【国内财经】
习近平在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出重要指示
在中华全国供销合作总社成立70周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示。习近平强调，供销合作社要认真践行新发展理念，扎根农业农村，聚焦主责主业，深化综合改革，强化机制创新，持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台。（新华社）
中央最新文件18条举措支持数字贸易改革创新发展
《中共中央办公厅国务院办公厅关于数字贸易改革创新发展的意见》28日对外发布，从支持数字贸易细分领域和经营主体发展、推进数字贸易制度型开放、完善数字贸易治理体系、强化组织保障等方面提出18条具体举措。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；数字贸易基础设施布局进一步完善，适应数字贸易发展的体制机制基本建立，数字领域对外开放水平大幅提高，与国际高标准经贸规则对接全面加强。（新华社）
评审阶段，对临床价值不高、纳入目录必要性不强的药品从严把握，对部分已在目录内但费用偏高、基金支出量大、市场环境重大变化的品种再谈判；底价测算阶段，研究合理的基金预算并将其作为目录调整的“硬约束”，对费用高、基金支出大的品种适当提高降幅。（财新网）
北斗卫星导航系统发展规划发布，计划2035年完成下一代北斗系统建设
中国卫星导航系统管理办公室在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照规划，未来在确保北斗三号系统稳定运行基础上，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。按照计划，2025年完成下一代北斗系统关键技术攻关；2027年左右发射3颗先导试验卫星，开展下一代新技术体制试验；2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星，2035年完成下一代北斗系统建设。（央视新闻）
商务部发声，办好促消费活动，培育新型消费
11月27—28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开，会议总结2024年市场运行和消费促进工作，分析当前消费形势，交流经验做法，部署下一阶段重点工作。会议指出，今年以来，各级商务主管部门多措并举推动消费持续扩大，为经济回升向好提供有力支撑。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。（商务部网站）
现阶段尝试自建的估值模型主要针对二级资本债、永续债等少数品种，虽不违规，但须警惕成为部分机构过度平滑净值波动、掩盖资产真实交易情况、做大产品规模的“工具”。（财新网）
央行：10月份债券市场共发行各类债券52361.7亿元
中国人民银行最新公布的2024年10月份金融市场运行情况显示，10月份，债券市场共发行各类债券52361.7亿元。10月份，沪市日均交易量7965.6亿元，环比增加132.1%；深市日均交易量11855.6亿元，环比增加162.7%。（上海证券报）
水利投融资改革工作推进会在浙江绍兴召开
11月28日，水利投融资改革工作推进会在浙江绍兴召开。水利部党组书记、部长李国英强调，加快构建多元化、多层次、多渠道的水利投融资体系，特别是要用好水利REITs等工具，构建长效投融资机制，让工程变资产、资产变资本、资本变资金、资金变投资。（水利部官网）
四川天府新区出台新政促进低空经济发展 产业链公司有望获益
11月28日，《四川天府新区直管区关于促进低空经济产业发展的若干政策》出台，不仅有低空经济企业增资扩产最高1000万元以上补贴，还有关键技术研发最高300万元补贴以及适航取证、航空器试飞等各种补贴，上述政策将从明年1月1日起实施。（证券日报）
四部门联合发文：推进农业保险精准投保理赔
