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全通教育实际控制人被查 昔日高价妖股今日一地鸡毛

2017年07月24日 15:54 来源于 财新网
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全通教育在2015年牛市疯狂时期曾被喻为“妖股”,股价最高达467.57元/股,当前股价较彼时下跌97.76%
上周五(7月21日)晚间,全通教育披露公告称,公司控股股东陈炽昌及一致行动人东林小雅分别收到中国证监会立案调查通知书,陈炽昌与林小雅为夫妻关系,调查案由为涉嫌信息披露违法违规。东方IC

  【财新网】(记者 曹文姣)7月24日,深市上市公司全通教育(300359.SZ)在实际控制人被立案调查的消息刺激下,大幅跳空低开,截至财新记者发稿,跌幅达到6.10%,报价10.47元/股,成交放量。全通教育在2015年牛市疯狂时期曾被喻为“妖股”,股价最高达467.57元/股,当前股价经过除权除息较彼时下跌97.79%。

  上周五(7月21日)晚间,全通教育披露公告称,公司控股股东陈炽昌及一致行动人东林小雅分别收到中国证监会立案调查通知书,陈炽昌与林小雅为夫妻关系,调查案由为涉嫌信息披露违法违规。

  虽然全通教育公告强调立案调查事项系针对陈炽昌与林小雅个人,与公司无关,不会对公司日常经营活动造成直接影响。但从全通教育的股价下挫走势和资金逃遁也能看出投资者的失望和用脚投票的态度。

  业绩披露前精准减持

  梳理公告可发现,全通教育控股股东陈炽昌和林小雅曾在业绩快报披露前精准减持。陈炽昌和林小雅所持首发限售股于2017年2月13日解禁上市,2017年2月16日、2月17日,陈炽昌和林小雅分别减持495万股和1100万股,合计套现2.68亿元。

  2017年2月28日,全通教育2016年度业绩快报披露,预计归属上市公司股东的净利润为1.03亿元,同比增长10.06%,这一指标和2015年同期的112.09%相比大幅下降。此外,全通教育2016年加权平均净资产收益率同比下降12.17%,每股净资产下降58.10%,均属于经营状况不利的信号。

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定,控股股东、实际控制人不得在公司业绩预告、业绩快报公告前10日内买卖上市公司股份。由此可见,陈炽昌和林小雅的减持时间精准避开业绩预告窗口期。从股价走势来看,在陈炽昌和林小雅减持之后,全通教育的股价回落至20元以下。

  股价爆炒后的一地鸡毛

  安硕信息、全通教育、京天利,曾经位列上一轮资金造就牛市里的“高价股”前三甲。安硕信息股价最高点为474元/股,京天利最高点为314.06元/股,如今股价均跌去九成。

  2014年初,全通教育刚上市时股价在40元附近震荡,2015年开始凭借“在线教育第一股”、屡次抛出并购重组方案、高送转预期等热门概念,成为两市资金追捧的焦点。

  2015年3月24日,全通教育超过中国船舶(600150.SH)创造的300元高价,成为A股最贵的股票。2015年5月13日,全通教育触及467.57元/股的历史最高点,股票市值飙升至400多亿元。在每一轮股价暴涨的背后,都能从龙虎榜单窥见机构重仓、游资热炒的迹象。

  然而如此虚高的股价并没有稳健的基本面支撑。“在线教育”的行业前景未能实现持续盈利,2017年上半年业绩更是由盈转亏,预计最高亏损1800万元;并购重组屡屡无疾而终,加之股灾调整袭来,全通教育的股价泡沫碎裂,以跌停和持续阴跌的方式高位回落,投资者损失惨重。

  在股价回归理性之后,真相逐渐水落石出。2015年证监会披露的操纵证券市场案文件显示,自然人孙国栋在2014年12月至2015年5月期间,在开盘集合竞价阶段、连续竞价阶段、尾市阶段通过虚假申报、连续申报抬高股价等方式影响全通教育等13只股票价格,并于当日或次日反向卖出获利。

  2014、2015年年报披露的信息显示,易方达、广发、汇添富、中欧、嘉实等公募基金的身影先后出现在全通教育年报十大流通股名单,在股价高涨期,这类机构获益匪浅,社保601组合也一度上榜。2017年一季度报显示,上述机构均已撤离,但光大证券、社保406组合、人寿保险等机构产品仍深陷其中。

  其他高价股同命运

  资本市场认为,2017年是股市价值投资回归的一年,很多“伪成长”概念股被打回原形,有业绩支撑、高分红的行业个股持续获得资金青睐,对比鲜明正如创业板指和上证50的走势。回顾曾经的高价股们,仅凭炒作、没有业绩支撑者大多跌落神坛。

  除了全通教育,安硕信息也是一个典型的例子。安硕信息曾是昔日A股的“妖股之王”,2015年时曾凭借炒作“互联网金融”概念,股价节节攀升,成为两市最贵的股票。截至财新记者发稿,安硕信息的股价为21.08元/股。

  根据证监会的调查,所谓“互联网金融”业务,只是安硕信息董事长高鸣、董事会秘书曹丰与东方证券分析师联手用以“炒作”的概念工具。证监会认定,双方通过信息披露、投资者调研等多种形式持续、广泛、有针对性地宣传安硕信息开展互联网金融的信息。而在事实上,安硕信息互联网金融相关业务不符合现实状况,安硕信息业务收入均为传统软件等业务收入,互联网金融相关业务收入极小。

  证监会最终认定安硕信息构成误导性陈述,按照《证券法》相关规定进行了顶格处罚。2017年4月27日,中证中小投资者服务中心启动第四起证券支持诉讼,针对安硕信息误导性陈述一案,在全国范围内征集受损的中小投资者。

  而京天利也因关联关系未披露被证监会立案调查,定增方案流产,股价接连下跌,目前报20.59元/股。京天利最新发布的2016年业绩预告显示,盈利缩窄至223.78万元-813.83万元,较去年同期最高下降89%。

  

责任编辑:陈慧颖 | 版面编辑:李丽莎
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