【国内财经】
吴清表示，投资者预期在明显改善，A股、港股和海外中国资产交投都比较活跃。（财新网）
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下一步将开展加力支持“两新”政策效果评估，研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措，待履行相关程序后适时公开发布。（财新网）
多只大型宽基股票ETF降费，每年为投资者节约逾50亿元
11月19日，华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金管理人官网披露，将旗下大型宽基股票ETF（交易所交易基金）管理费率、托管费率调降至0.15%、0.05%。这包括6只规模超千亿元的股票ETF，其中华泰柏瑞沪深300ETF单只规模接近4000亿元。据统计，相关股票ETF规模合计超过1.3万亿元，涉及沪深300、上证50、中证500、中证1000、科创板50等核心宽基指数。业内人士表示，以当前规模测算，每年可为投资者降低持有成本超过50亿元。2024年以来，已有多只股票ETF管理、托管费率分别降至0.15％、0.05％。业内人士表示，此前降费产品规模体量均较小，一般不超过100亿元，此次大型宽基股票ETF管理费、托管费率分别调低，大幅降低了股票ETF投资者持有成本，对于推动股票ETF长期可持续健康发展意义重大，是稳步推进公募基金费率改革的重要举措，有利于进一步发挥大型宽基股票ETF的资产配置功能，为各类中长期资金通过股票ETF——特别是宽基股票ETF入市创造更加便利的条件。（证券时报）
业内人士称，试点城市市县一级要成立空管单位，各管各的空域，再由市委军民融合办统一协调。（财新网）
香港中文大学团队称，将研究让新技术进一步应用于治疗乳腺癌等香港常见的癌症。（财新网）
建议开发基于大数据的风控系统，帮助金融机构客观、精准地甄别绿色项目；利用互联网平台商业模式，降低业务成本和信贷经营成本。（财新网）
最高法院、最高检察院新发布的司法解释加大了打击力度，明确案外人帮助“老赖”隐藏、转移财产，也可以共同犯罪追究刑事责任。（财新网）
证监会：打击财务造假，今年前10个月罚没款金额110亿元
针对财务造假顽疾，证监会加强部际协调和央地协同，构建综合惩防体系，开展打击上市公司财务造假专项行动。今年前10个月查办相关案件658件，罚没款金额110亿元，超过去年全年。同时，充分考虑A股市场中小投资者占绝大多数的实际，坚持趋利避害、突出公平、规范发展，对股份减持、量化交易、融券及时完善制度规则和监管措施。（证监会网站）
财政部开展国债做市支持操作
财政部于2024年11月19日开展了国债做市支持操作，涉及2024年记账式附息国债的三年期和二年期券种，方向为随卖。三年期国债操作额为7.1亿元，中标价格为100.41元，收益率为1.47%；二年期国债操作额为4亿元，中标价格为99.91元，收益率为1.4%。（财政部网站）
工信部：推动出台工业互联网高质量发展指导意见
11月19日，以“实数融合 智造翘楚”为主题的2024中国“5G+工业互联网”大会在湖北武汉开幕。工业和信息化部党组成员、副部长张云明表示，将推动出台工业互联网高质量发展指导意见，形成新阶段工业互联网顶层设计。5G规模商用迈入第五年，张云明介绍，当前5G模组价格相比2019年刚商用时下降了90%，为工业互联网落地提供有力支持。工业互联网已经成为5G应用创新最活跃的领域。过去五年，我国累计培育出340余家有影响力的工业互联网平台，标识注册量突破了6000亿个。“5G+工业互联网”在各行业领域加快规模应用，项目总计超过1.5万个，实现了41个工业大类全覆盖，并应用到90%的工业中类，有力带动制造业高端化、智能化、绿色化发展。（中国证券报）
上证资产支持证券细分指数系列今发布
