【要点】
●MSCI掌门人：A股“入摩”后 中企外资都得开始“做功课”
●通用汽车Cruise估值被软银推至新高 达115亿美元
●5月净买入509亿元 北上资金“入摩”前加紧抢筹
●场外期权新规落地 多数券商将“没钱可赚”
●卡车司机罢工瘫痪巴西经济 切断供油逼总统让步
●马云：将投资千亿建设国家智能物流骨干网
【国内财经】
外资得开始深入研究A股企业，中国企业得开始倾听要求、改善治理、吸引主动配置的外资资金（财新）
MSCI官方认为，A股入摩是一个标志性事件，长远将大大改变海外机构投资者对新兴市场的投资格局（财新）
独家|华融任命新纪委书记 李欣然称“要把华融拉回健康发展的轨道上来”
赖小民案情极其严重，银保监会派驻了新一任纪委书记吴惊龙；银保监会纪检组长李欣然到会作重要讲话（财新）
制造业PMI达半年高位经济发展稳中有升
昨日，统计局公布中国采购经理指数。5月份，制造业PMI为51.9%，高于上月和上年同期0.5个和0.7个百分点，为2017年10月以来的高点，意味着制造业扩张步伐加快，发展动力进一步增强。非制造业PMI指数为54.9%，环比、同比分别上升0.1个和0.4个百分点，非制造业总体延续稳中有升的发展势头（证券时报）
5月净买入509亿元 北上资金“入摩”前加紧抢筹
随着6月1日A股正式纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，中国资本市场国际化将正式迈向一个新台阶。作为外资配置A股的重要通道，通过沪、深港通的北上资金今年持续流入A股，在5月份净买入额创下单月最高纪录，同时对拟纳入MSCI的成分股进行配置，最新规模已经超5480亿元（证券时报）
严监管降低风险 穆迪上调12家中资行基础信用评级
尽管国内银行业正面临资管新规下的理财转型、“三三四十”下的同业去杠杆、影子银行和通道业务的严查、针对基层数据的金融统计大检查等多项并行监管举措，但国际评级机构对中国银行业却比较乐观（证券时报）
中国新外商投资负面清单将于6月30日前公布实施
5月31日，中国商务部在北京举行例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰在会上称，新外商投资负面清单相关工作正在积极推进，新的负面清单将于6月30日前公布实施（证券日报）
场外期权新规落地 多数券商将“没钱可赚”
继证监会发布场外期权新规（40号文）之后，5月31日，中国证券业协会日前下发《关于进一步加强证券公司场外期权业务自律管理的通知》，明确二级交易商的备案要求及标的管理等内容。至此，场外期权业务结束暂停状态，开启规范化进程（证券时报）
债券违约频发 六大评级机构受牵连遭质疑
近期，信用债券市场频爆违约案例。截至5月31日，今年以来共有20只债券违约（包括担保违约），违约金额为127亿元左右。其中新增违约主体7家，涉及10只违约债券，违约规模57亿元左右（证券日报）
央企境外投资超6万亿元 国资委屡提风险防控
继5月28国务院国资委领导赴中国五矿、中国能建调研，要求中央企业切实抓好境外风险防控工作后，5月29日，国务院国资委召开中央企业境外风险防控座谈会。国资委主任肖亚庆强调，中央企业要切实把境外风险防控工作落到实处，进一步提升国际化经营管理能力，并着力避免无序竞争（证券日报）
12家险企获得税延养老险经营资格
银保监会表示，其对保险公司报送的开展税延养老保险的业务报告进行了认真核对，共有12家保险公司符合《个人税收递延型商业养老保险业务管理暂行办法》中所列经营要求，他们分别是中国人寿、太平洋人寿、平安养老、新华人寿、太平养老、太平人寿、泰康养老、泰康人寿、阳光人寿、中信保诚、中意人寿以及英大人寿（证券日报）
国务院关税税则委员会：7月1日起降低部分进口日用消费品的最惠国税率
据财政部5月31日消息，国务院关税税则委员会发布关于降低日用消费品进口关税的公告。公告指出，为进一步满足人民美好生活需要，推动供给侧结构性改革，主动扩大开放，自2018年7月1日起，降低部分进口日用消费品的最惠国税率，涉及1449个税目。因最惠国税率调整，自2018年7月1日起，取消210项进口商品最惠国暂定税率，其余商品最惠国暂定税率继续实施（中国证券网）
开幕在即世界杯板块热度升温 机构看好8只细分领域潜力股
2018年俄罗斯世界杯将于6月14日揭开序幕，分析人士指出，作为全球颇具影响力的体育赛事，世界杯背后的商业价值不容小觑，反映到A股市场中，或显著提振相关板块热度，主题投资机会值得关注（证券日报）
交通银行拟80亿设立资管子公司
资管新规“满月”，银行正加速布局设立资管子公司，国有大行也积极响应。交通银行5月31日晚间发布公告称，该行拟出资不超过80亿元，在上海投资设立全资子公司——交银资产管理有限公司。交行也因此成为首家成立资产管理公司的国有大行（上海证券报 ）
东北三省纷纷成立水泥集团
东北区域水泥板块有望迎来一轮整合。5月31日，记者从业内获悉，为加快化解过剩产能，东北三省水泥企业正在积极推进整合。资深水泥专家刘作毅向记者表示，如果东北三省水泥企业顺利整合，相关公司的盈利能力无疑将提高（上海证券报）
按照胡德伟的建议，在不考虑其他控烟措施的情况下，理想的加税方式是卷烟零售价格以从量税的方式每包提高3至4元（财新）
【公司要闻】
通用汽车Cruise估值被软银推至新高 达115亿美元
除软银投资的22.5亿美元外，通用汽车也将增资11亿美元投向Cruise，这家公司合计将获得33.5亿美元资金以筹备无人驾驶2019年商业化运营（财新）
