【国内财经】
国务院总理李强10月20日主持召开国务院常务会议，审议通过《国务院关于取消和调整一批罚款事项的决定》和《人体器官捐献和移植条例（修订草案）》。（财新网）
潘功胜表示引导稳定金融市场行为和预期，根据市场形势及时采取措施
防范股票市场、债券市场、外汇市场风险传染，保障金融市场稳健运行；坚持分类施策、突出重点，统筹协调做好金融支持融资平台债务风险化解工作。（财新网）
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工银理财被罚710万元，创理财子公司所收罚单金额新高，主要因理财产品未与所投资资产相对应、理财产品期限管理和估值方法不符合监管规定；中邮理财被罚因理财产品净值未及时反应底层资产风险等。（财新网）
便利公司中期分红实施程序，鼓励公司增加现金分红频次。加强对异常高比例分红企业的约束。（财新网）
百货商场、购物中心、农贸市场等消费基础设施纳入公募REITs试点；项目发起人不得从事商品住宅开发项目，严禁规避房地产调控要求。（财新网）
工信部表示着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破，提升智能芯片算力水平
工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，下一步，我们将坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用。主要从以下四个方面着力。夯实人工智能技术底座，推动重点行业智能化升级，推动智能产品和装备发展，加强支撑服务体系建设。（证券时报）
《办法》明确评估指标和权重，包括规模、关联度、资产变现和可替代性4个维度共计13项评估指标，4个维度的权重分别为20%、30%、30%和20%。（财新网）
今年前三季度，中国共出口68.5万吨石墨，其中被正式划入出口管制清单的石墨制品出口量约58万吨，主要出口地为韩国、日本、美国、印度。（财新网）
企业债券与公司债券一体适用，申报方式、发行条件、审核内容、审核程序、优化审核安排等相关要求总体一致。（财新网）
企业债目前80%的发行人为城投，证监会表示将按照中央最新要求，加强企业债募集资金使用和偿付能力的把关。（财新网）
银行体系积累了大量信贷资金，如果能够解决风险与收益的匹配问题，将为科技创新提供大量资金。（财新网）
当前市场普遍预计四季度流动性或仍将相对偏紧，主要将受政府融资和地方化债进程影响；置换高息地方债务将进一步压低金融机构的资产回报率，使高息资产更为稀缺，进而影响中长期的利率中枢。（财新网）
近两年，液化天然气买家更加倾向签订20年以上长协，中国成为近两年签订长协合同量最大的国家。（财新网）
国家发改委、国家能源局联合发布文件，扩大电力现货市场建设范围，给出各地明确的建设进度表，并且强调新能源全面参与电力现货市场的主基调。（财新网）
“双十一”等电商大促日趋常态化，给予消费者实在的低价优惠和高品质的购物服务，是平台考虑的重点。（财新网）
工信部：前三季度电信业务收入累计完成12813亿元 同比增长6.8%
工信部发布2023年前三季度通信业经济运行情况，前三季度，电信业务收入累计完成12813亿元，同比增长6.8%，增速较上半年提升0.6个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.5%。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，前三季度共完成新兴业务收入2702亿元，同比增长19.8%，在电信业务收入中占比为21.1%，拉动电信业务收入增长3.7个百分点。其中云计算、大数据收入同比增速分别达35%和37.1%，物联网业务收入同比增长24.1%。截至9月末，我国移动电话基站总数达1143万个，比上年末净增59.8万个。其中，5G基站总数达318.9万个，占移动基站总数的27.9%。（财新一线）
要求保险公司在压实主体责任的同时，特别强调要压实精算师在产品设计、费用测算等方面的责任；下一步将全面推行“报行合一”，启动个人代理和经纪代理渠道的“报行合一”工作。（财新网）
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上交所原副总经理刘逖被开除公职
经查，刘逖身为领导干部，以资本市场“专家学者”自居，忽视政治要求和纪律规定；严重违反中央八项规定精神，多次接受监管服务对象高档宴请，收受可能影响公正行使公权力的礼品礼金；篡改、伪造个人档案资料，以“假离婚”欺骗组织，不按规定报告个人有关事项；滥用职权，利用职务便利侵吞公共财物；以影子股东入股多家拟上市公司，在企业发行上市等方面为他人谋取不正当利益，并非法收受财物，数额巨大。（中央纪委国家监委）