11月19日，中证指数有限公司公告称，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年11月20日正式发布上证资产支持证券细分指数系列，为市场提供多样化的业绩基准。上证资产支持证券细分指数系列选取在上海证券交易所挂牌或上市的，底层资产分别为融资租赁、应收账款、消费金融、小额贷款、供应链金融的资产支持证券作为各指数样本，以反映相应市场细分资产支持证券的整体表现。据悉，该指数系列样本空间由满足有关条件的债券构成。具体来看，债券种类为上海证券交易所挂牌或上市的资产支持证券，不包含次级资产支持证券，同时债券币种需为人民币；同时，债券需要满足信用评级在AA及以上，并且债券的剩余期限在1个月以上。对于指数定期调整安排，中证指数表示，该指数系列样本每月调整一次，定期调整生效日为每月首个交易日，定期调整数据截止日为生效日前一交易日。（证券日报）
全国一体化算力网络甘肃枢纽算力突破3万P
11月19日，随着一批数据中心项目的建成投运，全国一体化算力网络甘肃枢纽节点标准机架达到了2.1万架，算力规模突破30000P，达到33000P。集群运算能力得到进一步增强，成为全国八大枢纽节点中增速最快、增量最大的数据中心集群。这些基础算力已可支撑AI超级应用的模型训练及推理，自动驾驶、智能数字设计与建造、语音识别等应用场景也将被轻松驾驭。（央视新闻）
中国信托业协会：信托业数字化投入超26亿元
中国信托业协会发布的《中国信托业金融科技应用发展报告（2023）》显示，2023年，信托行业数字化投入达26.38亿元，同比增速明显回升，达9.8%。行业整体数字化能力指数为48.62，较2022年提高2.27。（中国信托业协会网站）
险资举牌次数创四年新高 重仓股特征浮现
中国保险行业协会11月18日披露信息显示，利安人寿11月15日以每股均价6.4142港元增持深圳国际(00152.HK)50万股。增持后，利安人寿最新持股数量达12053.55万股，持股比例由4.98%上升至5.00%，触及5%的举牌线。今年以来，保险资金累计举牌达17次，涉及被举牌公司15家，举牌次数创2021年以来新高。（证券时报）
密集申报快速发行 月内指数基金成立31只
指数投资正迎来“风口”，基金公司也在发力布局新品。从产品成立情况看，本月指数基金成立高达31只，还有多只正在或等待发行，更多公司还在密集上报新品。从基金发行情况看，指数基金已成为新基金发行的主力军。Choice数据显示，截至11月19日，月内新基金发行规模为1104.97亿元，其中权益类指数基金发行规模达到788.13亿元，占比超过70%。从公募基金历年单月新基金发行情况来看，这也是权益类指数基金发行规模首次占比超过70%。（上海证券报）
高盛：2025年继续超配A股
11月18日，高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津及团队发布了2025年中国市场展望报告。高盛预计，MSCI中国指数和沪深300指数在2025年将分别上涨15%和13%。约7%至10%的每股盈利增长、适度的潜在估值上升以及投资者普遍较低的仓位，这些因素交织在一起，为中国股票带来了有利的风险回报。高盛建议继续超配A股和H股，并继续战术性地偏好A股，认为A股对政策和资金流动的敏感性更高。（上海证券报）
市场需求稳中向好 多家纸企上调产品价格
近期，受供需改善等因素推动，多家造纸企业纷纷发布涨价通知。以瓦楞纸为例，卓创资讯数据显示，玖龙纸业天津、东莞基地瓦楞纸价格自11月20日上调30元/吨，玖龙纸业沈阳基地计划于11月25日上调瓦楞纸价格30元/吨，河南亨利纸业的高强瓦楞纸价格亦于11月20日开始上涨。同时，以规模纸厂天津基地为例，今年10月份至今已经连续四轮上调瓦楞纸出厂价格，累计涨幅达到120元/吨。截至11月18日，中国AA级120g瓦楞纸月度市场价在2710.63元/吨，较月初价格涨幅1.66%。（证券日报）
【公司要闻】
国企收购房源作为保障房，意味着将在一段时间内持有这些房源，收购方要严格控制成本，最终成交价大概率大打折扣。（财新网）
法院公告显示，柔宇科技及其子公司柔宇显示、柔宇电子无法清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务。（财新网）
