【要点】
●落实23号文优化房地产信托，银保监会约谈警示部分信托公司
●证监会发布《再融资业务若干问题解答》
●“狙击手”刘銮雄抄底新城，难挡股价下跌
●万科17亿元接盘北京海南航空大厦
●德意志银行退出股票交易业务
●伊朗宣布将突破铀浓缩限制
【国内财经】
截至7月4日，科创板上市委已审议通过31家公司，25家公司获得证监会同意注册的批复，系科创板首批挂牌上市公司（财新）
证监会发布《再融资业务若干问题解答》
为进一步推动证券发行工作市场化、法治化改革，增强审核工作透明度，引导规范上市公司融资行为，便于各中介机构履职尽责，更好地发挥再融资支持实体经济的作用，我部根据相关法律法规等规定，在研究总结再融资监管实践的基础上，经充分征求市场各方意见，不断完善审核标准，形成《再融资业务若干问题解答》。（证监会网站）
CDR基金体量太大，打新配售即使中签，获得收益在如此大体量下也会被摊薄（财新）
相关专题：启动科创板
针对各家信托公司的不同情况，监管提出五大要求，主要强调业务合规和风险管控，针对不同公司提出差异化的要求，风险警示将成常态化工作（财新）
沪伦通落地后加速推进，7家机构获跨境转换机构备案
业内人士表示，目前已有7家投行获准备案为沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构，分别是中金英国、巴克莱银行、海通国际英国、中信里昂证券英国、工银标准银行公众有限公司、摩根大通证券和汇丰（英国），表明沪伦通跨境转换机构备案正在快速扩围。摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊表示，沪伦通跨境转换机构备案扩围，反映沪伦通在正式启动落地之后加速推进。（证券日报）
科创企业定价起底 机构破解估值难题
高科技公司往往有着发展前景广阔但面临不确定性、成长迅速但盈利不稳定、商业模式新颖但难以找到可比公司等问题，导致传统的PE、PB估值方法不再适用。机构人士建议，投资者对市场化的定价估值需要理性看待，要容忍不同公司、不同行业的不同定价，特别是对于科创板开板初期有可能出现的估值水平短期大幅波动，投资者要保持一颗平常心。（中国证券报）
多个国家级经开区升级方案近期将出
在多个重磅利好政策落地后，国家级经济技术开发区正在快马加鞭制定升级方案。据悉，目前江苏、上海、山东、广东、浙江等地都在研究出台当地经开区体制机制改革创新的意见，最快将于本月中旬陆续出台。其中，打造现代产业体系为本轮升级方案的重点。从各地目前的规划内容来看，接下来经开区将聚焦培育战略性新兴产业，加快打造一批高新技术项目，并推动形成产业集群。（经济参考报）
中国6月外汇储备31192.3亿美元，黄金储备环比增33万盎司
央行8日披露，中国6月外汇储备31192.3亿美元，5月为31010.04亿美元。黄金储备为872.68亿美元，环比增33万盎司。（证券时报）
连续7个月增持人民币债券，外资快马加鞭进入中国市场
中央结算公司最新数据显示，截至今年6月末，境外机构持仓中国债券的规模再创历史新高，达到约1.65万亿元；当月净增持346.19亿元，为外资连续第7个月增持中国债券。同期，境外机构在上海清算所持仓中国债券3090.43亿元，单月增持超400亿元。全球投资者快马加鞭驶入中国市场，体现了其对人民币资产和汇率的信心，以及投资渠道持续优化后的效应。（上海证券报）
重启内资证券公司设立审批，有利于引进优质内资股东，推动证券行业充分竞争，引导差异化、特色化、专业化发展（财新）
投保基金公司用于流动性救助的资金，不得超过投保基金上年末余额的80%；对单一证券公司的救助资金原则上不得超过投保基金上年末余额的30%，期限为一年（财新）
综合类券商控股股东不达标的，给予五年过渡期；逾期仍未达标的，仅能从事常规传统业务，并转型为专业类证券公司（财新）
在加强监管的同时，要实施科学监管，不越位不缺位，给行业发展留足空间（财新）
在包括直接投资、国际信贷、国际债券与票据等在内的国际金融交易中，2018年底人民币计价综合占比达到4.9%，成为决定人民币国际化指数的关键力量（财新）
13家机构预测6月CPI涨幅均值为2.6%，PPI同比或零增长
国家统计局将于7月10日发布6月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。据统计，机构预测6月份CPI同比增长最小值为2.2%，最大值为2.9%，预测增幅均值为2.6%；而PPI同比增长最小值为-0.7%，最大值为0.3%，预测均值为同比零增长。（证券日报）