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英强调，中长期看，中国经常账户有基础有条件保持基本平衡，主要影响因素是一国经济结构和制造业水平，中国未来储蓄率和投资率有望继续保持合理规模的正向缺口，保证经常账户顺差。（财新网）
三季度末商业银行净利润同比增1.6% 较上半年回落1个百分点
金监总局按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”方针，着力化解重点领域风险；前三季度银行业共处置不良资产1.9万亿元。（财新网）
江苏明确事业人员离岗创业可留编3年 不影响社保、工龄及职务评聘
近日，江苏省人力资源和社会保障厅官网发布《江苏省人力资源和社会保障厅等十四部门关于实施重点群体创业推进行动的通知》，提出到2025年底，力争实现每年支持成功自主创业20万人。对于事业单位专业技术人员离岗创业者，可在3年内保留人事关系，不影响其社保、工龄及晋升。（江苏省人力资源和社会保障厅官网）
“压舱石”在行动 6天内14家央企发布增持或回购计划
数据显示，基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，6天内共有34家上市公司抛出控股股东增持计划。从数量上看，虽然央企控股上市公司仅有12家，占比仅为35.29%，但从绝对规模来看，不乏多个“大手笔”计划。（证券日报）
国家电网：500亿元已拨付
10月19日，国网新能源云平台发布《关于2023年度第1次可再生能源电价附加补助资金转付情况的公告》。截至2023年9月末，财政部下达国家电网有限公司可再生能源电价附加补助资金年度预算5000000万元，其中风力发电2251413万元，太阳能发电2522532万元，生物质能发电226055万元。（中国能源报）
随着中国经济发展，劳动密集型产业势必向越南、印度等成本更低的地方转移。（财新网）
中金所：调整2年期国债期货最小变动价位
中金所公告，自2023年11月6日（周一）结算时起，2年期国债期货所有挂牌合约的最小变动价位调整为0.002元。依据《中国金融期货交易所交易细则》第四十三条，在2023年11月7日（周二）2年期国债期货合约交易中，若使用上一交易日收盘价作为前一成交价（cp）时，按2年期国债期货合约最小变动价位0.002元取值后作为前一成交价确定第一笔成交价。（财新一线）
【公司要闻】
根据汇金安排，沈如军辞任董事长、黄朝晖辞任CEO，银河证券董事长陈亮调任中金董事长、同时任中金党委书记，吴波代行中金CEO职责。银河总裁王晟代行董事长职责。（财新网）
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三季度是茅台出货低点，营收增速为14.04%，不及一二季度20.00%、21.72%的增速。市场预计，茅台实现全年营收增长15%的目标压力不大。（财新网）
华为完成5G-A通感验证，首测微形变和海洋轮船感知监测能力
华为中国官网10月22日晚间宣布，在IMT-2020（5G）推进组的组织下，华为基于5G-A通感融合技术，首次测试了微形变和海洋轮船感知监测能力，并且验证了无人机低空场景下的通感增强性能。通信感知融合技术是5G-A的重要创新方向之一，在通信系统上融合感知能力，利用无线信号提供实时的环境感知，将开启超越传统联接的创新应用空间。（上海证券报）
他透露，万科商业、物流、租赁住房等板块均在积极准备发行REITs。（财新网）
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Jeff Rowe将于2024年1月1日起接任集团CEO，他于2016年9月加入先正达担任先正达种子业务及北美地区总裁，2022年7月接任集团全球植保业务总裁。（财新网）
快手董事会认为由同一人兼任董事长和首席执行官的角色，可确保集团在推进长期战略方面的贯彻领导，并进一步深化集团的变现能力，优化集团运营效率。（财新网）
宏观经济疲弱影响客户支出，诺基亚业绩连续两个季度下滑。诺基亚称，重新设定成本支出是应对市场不确定性、确保公司长期盈利能力和竞争力的必要步骤。（财新网）
神龙汽车生产的标致4008和标致5008将出口东盟，雪铁龙C5X将出口欧洲。（财新网）
【国际财经】
商务部回应中澳世贸争端案：愿继续对话协商相向而行
针对澳方宣布已与中方就解决有关葡萄酒等世贸争端案达成共识，商务部新闻发言人22日回应称，近期，中澳在世贸组织框架下，就彼此关切的葡萄酒、风塔等世贸争端进行了友好协商，并达成妥善解决的共识。中澳互为重要贸易伙伴，我们愿与澳方一道，继续通过对话协商，相向而行，共同推动双边经贸关系稳定健康发展。（新华社）
