【国内财经】
京东方、燕东微、亦庄科技等将共同出资约200亿元，其余所需资金由项目公司贷款解决。（财新网）
经查，姚前背弃初心使命，不讲政治，贪图虚名，以金融科技专家自居，为一己之私不遗余力扶持特定科技服务商，甘做围猎者的“重点培养对象”。（财新网）
证监会前法律部副主任吴国舫接受调查 曾担任第一、二、三届创业板发审委员
“十一”假期之后，已有四名前发审官员接受调查，其中原发行部副主任李筱强也是第一、二、三届创业板发审委委员。（财新网）
工信部表示新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%
工业和信息化部20日消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加强光伏行业规范管理，推动产业加快转型升级和结构调整，推动我国光伏产业高质量发展，工业和信息化部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订，现予以公告。《光伏制造行业规范条件(2021年本)》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本)》(工业和信息化部公告2021年第5号)同时失效。最新的规范条件中提到，引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。（新华社）
城中村改造专项借款分三批次落地，前两个批次分别聚焦超大特大城市以及城区常住人口在300万上下的大城市。政策性银行已在个别城市放款支持房票安置。（财新网）
国新办11月22日将举行国务院政策例行吹风会
国务院新闻办公室将于2024年11月22日（星期五）上午10时举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署有关负责人介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。（央视新闻）
中央财办韩文秀：加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境
中央财办分管日常工作的副主任韩文秀在学习时报发表文章《构建高水平社会主义市场经济体制》指出，加快培育完整内需体系。充分发挥大国经济纵深广阔的优势，坚持扩大内需这个战略基点，释放巨大而持久的经济发展动能。一方面，增强消费对经济增长的基础性作用，加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境，规范压减对消费的限制性措施，对可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务消费领域放宽准入限制。合理增加公共消费，多元扩大普惠性非基本公共服务供给。另一方面，更好发挥投资关键作用，建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制，完善激发社会资本投资活力和促进投资落地机制，引导社会资本参与重大工程和补短板领域建设。统筹“硬建设”和“软建设”，高质量推进“两重”项目建设。（证券时报）
中国人民银行：11月贷款市场报价利率维持不变
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年11月20日贷款市场报价利率（LPR）：1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.1%，5年期以上贷款市场报价利率（LPR）为3.6%，均与上月持平。（央视新闻）
国家新闻出版署：11月份112款国产网络游戏获批
11月20日，国家新闻出版署公布2024年11月份国产网络游戏审批信息，共112款游戏获批。（财新一线）
全国首例“FOF基金” 场外配资案宣判
近日，全国首例以所谓“FOF基金”形式提供场外配资非法经营犯罪案件一审公开宣判。11月19日，上海市第一中级人民法院以非法经营罪对三名被告人分别判处有期徒刑六年、五年六个月、一年九个月，并分别处以相应的罚金。上海一中院审理查明，2015年至2022年，被告人李某、蒋某在没有证券融资融券业务资质的情况下，利用分别实际控制的公司，安排被告人葛某等业务员招揽客户，从客户处收取保证金，以1:1至1:15不等的杠杆比例为客户寻求场外配资。具体方式是通过出借个人证券账户或利用公司发行的私募基金产品下投至客户实际控制的私募基金产品等方式，将场外配资提供给客户用于买卖证券，从中赚取息差直至案发。（上海证券报）
私募机构看好中国企业家精神和印度结构性机会。（财新网）
