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美图香港IPO低端定价

2016年12月14日 13:38 来源于 财新网
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最终定价8.5港元,筹资额约为46.88亿港元
图自东方ic

  【财新网】(驻香港记者 姜博文)修图软件美图秀秀母公司美图(1357.HK)12月14日公布IPO发售价及认购结果,美图将以每股8.5港元的低端定价发行,共发行5.47亿股,预计筹资净额为46.88亿港元。

  美图此前公布的招股区间为8.5港元至9.6港元,美图将于本周四(12月15日)在香港交易所挂牌上市。

  认购情况方面,公开发售部分获2.39倍超额认购,共5758户为散户认购;国际发售方面也已获得适度超额认购。

  美图此次IPO的国际认购占比90%,其中,两名基石投资者内地房地产开发商京基集团及时装企业宝国国际(0589.HK)合共认购约1.46亿股,占此次IPO发售股票的25.44%。

  美图公司成立于2003年,经过13年的发展,其旗下已有美图秀秀、美拍、美颜相机、BeautyPlus、潮自拍、美妆相机六款应用,分别在2008年至2015年期间推出。

  招股书显示,截至今年10月,美图旗下应用共覆盖全球11亿台独立设备,月活跃用户数4.56亿,其中美图秀秀移动端为1.06亿,美颜相机为1.31亿,美拍为1.1亿,用户通过美图应用产生照片约60亿张;海外用户4.3亿人,占总用户数20%。

  财务资料显示,在2013年、2014年及2015年财年,美图公司总收益分别达8587.7万元、4.88亿元以及7.42亿元,同期录得2581.3万元、17.72亿元以及22.17亿元的亏损。截至2016年第二季度,美图经调整亏损净额约2.576亿元,累计亏损约11亿元(减去一笔51亿多的优先股累计公允价值亏损)。

  此次美图上市的联席保荐人为摩根士丹利、瑞信、招商证券。

责任编辑:王端 | 版面编辑:李丽莎
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