国内油价下半年首调将迎来上涨
从多家社会监测机构了解到，过去的一周，国际原油期货价格呈冲高回落走势，但7月9日国内成品油零售限价上调的方向不变，幅度或在150元/吨以上，车用出行成本将再度攀升。（经济参考报）
多机构预测：6月基建投资有所回升
国家统计局将于15日公布前6月国民经济运行数据。多机构预测，6月经济总体平稳。其中，工业生产将出现改善，单月工业利润小幅反弹。在前期融资改善与专项债可作为项目资本金等政策支撑下，基建投资增速将有所回升。由于“五一”错位消退，社会消费品零售总额增速或小幅波动，但6月汽车销售延续回暖，对总体社会消费品零售增速形成支撑。（经济参考报）
广东省政府提出“三步走”建设大湾区的目标（财新）
发展改革委：2018年家政服务产业规模5762亿 同比增27.9%
国务院新闻办公室于7月5日举行国务院政策例行吹风会，请发展改革委副主任连维良和教育部、人力资源社会保障部、商务部、全国妇联有关负责人介绍《关于促进家政服务业提质扩容的意见》（以下简称《意见》）有关情况，并答记者问。国家发展改革委员会副主任连维良在会上表示，发展改革委将会同有关部门全面落实《意见》，督促各项政策措施尽快落实到位、见到实效，切实推动家政服务业提质扩容，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。（上海证券报）
增资扩股难 险企争相发债“补血”
在业务扩张、到期给付等综合因素的影响下，近年来部分保险公司的资本金日益紧张，亟须“补血”。然而，在保险公司股权强监管的大背景下，新股东准入门槛有所抬升。同时，部分现有股东也因自身实力捉襟见肘而无力为保险公司持续注资。股东靠不上，部分保险公司开始瞄上发行资本补充债这条路。根据公开信息统计发现，今年上半年，保险公司获准发行资本补充债的金额超过500亿元，已经超过去年全年。（上海证券报）
曹宇：突出监管重点 引导理财子公司起好步
银保监会副主席曹宇6日在2019青岛·中国财富论坛上表示，银保监会将突出监管重点，督促引导理财子公司起好步、亮好相、开好头。（中国证券报）
各地发展5G产业热情高涨 未来三年将进入投资上行周期
5G商用牌照发放后，各地迅速行动。根据上证报记者的不完全统计，6月以来，上海、湖南、济南等地的5G发展三年计划已经发布，云南、四川等地的5G发展三年计划即将发布。未来3年，5G基建投资、5G相关应用将进入高增长周期。（上海证券报）
北上资金净流入放缓 18股连续八周获加仓
统计显示，6月6日以来，北上资金连续四周买入136股。行业来看，医药生物、机械设备、电气设备股数量居多，均超过9只。将时间拉长，有18股连续8周获北上资金加仓。从持股比例变动情况来看，中炬高新、量子生物、南京银行位居增仓前三名，3股持股比例分别增加2.9％、2.31％及1.91％。值得一提的是，帝欧家居相较于八周前为陆股通新进持股。（证券时报）
资金面分歧大，PTA期价波动剧烈
业内人士表示，从基本面看，PTA目前依旧处于现货阶段性紧张，聚酯涤丝低库存、高开工的较好格局中；但随着PTA价格快速上涨，加工费迅速扩大，下游跟涨乏力，利空显现；此外，当前市场不确定性因素较多，PTA价格在短时间内波动将加剧。（中国证券报）
科创板打新：小盘基金获热捧
科创板打新，无疑是近期投资者关心的重要话题。一些采取“底仓+债+打新”策略、规模在5亿元以下的“小盘基金”，受到了包括机构在内的热捧。业内人士表示，需要合理调整收益预期，防范其中可能存在的波动风险。（中国证券报）
铁矿石暴涨，钢企亟待规避“输入型风险”
高矿价为国内钢企带来巨大的“输入型风险”，影响到了我国的钢铁产业稳健发展及安全。业内人士呼吁，钢铁企业要扭转传统经营定价方式，利用金融工具管理价格波动风险，在上下游博弈中为自身谋求利益。（中国证券报）
险资投资债权计划热情下降 投资占比连续四个月下滑
一度是险资投资重点的险资债权计划，在“资产荒”下步伐减缓。多位保险投资人士告诉证券时报记者，目前险资投资于保险债权计划的数量有所减少。（证券时报）
453只个股月内吸金均超1000万元 逾31亿元资金追捧农林牧渔等七行业
据统计，7月份以来A股整体大单资金净流出42.38亿元，但其中仍有1236只个股期间实现大单资金净流入，453只个股月内累计受到1000万元以上大单资金追捧。行业分布方面，7月份以来共有农林牧渔(89293.58万元)、医药生物(73732.51万元)、食品饮料(69414.56万元)、家用电器(62438.66万元)、交通运输(8366.71万元)、计算机(6770.83万元)和钢铁(1195.24万元)等七大行业备受场内主流资金的青睐，合计吸金31.12亿元。 （证券日报）
