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【要点】
●海南楼市调控再加码 新建商品房全部现售
●2月末外储规模31067亿美元 外汇市场运行总体平稳
●数万亿规模交通基建有效投资加速落地
●蹭热点惹祸 深市8家公司遭通报批评
●大股东和董监高扎堆“锁价”定增 监管能否放行存疑
●石油市场爆发价格战 油价下跌31%
【国内财经】
新冠肺炎疫情持续扩散，对实体经济的影响已从中国蔓延至全球，市场弥漫着对未来的恐惧情绪，投资者纷纷避险，全球决策者们手中的救亡弹药似乎所剩无几。（财新）
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发审委委员现场参会，发行人、保荐代表人通过互联网网络视频的方式远程接入，参与聆讯问答、结果宣读等环节。（财新）
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上市公司年报审计“堰塞湖”待消除
中国证券报记者获悉，就上市公司2019年年报披露时限问题，监管部门近日发文摸底，包括能否在预约时间或4月30日前披露年报、不能如期披露年报的原因以及对监管机构的建议等。（中国证券报）
对11大领域的金融犯罪情形予以明确，坚持内部管控、行业自律和外部监管三管齐下，加大金融领域反腐败力度。（财新）
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注册制下公司债迎扩容，券商承销尽调责任加重
新证券法3月1日起正式实施，公司债率先实施注册制，审核发行流程获得简化；同时，新证券法优化了公司债券发行条件，删除了对公开发行公司债的发行人主体净资产、累计债券余额不超过公司净资产的40%等要求。东吴证券固定收益总部创新业务部罗佛传认为，这些变化有助于进一步扩大公司债发行群体，有利于创新品种的推出，公司债将迎来新一轮发展机遇，发行规模也有望进一步扩容。（上海证券报）
蹭热点惹祸 深市8家公司遭通报批评
8日，深交所连开8张“罚单”，天晟新材、永太科技等前期连续“拉板”的8家公司，因蹭热点被给予通报批评的纪律处分。（上海证券报）
数万亿规模交通基建有效投资加速落地
按照1月召开的2020年全国交通运输工作会议披露的信息显示，今年交通运输将完成铁路投资8000亿元，公路水路投资1.8万亿元，民航投资900亿元。而据记者不完全统计，目前有16个省区公布了超1.5万亿元的2020年交通投资计划。（经济参考报）
多家公司调整重组募资 利好兑现尚需时日
数据统计显示，沪深两市至少已有28家上市公司宣布调整重组配套募资方案，而在2019年全年，仅有17家上市公司曾公告对配套融资方案进行调整，且绝大多数系分红派息所致。有观点提出，继2019年并购重组新规放宽之后，并购重组市场有望在2020年迎来新的突破。（证券时报）
转板上市属于股票交易场所的变更，不涉及股票公开发行，申请转板上市的企业应当为新三板精选层挂牌公司，且在精选层连续挂牌一年以上，具体操作细则，需等沪深交易所出台指引明确。（财新）
政策“及时雨”提升直接融资动能
中国证券报刊文称，新三板转板上市机制公开征求意见、创业投资基金反向挂钩政策简化优化、券商投保基金缴纳比例下调。近期接连落地的政策“红包”无疑是“及时雨”，将进一步激发资本市场活力，提升资本市场服务实体经济能力。作为浇灌实体经济的金融活水，投融资体系正在谱写结构优化、效率提升的新篇章。正在推进的资本市场“深改”，从体制机制上优化资本市场生态，激发市场活力，将进一步增强资本市场直接融资动能。（中国证券报）
北京市阶段性减免三项社会保险单位缴费 预计全年将为用人单位减负500多亿元
3月8日，北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局、北京市税务局联合发布《关于做好北京市阶段性减免企业社会保险费工作的通知》，明确自今年2月起，北京市阶段性减免企业基本养老保险、失业保险和工伤保险(以下简称三项社会保险)单位缴费部分。这一政策将惠及全部参保单位(不包括机关事业单位)，预计全年将减负500多亿元。（央视）
2月末外储规模31067亿美元 外汇市场运行总体平稳
国家外汇管理局日前公布的数据显示，截至2020年2月末，我国外汇储备规模为31067亿美元。外汇局新闻发言人、总经济师王春英表示：“2月我国外汇市场运行总体平稳。未来，我国外汇市场有基础、有条件保持平稳运行，外汇储备规模有望继续保持总体稳定。”（上海证券报）