全球最大独立船东：中美贸易摩擦对航运业影响有限
西斯班总裁兼首席执行官陈兵表示，集装箱航运业供求关系已大幅改善，“一带一路”等南北向区域贸易是全球贸易增长主要动力（财新）
华为与埃及电信签署2亿美元融资协议|中企全球动态
华为将为埃及电信带来包括中国银行、中国信保等多家中国金融机构提供的融资，资金将被用于建设埃及4G网络及相关基础设施（财新）
潘刚现身伊利股东大会 股票午后涨停
潘刚自去年9月赴美治病，未参加中共十九大。今年3月潘刚失联或被抓的传闻一度在网上热传，内蒙警方此前已逮捕6名造谣案犯罪嫌疑人（财新）
蒙冤十余载宣告无罪 直击物美创始人张文中案再审
最高法院再审认为，张文中及张伟春、物美集团不构成诈骗、单位行贿、挪用资金罪，应予纠正；国家赔偿、已执行罚金及追缴财产的返还将启动（财新）
违反审慎经营原则浙商银行武汉分行被罚50万
5月31日，银保监会官网发布公开信息称，浙商银行武汉分行因“未严格审查贸易背景真实性开立远期信用证，导致企业利用增值税发票环节套取银行信用”、“严重违反审慎经营规则”，收到湖北银监局罚单（证券时报）
滴滴公布全平台整改方案
滴滴公开了此前顺风车的整改进展，并公布了顺风车以外滴滴全平台的整改措施（北京日报 ）
马云：将投资千亿建设国家智能物流骨干网
“这次会议，是我主动要求参加的。”5月31日，阿里巴巴集团董事局主席马云在2018全球智慧物流峰会上表示，菜鸟要全力以赴建设国家智能物流骨干网，通过智能、协同为制造业创造利润空间，“阿里巴巴和菜鸟将投资上千亿元来做这件事情。”（中国证券网）
宁德时代网上发行中签号出炉 共391039个
据交易所公告，宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果出炉，具体如下：凡参与本次网上定价发行申购宁德时代新能源科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有391,039个，每个中签号码只能认购500股宁德时代新能源科技股份有限公司A股股票（上海证券报）
腾讯音乐即将美国上市 估值飙升至300亿美元
消息人士称，腾讯音乐娱乐集团已聘任高盛、摩根士丹利和美银美林牵头进行备受期待的首次公开发行(IPO)。投资银行家们预计，IPO对这家中国流媒体集团的估值将会超过300亿美元，2017年其估值约为100亿美元。漫步者是腾讯音乐旗下音乐播放器“轻听”的唯一合作厂商；新华联大股东间接参股腾讯音乐；星网锐捷控股子公司K米网络融资获腾讯音乐领投（证券时报）
【国际财经】
美将向欧盟等征收钢铝关税 全球贸易战一触即发
欧盟、加拿大和墨西哥迅速回应，称将对数十亿美元的美国产品征收关税，欧盟官员称当日对国际贸易来说是“糟糕的一天”（财新）
卡车司机罢工瘫痪巴西经济 切断供油逼总统让步
卡车司机罢工以来，他们在巴西全国超过600条公路上设施路障，并且占领各加油站切断供油，导致影响面不断扩大，也波及了对巴西经济极为重要的畜牧业和农业（财新）
朝鲜美国兵分三路同步谈判 争分夺秒铺垫“金特会”
白宫方面称，如果美朝峰会未能在6月12日如期进行，或推迟至7月12日（财新）
谷歌联手Orange发掘具潜力初创企业
Google宣布与法国电信公司Orange合作，联手投资位于欧洲、中东和非洲的初创企业。Orange周四表示，旗下的风险投资基金Orange Digital Ventures将会具体参与合作事宜，寻找网络安全、云计算、人工智能和金融技术等领域的投资机会（彭博）
欧元区5月份通胀率高于预期
受能源成本上涨影响，欧元区5月份通胀高于预期，欧盟统计局周四公布数据显示，欧元区通胀率从4月份的1.2％上升至5月份的1.9％，远高于预期的1.6％，主因是油价飙升迅速对消费影响较明显。欧洲央行提出的长期任务是保持通货膨胀率低于2％，这一任务在意大利的政治危机冲击下变得困难起来，并可能破坏欧洲央行的QE退出策略。欧洲央行将在6月14日发布新的预测，然后再决定是否放弃购债计划（CNBC）
【本周关注】
6月1日(周五)
中国5月财新制造业采购经理人指数
法国5月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值
德国5月Markit/BME制造业采购经理人指数终值
欧元区5月Markit制造业采购经理人指数终值
英国5月Markit/CIPS制造业采购经理人指数
美国5月季调后非农就业人口变动(千人)
美国5月失业率
美国4月营建支出(月率)
美国5月ISM制造业采购经理人指数
【市场】
贸易战硝烟再起 美股收跌道指下滑251点
道指跌251.94点，或1.02%，报24415.84点；标普500指数跌18.74点，或0.69%，报2705.27点；纳指跌20.34点，或0.27%，报7442.12点
5月美油期货下跌2.2% 布油累涨3.2%
纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌1.17美元，或1.7%，收于67.04美元/桶；伦敦洲际交易所(70.89, -0.77, -1.07%)7月布伦特原油期货价格上涨9美分，涨幅0.1%，收于77.59美元/桶
黄金期货收跌
纽约商品交易所8月份交割的黄金期货价格下跌1.80美元，或0.1%，收于1304.70美元/盎司
今日新股
南京证券申购代码780990
（编辑：耿金梦）
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