中国已经加入俄罗斯北极航道的开发，印度也跃跃欲试，各方均看重能源战略运输。但因自然环境恶劣，航道商业化运营仍具挑战。（财新网）
联合国秘书长古特雷斯的发言人杜加里克称，“必须对此事进行某种形式的调查。”不过，在被问及联合国将以何种形式参与调查时，他仅表示，“我不想去猜测未来会发生什么”。（财新网）
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美国升级芯片管制⑥｜RTX4090显卡全面缺货 消费级产品缘何被波及？
一名关注跨境合规的律师判断，理论上RTX4090完成“事先通知程序”并得到确认后即可正常出货，不被通过的可能性不大。（财新网）
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美国前六大银行今年累计裁员超2万人
尽管美国劳动力市场仍表现出韧性，但华尔街的裁员潮并未停歇。据公司文件显示，由于利率上升对抵押贷款业务、金融交易和融资成本的影响，美国排名前六的银行今年已经总计裁撤了20000个岗位。除摩根大通和花旗银行之外，美银、摩根士丹利、富国银行和高盛都出现了数量不等的裁员，其中又以富国银行裁掉人数最多，高达1.1万人；高盛则是削减员工比例最高的投行，达到5.4%。（财新一线）
【市场】
三大股指上周均录得跌幅
上周五，道指跌286.89点，跌幅为0.86%，报33127.28点；纳指跌202.37点，跌幅为1.53%，报12983.81点；标普500指数跌53.84点，跌幅为1.26%，报4224.16点
美国WTI原油上周五收跌0.7%
纽约商品交易所11月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌62美分，跌幅为0.7%，收于每桶88.75美元；12月WTI原油期货下跌29美分，跌幅为0.3%，收于每桶收于88.08美元
纽约黄金期货价格周五收高0.7%
纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收盘上涨13.90美元，涨幅为0.7%，收于每盎司1994.40美元
【今日新股】
上海汽配申购代码732107
【本周关注】
10月23日
新加坡9月CPI年率
加拿大至10月20日全国经济信心指数
美国9月芝加哥联储全国活动指数
欧元区10月消费者信心指数初值
中国国新办就2023年前三季度农业农村经济运行情况举行发布会
中国国新办就第六届中国国际进口博览会筹备情况举行发布会
中国今日有1060亿元7天期逆回购到期
中国十四届全国人大常委会第六次会议10月20日至24日在京举行，将审议授权提前下达部分新增地方债务限额等议案
10月24日
德国11月Gfk消费者信心指数
英国8月三个月ILO失业率
英国9月失业率
法国10月制造业PMI初值
德国10月制造业PMI初值
欧元区10月制造业PMI初值
英国10月制造业PMI
英国10月服务业PMI
英国10月CBI工业订单差值
美国10月Markit制造业PMI初值
美国10月里奇蒙德联储制造业指数
澳大利亚澳洲联储主席布洛克出席澳洲联邦银行举办的全球市场会议
中国国内成品油开启新一轮调价窗口
10月25日
美国至10月20日当周API原油库存
澳大利亚第三季度CPI年率
德国10月IFO商业景气指数
瑞士10月ZEW投资者信心指数
美国9月新屋销售总数年化
美国至10月20日当周EIA原油库存
美国EIA俄克拉荷马州库欣原油库存
加拿大央行公布利率决议
加拿大央行行长和高级副行长召开货币政策新闻发布会
10月26日
德国11月Gfk消费者信心指数
英国10月CBI零售销售差值
欧元区欧洲央行主要再融资利率
美国至10月21日当周初请失业金人数
美国第三季度实际GDP年化季率初值
美国核心PCE物价指数年化季率初值(%)
美国9月耐用品订单月率
美国9月成屋签约销售指数月率
美国至10月20日当周EIA天然气库存
美国美联储主席鲍威尔在一场活动致欢迎词
希腊欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。[同传]
10月27日
美国9月核心PCE物价指数年率
美国9月个人支出月率
美国9月核心PCE物价指数月率
美国10月密歇根大学消费者信心指数终值
美国英特尔公布2023年第三季度财报，随后举行业绩会议
10月28日
美国至10月27日当周石油钻井总数
10月29日
欧洲多国开始实施冬令时，欧洲金融市场的交易时间和经济数据的公布时间将较夏令时延后1个小时
京公网安备 11010502034662号 