1-2月中国出口同比下降17.2% 进口好于预期导致意外逆差
出口受新冠肺炎疫情和春节假期延长影响，疫情对进口的影响尚不明显，海关总署认为，疫情影响是暂时和阶段性的，外贸发展长期向好的趋势没有改变。（财新）
私募机构布局抗“疫”类项目 在投金额逾170亿元
据中国证券投资基金业协会不完全统计，截至2月16日，私募基金行业已向慈善组织及相关医院捐赠金额2.63亿元；私募股权和创投基金管理人在进行捐赠的同时，积极引导、推动所投资的生态链企业通过多种方式参与到战“疫”中，共捐赠金额9.17亿元；私募股权和创投基金涉及抗“疫”类在投项目46个、在投金额170.46亿元。（证券日报）
27家上市银行股价破净 最低估值五五折
同是金融股，表现大不同。今年以来，券商股涨幅不俗，银行股却波澜不惊。据《证券日报》记者统计，截至3月6日收盘，A股破净银行股已达27只，占36只A股上市银行的四分之三。其中，市净率最低的银行市净率(PB)仅0.55倍，估值相当于打了五五折。国信证券研究团队分析认为，银行股估值目前又回到2014年左右的历史低位，很多股价甚至是新低。（证券日报）
董监高化身“战略投资者”参与锁价定增，打折的定价让各类资金为之疯狂，但可能存在不符合监管所确定的打折标准。（财新）
2019年海南全省房地产开发投资同比下降22.1%，商品房销售面积、销售金额分别下降42.1%、38.8%。（财新）
鼓励汽车消费政策有望陆续落地
近日，湖南、广州、佛山等省市接连发布通知，通过汽车下乡、新能源汽车购车补贴、鼓励购买“国六”标准新车等方式，鼓励汽车消费。分析人士指出，相较于此前国家层面推行的购置税优惠和增值税降低政策，地方政府在近期鼓励汽车消费中起到的作用也非常重要。预计后续像广东、浙江、上海等汽车工业占比大、地方财政条件较好的地方将陆续有政策落地，主要包括增加牌照指标、新能源汽车购车补贴、“国六”车型置换补贴等。 (中国证券报)
年内244例并购重组 国企占比25.4%
数据显示，按首次公告日计算，今年以来截至3月7日，剔除交易失败案例，A股市场共发起244例并购重组计划。其中，31例已完成，213例正在进行中。如果按照申万一级行业来看，医药、电子、化工等行业的并购重组数量相对较多。（证券日报）
【公司要闻】
3月7日，在银行间交易商协会的督促下，“18中融新大MTN001”披露了场外付息及与部分投资人商定展期的议案内容。（财新）
判决正式出炉 海能达将赔摩托罗拉53亿元
3月9日，海能达公告称，与摩托罗拉诉讼案一审判决出炉，美国伊利诺伊州法官判决与此前评审团意见一致，海能达将赔偿摩托罗拉7.6亿美元（约合人民币53亿元）。罚款将对海能达2019年净利造成重大影响，当年亏损为47.54亿元至48.54亿元。海能达表示将向法院提出案件重审，若法院未支持动议则将提起上诉。（财新一线）
营收下滑、传统业务增长难等大势下，中国联通希望将原来线上、线下的条块分割模式变成产品、运营和线上线下统筹三个部分。（财新）
海航旗下海南航空等11家航司携手华安保险助力复工复产
截至3月初，海航集团旗下11家航空公司累计执飞航班超1万班，海南航空3月预计恢复航班近2000班。海口美兰机场目前日均执飞航班200架次，日均运送旅客2万人次。截至3月3日，已完成32班次政府及企业包机复工任务，运送3000余名务工人员前往广州、福州、三亚、南通、无锡等地，努力把疫情带来的不利影响降到最低，全力以赴保证企业生产经营平稳运行。（中国证券报）
受方正集团债券违约影响，该资产支持票据评级被下调，触发投资人回售条款，北大资源及方正集团均未履行差额补足义务。（财新）
共和党参议员霍利发起听证会，旨在为他起草的数据安全法案收集更多证据，对TikTok等应用进一步限制，TikTok和苹果均拒绝出席。（财新）
受春节提前及疫情双重冲击，中国1-2月汽车销量出现近20年来最大幅度同比下滑。（财新）
西王集团向债券持有人提出两个和解方案供选择，要么一半债转股、一半展期六年现金清偿，要么全部展期十年现金清偿；债权人认为展期时间过长，且担心西王集团自持及关联方持债占比较高，因而作出对其他债权人不利的决定。（财新）
亿纬锂能：拟定增募资不超25亿元 抢抓真无线蓝牙耳机市场机遇
