【国内财经】
李强表示大力推进农田水利和高标准农田建设，为保障国家粮食安全奠定坚实基础
11月17日，国务院召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李强日前对推进农田水利和高标准农田建设作出重要批示。批示指出：大力推进农田水利和高标准农田建设，强化财政资金保障，拓宽多元化投入渠道，完善工程质量和安全监督体系，增强农业防灾抗灾减灾能力，充分调动农民群众和社会力量参与积极性，齐心协力完成好各项建设任务，不断提升耕地质量，为保障国家粮食安全、加快建设农业强国奠定坚实基础。（新华社）
座谈会强调，要统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放；化解地方债务要突出重点、分类施策，与融资平台开展平等协商，合理降低债务成本、优化期限结构；一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求等。（财新网）
税收、交易结构导致的多重代理、职责边界不清晰、海内外REITs估值方式差异及市场容量小等方面均是市场关注的热点。（财新网）
交易监管规则进一步优化，有利于衍生品市场更好发挥“三大”功能
11月17日，证监会就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见。《办法》较第一次征求意见稿进一步优化，加强跨市场和跨境监测监控，严厉打击以衍生品为“通道”规避证券期货市场监管的行为，限制过度投机等，同时提高规则可执行性。市场人士认为，衍生品交易相对较为复杂，《办法》二次征求意见，说明监管部门的审慎、公开和严谨。（证券日报）
官方部署高级别自动驾驶准入和上路试点 首批企业或于2024年一季度获批
目前自动驾驶技术尚处于发展初期，试点要求使用主体具备独立法人资格，便于监管。（财新网）
上海：加大上海自贸区临港新片区财政资金、土地等要素供给支持力度
中共上海市委、上海市人民政府发布关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区深化拓展特殊经济功能走在高质量发展前列的若干意见。其中提到，继续给予新片区差异化政策支持。原则上，我市重大改革举措优先在新片区试点，符合新片区发展导向的重点项目优先在新片区布局。进一步加强新片区发展财力保障。优化新片区产城融合区域内相关地方收入结算机制，2024年1月1日至2028年12月31日，由市、区两级财政部门按月将相关地方收入拨付至新片区管委会。2023年9月1日至2023年12月31日，延续现行新片区专项发展资金使用管理办法。在政府债券发行方面进一步加大对新片区的支持力度，自2024年1月1日起，新片区新增政府债券（含专项债券）纳入市级债务管理，债券还本付息支出由新片区管委会全额承担。对新片区新增建设用地指标实行市级单列，与减量化指标脱钩。耕地占补平衡指标在区域无法平衡时可予以调剂或周转。（上海市人民政府网站）
监管评级60分以下的为高风险机构，系统性影响评估85分以上（含）的为具有系统性影响的机构，两项结果是实施分类监管的基础。（财新网）
国内车企把智能汽车当作第三空间打造，这并不符合海外市场消费者用车习惯。（财新网）
多家券商披露股票回购进展 半月新增规模超2亿元
当前，A股上市公司的股票回购动作频频发生。在本轮回购大潮中，券商板块的动向自然也备受投资者关注。据记者统计，8月以来，券商板块相继有6家公司披露了股票回购动态，其中5家合计回购金额达到了11.73亿元。（证券时报）
北交所920代码号段启动在即，不再与新三板行情连续展示
据北交所11月17日消息，为提升上市公司辨识度，方便投资者搜索、交易北交所上市股票，在中国证监会统筹指导下，北交所启动为上市公司股票使用920代码号段相关准备工作。北交所介绍，主要安排为：新增上市公司使用新证券代码一体完成询价、申购和上市，不再单独分配发行代码；公司上市后，自上市首日起产生新的交易行情、信息披露等内容，不再与新三板挂牌期间连续展示；因新三板挂牌公司到北交所上市导致证券代码变更的，不影响投资者持股余额及持股时间连续计算，不改变股份质押冻结、司法冻结（包括轮候冻结）等状态。（证券日报）
