaselI)的框架内。


保险


800亿保险资金将投京沪铁路
  9月4日,保监会主席吴定富表示,保险资金投资京沪铁路改造项目已确定为800亿元,占该项目全部投资额的50%。此外,还有120亿元保险资金投资基础设施运作;中国人寿还出资10亿元,参与渤海产业投资基金的首期投资计划。

  (以上内容刊登于9月18日出版的2006年第19期杂志)

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