国家医保局还表示，将指导各省合理下调放射检查服务价格水平，促进检查结果互认，减轻群众看病就医负担，鼓励通过提供更多技术性医疗服务获得增量收入。（财新网）
PAG联合创办人兼首席执行官高天乐也透露去年买入香港百年住宅。（财新网）
全球数据跨境流动合作倡议发布
11月20日，2024年世界互联网大会乌镇峰会主论坛在浙江乌镇举行。国家互联网信息办公室主任庄荣文在出席大会主论坛时表示，当前，全球人工智能技术发展不断取得新突破，已成为引领新一轮科技和产业变革的重要驱动力量，但也带来一系列风险挑战。本次峰会以“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，就是聚焦人工智能发展安全问题，加强对话交流，深化务实合作，共同建设更加美好的数字未来。（中国证券报）
前10月全社会用电量同比增长7.6%
国家能源局20日发布数据显示，10月份，全社会用电量7742亿千瓦时，同比增长4.3%。分产业用电看，第一产业用电量106亿千瓦时，同比增长5.1%；第二产业用电量5337亿千瓦时，同比增长2.7%；第三产业用电量1367亿千瓦时，同比增长8.4%；城乡居民生活用电量932亿千瓦时，同比增长8.1%。（证券时报）
广东证监局：支持通过并购重组向新质生产力方向转型升级
近日，广东证监局指导广东上市公司协会和广东新三板公司协会举办了投融资并购交流对接专场活动。在活动现场，广东证监局有关负责人介绍了广东资本市场扎实推动新“国九条”及资本市场“1+N”政策落实落地的情况。一直以来，广东证监局认真贯彻落实资本市场进一步全面深化改革的各项部署，深入实施创新驱动发展战略，大力服务广东实体经济高质量发展。接下来，将继续以此为出发点和落脚点，持续提升多层次资本市场服务的覆盖面和精准度，支持上市公司通过并购重组向新质生产力方向转型升级。（上海证券报）
海南：鼓励用人单位提供托育服务 探索将国有闲置场所用于托育服务设施建设
中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅发布关于推动海南省人口高质量发展的实施意见。意见提出，建立生育补贴制度，将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保报销范围。（证券时报）
【公司要闻】
国泰君安吸收合并海通证券，获上海国资委批准
国泰君安11月20日晚间公告，公司重大重组方案已经获得上海国资委批准。近日，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金有关事项的批复》，原则同意本次交易的总体方案。国泰君安同时公告，近日，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，经初步审查，国家市场监督管理总局对国泰君安与海通证券合并案不实施进一步审查。国泰君安从即日起可以实施集中。国泰君安表示，本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施存在不确定性。（上海证券报）
象屿集团将联手其他投资人共同出资收购忠旺集团铝主业资产；未来，新忠旺集团将由象屿集团控股经营。（财新网）
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英伟达季报显示Q4业绩指引不及最高预期
美东时间周三盘后，人工智能（AI）龙头股英伟达公布了2025财年第三财季（截至10月27日）财报。尽管英伟达对其第四财季的业绩指引超出了分析师的平均预期，但没有达到最高预期，因此股价盘后一度跌超5%。截至发稿，英伟达盘后跌超1%。财报显示，英伟达Q3营收为350.8亿美元，同比大增94%，超出分析师预期的331亿美元；在GAAP规则下，净利润为193.09亿美元，同比增长109%，也高于市场预期的174亿美元；经调整后的每股收益为0.81美元（非GAAP规则），高于市场预期的0.74美元。（英伟达官网）
钟睒睒称永远不会做直播带货，也看不起那些做直播带货的企业家。（财新网）
出海越南的多数中国农牧企业仍以饲料为主营业务，目前仅新希望建厂养猪；越南也是新希望在海外唯一布局生猪养殖业务的国家。（财新网）
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上海市药监局：百雀羚涉事产品不存在违反禁限用原料管理规定
从上海市药监局获悉，对于百雀羚的调查目前已有结果：经立案调查，未发现上海百雀羚日用化学有限公司委托上海百雀羚日用化学有限公司第三分公司生产的百雀羚水嫩净透精华洁面乳（配方升级）（限用日期：20241105，批号：3R06YV11)存在违反《化妆品监督管理条例》及禁限用原料管理规定的情况。（央视新闻）
