【财新网】(记者 彭骎骎)昔日的海外债市常客中国华融(02799.HK)时隔近一年重返香港,宣布一笔不超过29亿美元的中期票据(MTN)发债计划,实际发行19亿美元,价格与初始指导价(IPG)相比,有所回落。
根据华融5月23日的公告,19亿美元已被认购,分为3年期3亿美元、5年期9亿美元和10年期7亿美元,票息分别为3.375%、3.75%和4.5%,发行价分别为99.771%、99.883%和99.737%。根据招债书(OC-offering Circular),债券募集资金将用于偿还其将到期的海外债本金。