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广州基金称“不差钱” 质疑爱建集团重组违规

2017年06月15日 12:31 来源于 财新网
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广州基金回复了上交所问询函中关于收购资金来源、合规性、要约收购审批资格等方面的问题;同时再次质疑上市公司在要约收购期间停牌重组的行为
6月14日晚间,举牌方广州产业投资基金管理有限公司(下称广州基金)在回复上交所的问询函中表示自己“不差钱”;同时,再次质疑上市公司在要约收购期间停牌筹划重组的行为。视觉中国

  【财新网】(记者 朱亮韬 张榆)围绕着爱建集团(600643.SH)控制权的博弈仍在继续。

  6月14日晚间,举牌方广州产业投资基金管理有限公司(下称广州基金)在回复上交所的问询函中表示自己“不差钱”;同时,再次质疑上市公司在要约收购期间停牌筹划重组的行为。

  收购方自称“不差钱”

  6月5日晚间,上交所曾对广州基金发出监管问询函,要求回复披露包括收购资金来源、合规性等方面的十个问题。

  广州基金则在最新的回复中表示,按照截至2017年4月30日的资产负债表,广州基金目前手握41.58亿元现金、同时还有持有其他流动资产约为41.83亿元,其中短期可赎回理财产品余额约为41.50亿元。

  而根据要约收购报告摘要,广州基金本次收购资金最高将需要77.6亿元。

  爱建集团在此前公告中曾称,有人已向有关部门实名举报举牌方在收购过程中存在信息披露和内幕交易问题。广州基金在最新回复中称,未获悉任何相关信息,有关部门也未要求配合调查。

  因为爱建集团旗下的爱建信托和参股的爱建证券分别拥有信托和证券等金融牌照。上交所在此前的问询函中曾关注,收购方广州基金是否需要取得金融主管部门的事前或事后批准。

  广州基金则在回复中认为,按照规则和过往经验,要约收购并不需要事前审批,同时自身相关资质也预计不存在通过相关审批的实质性障碍。

  要约收购“停滞”

  目前,爱建集团的重组停牌问题成为博弈焦点。

  6月2日晚间,在监管层催促之下,上市公司终于披露了广州基金的要约收购报告书的摘要。

  根据报告摘要,广州国资委下属的广州基金拟向除关联方以外的股东要约收购4.31亿股,占公司总股本的30%,要约价格为18元/股,要约期限为一个月。

  但上市公司爱建集团已经赶在5月25日,以筹划重大资产重组而开始停牌。

  停牌期间能否发起要约收购仍是疑问。目前,要约收购的报告书全文也未披露,这一要约收购因此也未真正开始。

  广州基金在公告中也质疑表示上市公司的行为涉嫌违规。按照《上市公司收购管理办法》规定,收购人作出提示性公告后至要约收购完成前,上市公司未经股东大会批准,不能做出对公司资产负债或者经营有重大影响的行为。

  爱建集团董事会是否在滥用停复牌规则的问题引人关注。上交所日前也对上市公司发出监管函提出质疑,要求其“审慎办理停复牌”。

  鹿死谁手未知

  自从广州基金的两家关联公司举牌并且明言志在控制权以来,围绕着爱建集团的战火不断。有市场人士认为,按照市场化竞争,广州基金的赢面可能更大。

  目前上市公司第一大股东为上海工商界爱国建设特种基金会(持股12.30%),第二大股东为原本即将取得控制权的上海均瑶集团(有限)公司(持股7.10%),前者则已明确表态会支持均瑶集团。

  爱建集团旗下的主要资产为爱建信托、爱建租赁等金融业务,2016年的扣非净利润为5.09亿元,截至2016年末总资产为156亿元。

  爱建集团的重组曾被称为是“上海金融国资改革第一枪”。

  2015年,均瑶集团以18.32元/股受让上海国有企业上海国际集团所持的7.08%股份(总价18.65亿元),成为第二大股东。均瑶集团方面多人进入董事会,其实际控制人王均金担任爱建集团董事长。

  在2016年,爱建集团还曾试图以25亿元价格定增收购均瑶旗下的乳业资产,但被质疑估价过高,同时和上市公司主营业务毫不相干。

  之后,上市公司宣布停止这一重组,改为向均瑶集团定增募资22亿元,定增股价为9.20元/股。该定增完成后,均瑶集团将持有上市公司17.67%股份。目前,这一定增已取得证监会批文,但未实施。

  从价格上来看,广州基金的要约收购价为18元/股,比当前14.98元/股的停牌价溢价20.16%。如果广州基金的要约收购完成,其和关联方将一共持有上市公司35%股份,成为第一大股东。

责任编辑:蒋飞 | 版面编辑:赵亚姣
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