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家族内形成新的治理结构，郑永刚遗孀掌局。两大核心业务优势仍在，资金链与杠杆风险待解。（财新网）
动力锂电池“铁运”首发 宁德时代拿到首张“火车票”
11月19日上午，宁德时代动力锂电池铁路运输首发仪式在贵阳、宜宾两地同时举行，满载宁德时代产品的列车驶往上海。黄河科技学院客座教授张翔对记者表示，随着动力锂电池正式开启“铁运时代”，物流成本进一步降低。动力锂电池铁路运输模式也有望进一步推广，助力我国新能源汽车产业全球影响力的提升。宁德时代动力锂电池铁路运输首发，标志着我国在进一步打通动力锂电池运输关键堵点卡点、保障新能源汽车及动力锂电池产业链供应链安全稳定等方面，实现实质性新突破。（证券日报）
华为新机开启预订 22只概念股获机构调研
11月18日，备受关注的华为年度高端旗舰系列华为Mate 70系列正式开启预订。华为官方商城显示，截至11月19日17时，预约人数已突破230万。据了解，华为Mate 70将搭载新麒麟芯片且首发搭载华为纯血鸿蒙操作系统。据数据宝统计，A股市场涉及华为手机产业链的概念股逾百只。10月以来，科技类题材受到资金热捧，华为手机概念股也不例外。截至11月19日，不含今年上市的次新股，有6股在近两个月内股价创出历史新高，分别是水晶光电、光弘科技、银邦股份、格林精密、东山精密、鸿日达。（证券时报）
人工智能新时代，要集中力量、寻求突破，形成一些领域的优势。（财新网）
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2024年至今收入增加的消费者占比大幅减少，消费者对未来6个月的收入预期整体中立偏消极。（财新网）
亿航eVTOL商业化运营在即，公司董事长胡华智称，运营方有望在2024年内获得许可证。（财新网）
增持后，新希望化工与其一致行动人南方希望实业有限公司、新希望六和合计持有该行总股份比例将超过5%；相关投资将于核准后实施。（财新网）
山西旅游和银发旅游成热点。（财新网）
GPT革命｜人形机器人公司银河通用融资5亿元 成立一年共融资12亿元
今年以来具身智能项目增多，投融持续火热。（财新网）
【国际财经】
习近平出席二十国集团领导人第十九次峰会并发表重要讲话
当地时间11月18日上午，国家主席习近平在巴西里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会。在峰会第一阶段围绕“抗击饥饿与贫困”议题讨论时，习近平发表题为《建设一个共同发展的公正世界》的重要讲话。习近平强调，中国始终是全球南方的一员，是发展中国家可靠的长期合作伙伴，也是支持全球发展事业的行动派和实干家，愿同广大发展中国家携手实现现代化。习近平宣布中国支持全球发展的八项行动。（新华社）
突遭“逆风” 国际金价高位回落
国际金价突遭“逆风”，步入震荡调整期。11月18日至19日，现货黄金连续两个交易日反弹。截至北京时间19日17时报约2626美元/盎司。此前，现货黄金经历日线“六连跌”。在金价高位回落的同时，10年期美债收益率日前向上突破4.5%关口，美债收益率与金价负相关性亦有所回归。业内人士普遍认为，市场交易“再通胀”预期、美联储降息预期回调、避险情绪有所消退等，是国际金价近期承压的主要原因。但从长期视角来看，金价或仍具备长期上涨逻辑。（上海证券报）
不同于日前提名的几乎没有从政经验的下一任防长，被提名为交通部长的达菲有过8年的国会议员经验，但也几乎未涉猎过交通运输领域。（财新网）
相关专题：特朗普“沙场秋点兵”
自2021年以来，全球一直面临着半导体供应链不稳定的问题，各国产业界呼吁加强合作。（财新网）
2024年以来，银行间交易商协会的熊猫债发行规模达到1372亿元、超过2023年全年。（财新网）
G20里约峰会宣言淡化涉俄乌立场 东道主巴西欲回避地缘政治分歧
作为全球南方阵营大国的巴西，近年来调停俄乌冲突的意愿正在下降；今年峰会宣言仅用一段话提及俄乌问题，并且主要强调战争对人类造成的苦难和负面影响。（财新网）
相关专题：乌克兰战火