北上资金净流入放缓，18股连续八周获加仓
统计显示，6月6日以来，北上资金连续四周买入136股。行业来看，医药生物、机械设备、电气设备股数量居多，均超过9只。将时间拉长，有18股连续8周获北上资金加仓。从持股比例变动情况来看，中炬高新、量子生物、南京银行位居增仓前三名，3股持股比例分别增加2.9％、2.31％及1.91％。值得一提的是，帝欧家居相较于八周前为陆股通新进持股。（证券时报）
粤桂合作特别试验区今年签约15个项目
粤桂合作特别试验区对接粤港澳大湾区的一个投资逾10亿元的产城融合项目近日开工建设。今年以来，粤桂合作特别试验区推进制度改革创新、基础设施建设、招商引资等工作，新签约项目15个，合同投资额26.7亿元，竣工项目5个、在建项目17个。（新华社）
【公司要闻】
“新城系”三家上市公司股价齐跌，但不乏“富贵险中求”的投机者（财新）
相关专题：新城控股王振华猥亵女童案调查
海航控股曾计划以12.99亿元的对价向万科出售该地产项目，但在股东大会上遭到部分股东反对。与疯狂大甩卖的2018年相比，海航集团今年出售资产的动静相对较小（财新）
康得新遭顶格处罚 打击违法违规行动升级
7月8日，康得新将因“可能被实施重大违法强制退市”被停牌， 造假者最终“自食恶果”，为违法违规行为付出代价！对于上市公司信息披露违法违规行为，必须通过“行政+刑事”严格执法，重拳治乱，使各种造假欺诈行为无处遁形，让各类责任主体罚当其过，付出应有的代价。（证券日报）
广州此次放开小汽车增量指标，主要目的是希望刺激节能车消费。节能车是指油电混动汽车，日系车企丰田、本田最擅长该技术（财新）
2015至2018年，*ST康得虚增利润总额超过了其上市九年来的利润总和，更创造了近年来A股违法虚增利润之最（财新）
车牌竞价下跌、中签率上升，有助于降低居民购车成本，刺激限牌地区汽车消费（财新）
罗静以大量应收账款质押发行信托产品融资，涉资巨大，但目前资金链断裂，被金融机构以经济诈骗罪报案抓捕（财新）
江淮汽车排放造假被罚1.7亿元 2019年业绩承压
江淮汽车目前处境艰难，2018年，江淮汽车净利润为亏损7.86亿元，同比下降282.02%（财新）
钉子户*ST信威12日复牌 基金已砍掉半数估值
*ST信威停牌前总市值高达427亿元，但如今已遭到十多家基金公司下调估值，最低估值仅有5.76元/股，而该股停牌前股价则为14.59元/股。截至2019年一季度末，*ST信威尚有多达15.5万名股东，而该公司实控人王靖股份也已全部被质押。（证券时报）
【国际财经】
伊朗宣布将突破铀浓缩限制
此前德黑兰方面设定60天期限，要求伊核协议缔约国提供经济救助，该期限周日到期。国际原子能机构可能会将伊朗此举解释为违反核协议。（FT中文网）
法国和伊朗两国总统通电话讨论伊核问题
据法国总统府7月6日晚发布的新闻公报，法国总统马克龙当天与伊朗总统鲁哈尼通电话，讨论伊朗核问题。马克龙表示强烈关注伊朗核问题全面协议受到进一步削弱的风险和后果。马克龙和鲁哈尼同意在7月15日前继续探讨各方恢复对话的条件。在接下来的几天里，马克龙将继续与伊朗方面以及有关国家进行磋商，以缓和紧张局势。（新华社）
美国6月新增就业超预期 打击降息预期致美股走低
投资者对于美联储全面“转鸽”的预期有所降温，但依然肯定央行将在本月底下调利率，只是降息幅度可能更小（财新）
德意志银行退出股票交易业务
陷入困境的德银公布了自金融危机以来最激进的银行业整改之一，放弃跻身于华尔街顶级银行之列的努力。（FT中文网）
柬埔寨主管官员说，该监狱的建设和运营是在柬埔寨政府政策的允许范围内，不会有“按摩服务或其他服务”
英国驻美大使被曝称特朗普政府“无能”
英国外交部已对机密外交电文外泄事件展开调查。有人猜测，英国体制内部有人出于政治目的攻击本国外交人员。（FT中文网）
法国财长：IMF必须由欧洲人领导
勒梅尔在于法国举行的“经济会议”期间重申了关于IMF总裁职位的几十年惯例。他把自己排除在候选人名单以外。（FT中文网）
【本周关注】
7月8日(周一)
日本6月企业破产(年率)
日本5月核心机械订单(年率)
日本5月核心机械订单(月率)
日本5月季调后经常帐(十亿日元)初值
日本5月贸易帐/财务省(年率)初值
日本5月贸易帐/财务省(十亿日元)初值
日本5月未季调经常帐(年率)初值