亿纬锂能披露非公开发行A股股票预案，发行数量不超过9500万股，发行对象合计不超过35名，募资总额不超过25亿元，扣除发行费用后将投资于“面向TWS（真无线蓝牙耳机）应用的豆式锂离子电池项目”、“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”、“三元方形动力电池量产研究及测试中心项目”和补充流动资金。（财新一线）
【国际财经】
石油市场爆发价格战，油价下跌31%
布伦特原油亚洲早盘一度重挫逾31%；挪威克朗兑美元跌至至少1985年以来最低，领跌大宗商品货币；标普500指数期货重挫逾3%。（彭博）
封城涉及意大利最重要经济中心的伦巴第、威尼托、艾米利亚-罗马涅大区的绝大部分地区。米兰、威尼斯等重要城市均在此列，影响人数达到1600万人。（财新）
沙特阿美将4月所有售往美国和亚洲的原油价格下调
沙特阿美公司将定于4月运往亚洲的所有等级的原油价格每桶下调4-6美元。该降价幅度超出预期。沙特阿美将所有运往美国的原油价格下调7美元/桶。（彭博）
美国新冠病例445例分布至少28个州 官员称检测能力达7.5万人
美官员称，只要医生许可，任何人都可以获得检测。但依然有不少人称有症状却未能获得检测。（财新）
德国汉莎航空寻求获得政府支持 因新冠病毒对公司产生重大影响
在削减50%运力后，为了避免裁员，汉莎航空正在研究所谓的短时工作项目。（彭博）
伊朗全国累计确诊病例升至5823例 ，累计死亡145例，死亡率2.4%。（财新）
【本周关注】
3月9日(周一)
中国2月末M2货币供应(年率)
中国2月新增人民币贷款(十亿元)
日本第四季度名义GDP年化(十亿日元)终值
日本第四季度实际GDP(季率)终值
日本第四季度实际GDP(十亿日元)终值
日本第四季度实际GDP年化季率终值
德国1月季调后贸易帐(十亿欧元)
美国休斯顿全球主要产油国的能源部长和企业高管召开会议，至3月13日
法国巴黎IEA公布月度原油市场报告
3月10日(周二)
中国2月工业品出厂价格指数(年率)
中国2月居民消费品价格指数(年率)
欧元区第四季度GDP(季率)终值
欧元区第四季度GDP(年率)终值
新西兰惠灵顿新西兰联储主席奥尔就央行如何在必要时评估并使用非常规货币政策发表讲话
3月11日(周三)
美国上周API原油库存变化(万桶)(至0306)
英国1月工业产出(年率)
英国1月商品贸易帐(百万英镑)
美国2月未季调核心消费者物价指数(年率)
美国2月未季调消费者物价指数(年率)
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0306)
欧佩克公布月度原油市场报告
美国EIA公布月度短期能源展望报告
英国伦敦英国政府公布2020年财政预算
3月12日(周四)
日本2月国内企业商品物价指数(年率)
美国2月生产者物价指数(年率)
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0307)
欧元区欧洲央行再融资利率
德国法兰克福欧洲央行公布利率决议
德国法兰克福欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
3月13日(周五)
德国2月批发物价指数(年率)
德国2月批发物价指数(月率)
法国2月消费者物价指数(月率)终值
美国2月出口物价指数(年率)
美国3月密歇根大学消费者信心指数初值
美国3月密歇根大学现况指数初值
3月14日(周六)
美国当周石油钻井总数(口)
【市场】
美股收跌道指跌250点
道指收盘下跌256.50点，或0.98%，报25864.78点；纳指跌162.98点，或1.86%，报8575.62点；标普500指数跌51.57点，或1.71%，报2972.37点
美油重挫10%布油收跌9.4%
纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收盘重挫4.62美元，跌幅高达10.1%，收于41.28美元/桶；伦敦洲际交易所5月布伦特原油期货价格下跌4.72美元，跌幅9.4%，收于45.7美元/桶
黄金期货上周累涨6.8%
纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨4.40美元，涨幅0.3%，收于1672.40美元/盎司；5月交割的白银价格下跌13美分，跌幅为0.7%，收于每盎司17.263美元
（编辑：邵超）
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