银行卡市场开放再下一城 万事网联获央行核发牌照
继银联和连通公司后，万事网联公司成为我国第三家银行卡清算机构，同时也是我国第二家中外合资的银行卡清算机构。中国人民银行11月19日公告，中国人民银行会同金融监管总局审查批准“万事网联信息技术（北京）有限公司”提交的银行卡清算机构开业申请。11月17日，中国人民银行向万事网联公司核发银行卡清算业务许可证。（上海证券报）
原行长顾国明案余波 工行上海分行被罚740万元、多名责任人领罚
主要因“经营性物业贷款”有关业务违规被罚740万元，前任行长顾国明作为“直接管理负责人”被罚禁止从事银行业工作终身，同时从分行到支行多名责任人也被“警告”和罚款。（财新网）
医保谈判迈入第六年，规则逐步精细调整，预期渐趋明确。行业仍期望续约谈判、基金预算影响分析、高值药品创新支付方式等领域继续优化规则，平衡医药创新和可负担性。（财新网）
证监会进一步支持上市公司以定向可转债为支付工具实施重组
证监会11月17日消息，上市公司并购重组是资本市场发挥优化资源配置功能的重要渠道。作为重组支付工具，定向可转债由交易对方以资产认购，兼具“股性”和“债性”，能够为交易双方提供更为灵活的博弈机制，有利于提高重组市场活力与效率。为进一步支持上市公司以定向可转债为支付工具实施重组，置入优质资产、提高上市公司质量，证监会在总结前期试点经验的基础上，制定了《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》。（中国证券报）
财政部：严禁会计师事务所以或有收费方式提供审计服务
财政部发布关于严禁会计师事务所以或有收费方式提供审计服务的通知，通知指出，会计师事务所不得以或有收费方式提供审计服务，收费与否或者收费多少不得以审计工作结果或实现特定目的为条件。或有收费通常表现为上市奖励费，以及根据审计意见类型、是否能够实现上市、能否实现发债等收取部分或全部审计费用。（财新一线）
通报称，周清玉将党和人民赋予的公权力异化为谋私的工具，执纪违纪，甘于被“围猎”，与不法企业主沆瀣一气，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在贷款融资、项目承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。（财新网）
北交所证券即将纳入中证跨市场指数体系
中证指数公司日前宣布，经研究评估和征求各方意见，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。中证指数公司表示，自2021年11月15日以来，北交所市场上市公司数量及规模持续扩容。截至2023年10月底，北交所上市公司数量为225只，总市值约2700亿元，已成为我国多层次资本市场的重要组成部分。（上海证券报）
成立次日仓位就达17% 新基金建仓迫不及待
随着市场企稳回温，新发基金的做多意愿开始大幅提升。近期，新发ETF（交易型开放式指数基金）和主动权益基金都开始加速建仓、低位抢筹，有ETF在基金成立第二天就迅速将股票仓位加至17%，也有ETF提前结募跑步入场，还有主动权益基金在成立两个月都“波澜不惊”后，终于在最近提高股票仓位，基金净值曲线开始出现明显波动。（证券时报）
上期所：从明年开始将实施提升交割仓库质量三年行动计划
据上期所消息，11月17日，上海期货交易所在青岛召开2023年度交割仓库和质检机构工作会议。上期所总经理王凤海表示，上期所将全面贯彻中央金融工作会议精神，深刻认识期货市场监管的政治性、人民性。对待处于产业链供应链枢纽环节的交割工作，上期所将一以贯之做好强监管，维护期货市场平稳运行，服务“保供稳价”大局，为建设中国特色现代期货市场做出贡献。从明年开始，交易所将实施提升交割仓库质量三年行动计划，从全面监管、安全治理、扶优限劣三个方面擘画交割服务高质量发展蓝图。（财新一线）
三亚：大力开展免税促销，发放免税消费券
