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澳门资产交易所首宗本地发行公募公司债上市

2019年12月13日 12:19 来源于 财新网
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澳门近年开始发展场内金融交易市场。除提供债券交易的交易中心外,澳门亦正筹划成立股票交易所
澳门公开市场迎来首宗本地发行的公募公司债券,发行人来自与澳门接壤的近邻珠海。图/视觉中国

  【财新网】(驻香港记者 尉奕阳)澳门公开市场迎来首宗本地发行的公募公司债券,发行人来自与澳门接壤的近邻珠海。

  以房地产开发起家的珠海国企华发集团此前通过境外子公司发行公募债券。12月13日,该笔债券在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)挂牌上市。

  珠海华发这笔债券发行规模为2亿美元,票面利率为3.7%,期限为364天,2020年末到期。最终申购总额为7.28亿美元,超额认购近2.65倍,14家机构申购。中国银行澳门分行、澳门华人银行和澳门国际银行是该笔债券牵头承销商。承销团来自粤港澳三地。

  华发这笔债券票息,与今年7月在香港发行美元债的央企中海地产接近,后者4.5亿美元的债券规模,票息仅为3.45%。相比之下,其他头部房地产私企债券票息颇高,范围在5%至14%间。

责任编辑:王端 | 版面编辑:邱祺璞
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