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广州农商行香港IPO 最高筹83亿港元

2017年06月07日 20:15 来源于 财新网
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招股区间为每股4.99港元至5.27港元,合计发行15.83亿股H股;海航为基石投资者之一
广州农村商业银行(下称广州农商行)6月7日在香港举行IPO发售会,计划在香港发行15.83亿股H股,招股价格区间为4.99港元至5.27港元,集资净额约为79亿港元至83.4亿港元。图自视觉中国

  【财新网】(驻香港记者 姜博文)广州农村商业银行(下称广州农商行)6月7日在香港举行IPO发售会,计划在香港发行15.83亿股H股,招股价格区间为4.99港元至5.27港元,集资净额约为79亿港元至83.4亿港元。

  招股文件显示,此次IPO10%为香港公开发售,90%用于国际发售,预计6月20日挂牌交易,股票代码“1551.HK”。

  集资用途方面,广州农商行拟将此次IPO所得款净额用于补充资本金,支持业务持续增长。

  广州农商行的基石投资者为海航集团旗下的海航航空集团,百年人寿保险股份有限公司和创新金融及技术服务供应商Geoswift Group,三者合共认购6.51亿股H股,占全球发售完成后发售股份的41.14%。其中海航航空集团通过其投资公司Aerial Wonder认购2.95亿股,占全球发售完成后发售股份约18.65%,由建银国际提供贷款融资。

责任编辑:王端 | 版面编辑:邱楠添
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