三亚市商务局印发《2023年三亚市进一步促进消费增长若干措施》。大力开展免税促销，发放免税消费券，鼓励和引导各免税经营主体举办免税促销活动。加大三亚营销力度，着力提升旅游人次。主动对接国内影响力强的媒体平台，持续举办大型演唱会、体育赛事、文体活动，组织免税经营主体与活动主办方开展营销对接，拉动入岛游客消费；组织免税经营主体与旅行社、酒店、景区开展资源互换、共享，提升免税店进店人数。强化宣传推广，统筹线上线下资源开展宣传促销活动。优化消费环境，全力以赴促进免税销售增长。（财新一线）
【公司要闻】
OpenAI称，萨姆·奥尔特曼的离职是在董事会经过慎重审查之后得出的结论，萨姆·奥尔特曼在与董事会的沟通中始终不坦诚，阻碍了董事会履行职责的能力。（财新网）
相关专题：GPT风潮
即将裁员25000人？阿里辟谣，称已报警
11月19日晚，阿里巴巴方面澄清了一则“阿里即将裁员25000人”的谣言，“裁员谣言接二连三，但假的就是假的”。据了解，阿里方面针对此次谣言已报警。今年以来，所谓阿里及旗下各业务“即将大裁员”的谣言接二连三，内容极其夸张。虽然随着时间的推移，谣言不攻自破，但每每谣言流出，总有人有意无意传递恐慌。（证券时报）
宁德时代斥资1.88亿元实施首次回购
11月19日晚间，宁德时代发布公告，11月17日，公司通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份104.31万股，占公司当前总股本的0.0237%，最高成交价为181.16元/股，最低成交价为179.53元/股，成交总金额为1.88亿元。宁德时代方面对记者表示，公司首次实施回购股份，体现了对股东权益的高度重视。（证券日报）
征程6系列芯片最高算力达到560 TOPS，超越英伟达Orin-X。（财新网）
首款基于开源鸿蒙的人形机器人发布 多家上市公司称也在积极布局
源鸿蒙的应用“蔓延”到时下火热的人形机器人领域。深开鸿与乐聚机器人日前宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。（财新一线）
2023年前十个月MPV销量仅占5.2%，下一波增量在家庭用车市场。（财新网）
华为智选车模式扩容背后A股朋友圈 11家零部件上市公司同时供货两家及以上合作车企
余承东在广州车展最新接受媒体采访时透露，继问界、智界之后，还会有两个“界”，来自北汽和江淮。同时车展上问界M9首次亮相进行预热，智界S7开启大定。余承东上周四在智界S7预售会上表示，目前华为汽车智选车模式共有四家合作伙伴，包括赛力斯、奇瑞、江淮、北汽。供货赛力斯、奇瑞、江淮汽车、北汽集团其中两家企业及以上的A股零部件厂商包括金固股份、凯众股份、常青股份、浙江仙通、鹏翎股份、川环科技、天汽模、毅昌科技、香山股份、铭科精技和均胜电子。其中，常青股份主要是江淮、奇瑞、北汽集团等供应商。金固股份为小康、奇瑞、江淮乘用车车型供应普通轮毂产品。凯众股份对赛力斯供货缓冲块产品，对江淮汽车供货减震产品、对奇瑞供货减震和踏板产品。（财新一线）
回应“倒闭”质疑！蔚来总裁：“绝无可能！”
近日，蔚来联合创始人、总裁秦力洪在广州车展回应外界质疑称，蔚来今年到目前为止一共发布和交付了五款新车，新建成了一个年产能30万辆的工厂。公司在各个市场，前10月销量累计同比增长接近40%。秦力洪表示，当前的市场充满巨大机遇，对每一家公司也提出了更高的要求，面对当下的市场机遇，既要努力抓住它，又要保持战略定力。“蔚来汽车不会倒闭，也绝无倒闭的可能。请大家放心地体验和购买蔚来的汽车。”（证券时报）
各大车企都在追逐固态电池技术，普遍将量产时间表定在2024至2026年。（财新网）
减持消息发布之后，11月17日，沃尔沃汽车股价下跌11.14%。（财新网）
春秋航空实控人变更为王正华、王煜父子二人后，作为董事长的王煜在公司内部的地位进一步巩固。（财新网）
【国际财经】
习近平APEC峰会讲话：建设开放、活力、强韧、和平的亚太共同体