良品铺子称将起诉两名打假人，而打假人则继续将样品送至合肥市市监局。（财新网）
垣信卫星与巴西国有通信企业达成合作备忘录 将提供卫星互联网商用服务
上海垣信卫星科技有限公司北京时间11月20日与巴西国有通信企业Telecomunicações Brasileiras S.A.正式签署合作备忘录。垣信卫星为巴西地区提供的卫星通信服务将基于千帆星座实现，垣信卫星将在2026年为巴西地区提供正式的商用服务。（上海证券报）
何小鹏认为，全栈自研能力会成为AI时代汽车行业竞争的“胜负手”。（财新网）
刘雷云由中国稀土集团总经理升任董事长；他早年经历集中在中国五矿，2021年从五矿稀土集团总经理一职转任中国稀土集团总经理。（财新网）
快手大力推进短剧业务以带动内容生态和广告收入，文生视频模型可灵AI已经商业化变现。（财新网）
【国际财经】
乌克兰首次使用美制导弹袭击俄边境 普京签署法令放宽动用核武条件
俄罗斯表示，当前局势的急剧升级，是俄方决定改变其核学说的直接原因；希望西方认真研究俄方的新版核学说，“看到其原则的完整性和相互关联性”。（财新网）
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美媒猜测，特朗普宣布由商务部长管理美国贸易代表办公室，可能意味着将整合两大机构在贸易方面的职权。（财新网）
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美国中部时间11月19日16时许，第六发“星舰”在美国得克萨斯州顺利发射，与第五发时隔仅37天，但未能上演“筷子夹火箭”。特朗普和马斯克到场观看。（财新网）
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秘鲁人显得更朴实内敛，巴西人奔放张扬的外表下则有股傲气。对中国人、中国投资的态度，还是取决于相对体量和对彼此的依赖程度。（财新网）
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【市场】
道指涨140点标普平盘 市场关注英伟达财报
道指涨139.53点，涨幅为0.32%，报43408.47点；纳指跌21.32点，跌幅为0.11%，报18966.14点；标普500指数涨0.13点，报5917.11点
COMEX黄金期货涨0.81%
COMEX黄金期货涨0.81%，报2652.30美元/盎司。COMEX白银期货跌1.26%，报30.90美元/盎司。COMEX铜期货跌0.54%，报4.1510美元/磅。
美国WTI原油周三收跌0.75%
纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下跌52美分，跌幅为0.75%，收于每桶68.87美元
【本周关注】
11月21日
英国10月公共部门净借款
英国10月政府收支短差
美国至11月16日当周初请失业金人数
美国11月费城联储制造业指数
美国至11月9日当周续请失业金人数
加拿大10月工业品物价指数月率
美国10月成屋销售总数年化
美国10月谘商会领先指标月率
美国10月成屋销售年化月率
欧元区11月消费者信心指数初值
美国至11月15日当周EIA天然气库存
美国NYMEX纽约原油12月期货受移仓换月影响，11月21日3:30完成场内最后交易，凌晨6:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意
11月22日
美国11月堪萨斯联储制造业综合指数
日本10月核心CPI年率
日本10月全国CPI年率
英国11月Gfk消费者信心指数
日本11月Markit服务业PMI
日本11月Markit综合PMI
印度11月日经制造业PMI
印度11月日经服务业PMI
德国第三季度未季调GDP年率终值
德国第三季度季调后GDP季率终值
德国第三季度工作日调整后GDP年率终值
法国11月制造业PMI初值
法国11月服务业PMI初值
法国11月综合PMI初值
德国11月制造业PMI初值
德国11月服务业PMI初值
德国11月综合PMI初值
欧元区11月制造业PMI初值
欧元区11月综合PMI初值
英国11月制造业PMI
英国11月服务业PMI
英国11月综合PMI
加拿大9月零售销售月率
加拿大9月核心零售销售月率
美国11月密歇根大学消费者信心指数终值
美国11月密歇根大学现况指数终值
美国11月密歇根大学预期指数终值
11月23日
美国至11月22日当周石油钻井总数
美国至11月22日当周总钻井总数
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