11月28日，国家金融监督管理总局发布消息，为认真贯彻落实《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》有关要求，服务国家乡村振兴战略，国家金融监管总局、财政部、农业农村部、国家林草局联合发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》。《通知》对于推进农业保险精准投保理赔，促进农业保险高质量发展具有重要意义。（证券日报）
南京2·23火灾事故调查情况公布 暴露电动自行车超标改装行业痛点
官方认为，这是一起电动自行车超标大容量锂电池热失控起火引起的重大火灾责任事故。电动自行车车主、超标锂电池销售者等10人涉嫌犯罪，公安机关对其采取刑事强制措施。（财新网）
官方标准发布 数字虚拟人应用场景持续拓展
11月28日，国家广播电视总局官网发布通知，批准《数字虚拟人技术要求》。《技术要求》规定了广播电视和网络视听行业数字虚拟人的技术要求，对于数字虚拟人分类、应用场景、形象、驱动技术、平台能力、安全能力提出规范要求。其适用于广播电视和网络视听行业数字虚拟人的系统建设、创作和应用。《技术要求》指出，数字虚拟人应用主体对其所处理的个人信息安全负责。（中国证券报）
完善银行小微金融服务监管评价办法 新增普惠小微法人贷款增速指标
新版《办法》增添、修改了服务结构优化、服务地方经济等多项指标，包括增加了普惠型小微企业法人贷款的评价内容。监管部门会将评价结果作为小微企业金融服务相关的政策试点、奖励激励的主要依据。（财新网）
苗华曾长期在原南京军区服役，担任过兰州军区政委、海军政委、中央军委政治工作部主任等。（财新网）
市场监管总局对河北、江苏、江西查处整治制售假冒伪劣羽绒制品问题实行挂牌督办
11月28日，记者了解到，市场监管总局向河北省、江苏省、江西省市场监管局发出挂牌督办通知书，对3地查处整治制售假冒伪劣羽绒制品问题实行挂牌督办。（央视新闻）
【公司要闻】
抵制恶意“薅羊毛”？快手电商宣布废止退款不退货规则
快手电商官网日前发布公告称，因业务内容调整，经平台综合考虑决策，废止“退款不退货服务”，后续将推出更好的服务产品。对于已开通“退款不退货服务”的商家，快手电商平台将在12月2日终止向商家提供该服务，商家可在12月2日前主动解约，届时到期未解约商家平台会自动终止合约。对于存量订单，系统仍会按原有配置内容执行。（证券时报）
柔宇资产被公开拍卖 起拍价12.3亿元
11月28日，记者获悉，已进入破产程序的柔宇显示公司的资产在淘宝的“阿里资产”被公开拍卖，起拍价约12.3亿元。据阿里资产当天公布的信息，对柔宇显示相关不动产及设备类资产的拍卖，12月14日10点将开拍。（证券时报）
相关新闻：柔宇科技虚实探｜深度回望
五粮液称，2024年中期拟每10股派发红利25.76元
五粮液11月28日晚间公告，公司拟实施2024年中期利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利25.76元（含税）。以截至2024年9月30日公司总股本计算，合计拟派发现金红利100亿元（含税）。（证券时报）
本月第二家氢能公司赴港上市 重塑能源IPO最多募资7.97亿港元
氢能公司争相登陆港交所的原因是其条件较A股较为宽松，但整体估值将不及A股。（财新网）
熟悉情况的人士称，玻利维亚相关项目进展缓慢，现在还没有实质性动作。（财新网）
2024年1月和7月，巴西两度调整关税税率。中国车企赶在7月加税节点之前密集发货，导致短期出口数量井喷。（财新网）
字节称，将该实习生辞退后首先交由校方处理，但在事件处理过程中，该生完全没有意识到错误，且涉事行为已触犯公司安全红线，于是决定向法院起诉。（财新网）
自动驾驶企业小马智行在纳斯达克挂牌 Robotaxi规模落地仍待政策解锁元
过去数年，自动驾驶赛道步入沉淀期，一批公司调整策略，将资源集中到短期内能规模落地的高阶L2自动辅助驾驶。小马智行是少数继续坚持“一步到位”的L4路线的企业之一。（财新网）
【国际财经】
商务部回应所谓加征10%关税表示，中方一贯反对单边加征关税措施
在今天的商务部例行新闻发布会上，有记者就特朗普称将对从中国进口的商品加征10%关税一事提问。商务部发言人表示，中方反对单边加征关税措施的立场是一贯的。美方应恪守世贸组织规则，与中方按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，共同推动中美经贸关系稳定、可持续发展。（证券时报）
