【财新网】6月4日,中国平安公告称,拟根据一般性授权发行总额为117.65亿港元的零息可转换债券,该债券将于2030年到期。初始转换价为每股H股55.02 港元(可予调整)。
零息可转债意味着在债券存续期内,投资者不会收到定期的利息支付,但有权在债券到期时将债券转换为发行人的普通股,这种特性使得债券持有人在股票价格上涨时可以通过转换获利。
按55.02港元的初始转换价计算,该价格较中国平安H股于6月3日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报收市价每股46.45港元溢价约18.45%;较截至6月3日(包括该日)连续五个交易日于香港联交所所报平均收市价约每股46.08港元溢价约19.40%。