当前，世界百年变局加速演进，世界经济面临多种风险挑战，应该秉持亚太合作初心，负责任地回应时代呼唤，携手应对全球性挑战，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。（财新网）
APEC各方领导人宣言未触及俄乌与加沙问题 中美元首亲切话别
习近平向拜登微笑话别，而拜登报以开怀的笑容回应。（财新网）
斐洛里庄园的一大亮点，就是其植物和花卉种类的丰富多样。就算中美元首在冬季于此相会，还是能徜徉在一片花海之中。（财新网）
相关专题：2023年APEC峰会
美火箭可能在失联或失控后启动了自爆，第二次飞行此前曾两次延期。（财新网）
这已是美国国会今年第二次尝试通过临时法案避免政府关门；该法案不涉及削减开支，以及两党激烈争议的对以色列和乌克兰额外援助和边境安全等政策。（财新网）
俄罗斯解除汽油出口临时禁令
俄罗斯能源部17日发布消息说，俄联邦政府决定即日起解除汽油出口临时禁令。俄能源部网站发布的消息说，取消汽油出口临时禁令的原因是俄国内汽油市场饱和并出现供应过剩。自9月21日实施汽油出口临时禁令以来，车用汽油交易所批发价格大幅下降，俄汽油库存已达约200万吨。（新华社）
【市场】
美股上周五小幅收高
上周五，道指收盘微涨1.81点，涨幅为0.01%，报34947.28点；纳指涨11.81点，涨幅为0.08%，报14125.48点；标普500指数涨5.78点，涨幅为0.13%，报4514.02点
纽约黄金期货周五小幅收跌
纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格周五下跌4.30美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1983美元
美国WTI原油期货周五收高4.1%
纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.99美元，涨幅为4.1%，收于每桶75.89美元
【今日新股】
京仪装备申购代码787652
【本周关注】
11月20日
中国11月一年期贷款市场报价利率(%)
中国11月五年期贷款市场报价利率(%)
中国10月管道天然气进口量-清洁能源(万吨)（不定时）
德国10月PPI月率
美国10月谘商会领先指标月率
中国今日有1130亿元7天期逆回购到期
11月21日
瑞士10月贸易帐
新西兰10月贸易帐(亿纽元)
加拿大10月CPI月率
美国10月成屋销售总数年化
澳大利亚澳洲联储公布11月货币政策会议纪要
中国今日有4240亿元7天期逆回购到期
英国央行行长贝利在议会作证词陈述
中国国内成品油开启新一轮调价窗口
美国2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金接受福克斯新闻的采访
英国央行行长贝利发表讲话
美国NYMEX纽约原油12月期货受移仓换月影响，11月21日3:30完成场内最后交易，凌晨6:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意
11月22日
美国至11月17日当周API原油库存
英国11月CBI工业订单差值
美国至11月18日当周初请失业金人数
美国10月耐用品订单月率
美国11月密歇根大学消费者信心指数终值
美国至11月17日当周EIA原油库存
美国至11月17日当周EIA俄克拉荷马州库存
美国美联储公布11月货币政策会议纪要
11月23日
美国至11月17日当周EIA天然气库存
美国至11月24日当周石油钻井总数
法国11月制造业PMI初值
德国11月制造业PMI初值
欧元区11月制造业PMI初值
英国11月制造业PMI
英国11月服务业PMI
德国欧洲央行公布10月货币政策会议纪要
美国美联储公布货币政策会议纪要
11月24日
日本10月核心CPI年率
英国11月Gfk消费者信心指数
德国第三季度未季调GDP年率终值
英国11月Nationwide房价指数月率
德国11月IFO商业景气指数
加拿大9月零售销售月率
美国11月Markit制造业PMI初值
欧洲央行行长拉加德发表讲话
京公网安备 11010502034662号 