朱宁、马青、宋陕珊参加讨论，认为当前财政刺激措施仍属于审慎范畴，中国5%的增长目标料将实现，但中美贸易战在短期内仍构成较大威胁，可能仍需后续措施。（财新网）
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特朗普上台后，中国车企在墨西哥建厂的销量辐射圈将有更明确的界限，难以进入美国市场。（财新网）
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记者手记｜从利马到里约，南美大陆两侧对特朗普风暴为何反应不一
相比起秘鲁的平静以对，对于特朗普持续掀起贸易单边主义和保守主义的忧虑情绪，在巴西政界、商界和学界的讨论中尤为显著。（财新网）
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这是中俄之间目前建成的唯一天然气长输管线，预计年底前全线贯通；全线投运对东部沿海地区的天然气需求提供进一步保障，中石油也能更有效地控制资源池成本。（财新网）
【市场】
美股涨跌不一 道指连续第四日下跌
道指跌120.66点，跌幅为0.28%，报43268.94点；纳指涨195.66点，涨幅为1.04%，报18987.47点；标普500指数涨23.36点，涨幅为0.40%，报5916.98点
COMEX黄金期货涨0.63%
COMEX黄金期货涨0.63%，报2631.00美元/盎司
美国WTI原油周二收高0.3%
纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油期货价格上涨23美分，涨幅为0.33%，收于每桶69.39美元
【今日新股】
科拜尔申购代码920066
【本周关注】
11月20日
韩国10月PPI年率
美国至11月15日当周API原油库存
美国至11月15日当周API库欣原油库存
日本10月商品出口年率
日本10月商品进口年率
日本10月季调后商品贸易帐
日本10月未季调商品贸易帐
德国10月PPI月率
德国10月PPI年率
欧元区9月建筑业产出年率
欧元区9月建筑业产出月率
美国至11月15日当周EIA原油库存
美国至11月15日当周EIA俄克拉荷马州库存
美国劳工统计局发布2024年第二季度就业和工资普查初步报告（QCEW）
中国国内成品油将开启新一轮调价窗口
11月21日
英国10月公共部门净借款
英国10月政府收支短差
美国至11月16日当周初请失业金人数
美国11月费城联储制造业指数
美国至11月9日当周续请失业金人数
加拿大10月工业品物价指数月率
美国10月成屋销售总数年化
美国10月谘商会领先指标月率
美国10月成屋销售年化月率
欧元区11月消费者信心指数初值
美国至11月15日当周EIA天然气库存
美国NYMEX纽约原油12月期货受移仓换月影响，11月21日3:30完成场内最后交易，凌晨6:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意
11月22日
美国11月堪萨斯联储制造业综合指数
日本10月核心CPI年率
日本10月全国CPI年率
英国11月Gfk消费者信心指数
日本11月Markit服务业PMI
日本11月Markit综合PMI
印度11月日经制造业PMI
印度11月日经服务业PMI
德国第三季度未季调GDP年率终值
德国第三季度季调后GDP季率终值
德国第三季度工作日调整后GDP年率终值
法国11月制造业PMI初值
法国11月服务业PMI初值
法国11月综合PMI初值
德国11月制造业PMI初值
德国11月服务业PMI初值
德国11月综合PMI初值
欧元区11月制造业PMI初值
欧元区11月综合PMI初值
英国11月制造业PMI
英国11月服务业PMI
英国11月综合PMI
加拿大9月零售销售月率
加拿大9月核心零售销售月率
美国11月密歇根大学消费者信心指数终值
美国11月密歇根大学现况指数终值
美国11月密歇根大学预期指数终值
11月23日
美国至11月22日当周石油钻井总数
美国至11月22日当周总钻井总数
京公网安备 11010502034662号 