商务部回应中欧电动汽车反补贴案进展表示，磋商仍在进行中
在今天的商务部例行新闻发布会上，有记者就中国和欧盟即将就电动汽车关税达成涉及最低价格的协议一事提问。商务部发言人表示，妥善处理欧盟对华电动汽车反补贴案，是中欧各界的普遍期待。按照双方达成的原则共识，中欧技术团队围绕价格承诺解决方案开展了密集磋商，经过艰苦努力，取得一定进展。目前磋商仍在进行中。中方希望双方相向而行，按照“务实、平衡”的原则，相互照顾彼此合理关切，回应中欧各界期待，共同推动磋商取得成果。（证券时报）
外交部：希望美方继续为促进两国人文交流创造更多便利
就美国国务院网站日前将赴华旅行提醒由三级降为二级并取消关于“错误拘押”风险的标注，外交部发言人毛宁28日说，此举有利于两国人员正常往来，希望美方继续为促进两国人文交流创造更多便利。（新华社）
特朗普提名的国家安全顾问沃尔茨据称正在几项结束俄乌冲突的倡议中权衡，其中也包括新特使凯洛格提出的方案。（财新网）
相关专题：特朗普“沙场秋点兵”
“关税预告”可能只是博弈的开始，特朗普要利用美国的全球贸易地位谋求更多利益。（财新网）
相关专题：特朗普2.0时代：影响与变局
韩国降息应对美国潜在关税大棒
韩国中央银行韩国银行28日召开金融货币委员会会议，决定下调基准利率25个基点至3%。韩国央行强调，将于明年1月上台的新一届美国政府为全球经济带来高度不确定性，是推动此次降息的原因之一。（新华社）
【市场】
美股感恩节休市一天
受美国感恩节假期（周四）影响，美国股市和债市11月28日休市一日，11月29日（周五）提前收市
黄金期货收跌0.12%
COMEX黄金期货收跌0.12%，报2661.5美元/盎司
原油期货收涨0.23%
WTI原油期货收涨0.23%，报68.88美元/桶；布伦特原油期货涨0.53%，报72.68美元
【今日新股】
博苑股份申购代码301617
【本周关注】
11月29日
美国11月27日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)
美国11月28日SPDR黄金持仓-每日更新(吨)
美国11月28日iShares黄金持仓-每日更新(吨)
美国11月28日iShares白银持仓-每日更新(吨)
日本11月东京CPI年率(%)
日本10月失业率(%)
澳大利亚第三季度石油勘探支出年率-季调后(%)
澳大利亚第三季度黄金勘探支出额(万澳元)
中国11月29日上期所每日仓单变动-铜(吨)
法国第三季度GDP年率终值(%)
瑞士第三季度GDP季率(%)
瑞士第三季度GDP年率(%)
瑞士10月官方储备资产(亿瑞郎)
德国11月季调后失业率(%)
德国11月季调后失业人数变动(万人)
欧元区10月欧洲央行1年期CPI预期(%)
欧元区10月欧洲央行3年期CPI预期(%)
欧元区11月调和CPI年率-未季调初值(%)
欧元区11月核心调和CPI年率-未季调初值(%)
加拿大第三季度GDP年化季率(%)
加拿大第三季度GDP季率-季调后(%)
加拿大9月季调后GDP月率(%)
加拿大9月季调后GDP年率(%)
美国11月芝加哥PMI
美国 纽交所 感恩节，休市一日。
美国 芝商所（CME） 感恩节，旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间30日02:45结束，外汇和股指期货合约交易提前于北京时间30日02:15结束。
美国 洲际交易所（ICE） 感恩节，旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间30日03:00结束。
11月30日
美国截至11月29日当周全美钻井总数(口)
美国截至11月29日当周石油钻井总数(口)
美国11月28日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)
美国11月29日SPDR黄金持仓-每日更新(吨)
美国11月29日iShares黄金持仓-每日更新(吨)
美国11月29日iShares白银持仓-每日更新(吨)
中国11月官方制造业PMI
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