日本5月未季调经常帐(十亿日元)初值
德国5月工作日调整后工业产出(年率)
德国5月季调后工业产出(月率)
德国5月季调后贸易帐(十亿欧元)
德国5月季调后出口(月率)
德国5月季调后进口(月率)
法国6月BOF商业信心指数
欧元区7月Sentix投资者信心指数
中国北京第八届世界和平论坛将于7月8日至9日在清华大学举行。国家副主席王岐山将出席论坛开幕式并致辞
日本东京日本央行行长黑田东彦在分行经理会议上发表讲话
7月9日(周二)
中国6月末M2货币供应(年率)
中国6月社会融资规模(十亿元)
中国6月新增人民币贷款(十亿元)
瑞士6月季调后失业率
瑞士6月未季调失业率
意大利5月季调后零售销售(月率)
意大利5月零售销售(年率)
加拿大6月新屋开工(千户)
加拿大5月营建许可(月率)
美国华盛顿美联储主席鲍威尔通过卫星在波士顿联储主办的压力测试会议上发表开场讲话
美国圣路易斯州圣路易斯联储主席布拉德在国际货币金融机构官方论坛会议上致欢迎词
7月10日(周三)
美国上周API原油库存变化(万桶)(至0705)
美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至0705)
美国上周API库欣地区原油库存变化(万桶)(至0705)
美国上周API汽油库存变化(万桶)(至0705)
韩国6月季调后失业率(月率)
日本6月国内企业商品物价指数(年率)
日本6月国内企业商品物价指数(月率)
中国6月工业品出厂价格指数(年率)
中国6月居民消费品价格指数(年率)
法国5月工业产出(年率)
法国5月制造业产出(年率)
意大利5月工作日调整后工业产出(年率)
英国5月工业产出(年率)
英国5月工业产出(月率)
英国5月商品贸易帐(百万英镑)
英国5月对非欧盟贸易帐(百万英镑)
加拿大隔夜目标利率(至0710)
加拿大隔夜目标利率(至0710)
美国5月批发库存(月率)终值
美国5月批发销售(月率)
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0705)
美国上周EIA精炼厂设备利用率(至0705)
美国上周EIA精炼油库存变化(万桶)(至0705)
美国上周EIA汽油库存变化(万桶)(至0705)
美国EIA公布月度短期能源展望报告
美国波士顿美联储理事夸尔斯在波士顿联储主办的压力测试会议上发表讲话
美国圣路易斯亚特兰大联储主席博斯蒂克在圣路易斯华盛顿大学发表讲话
加拿大渥太华加拿大央行公布利率决定和货币政策报告
美国华盛顿美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就美国半年度货币政策报告作证词
加拿大渥太华加拿大央行行长波洛兹召开新闻发布会
7月11日(周四)
英国至6月三个月RICS房价指数
德国6月调和消费者物价指数(年率)终值
德国6月调和消费者物价指数(月率)终值
德国6月消费者物价指数(年率)终值
德国6月消费者物价指数(月率)终值
法国6月消费者物价指数(月率)终值
法国6月调和消费者物价指数(年率)
法国6月调和消费者物价指数(月率)终值
法国6月消费者物价指数(年率)终值
加拿大5月新屋价格指数(年率)
加拿大5月新屋价格指数(月率)
美国6月未季调核心消费者物价指数(年率)
美国6月未季调消费者物价指数(年率)
美国6月季调后核心消费者物价指数
美国6月季调后核心消费者物价指数(月率)
美国6月季调后消费者物价指数(月率)
美国6月未季调消费者物价指数
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0706)
美国6月实际收入(月率)
美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至0629)
美国上周季调后续请失业金人数(千人)(至0629)
美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0705)
奥地利欧佩克公布月度原油市场报告
美国圣路易斯圣路易斯联储主席布拉德在圣路易斯华盛顿大学发表讲话
美国华盛顿美联储FOMC公布6月政策会议纪要
英国伦敦英国央行公布金融稳定报告
德国法兰克福欧洲央行公布6月货币政策会议纪要
美国华盛顿美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会就美国半年度货币政策报告作证词
美国纽约联储主席威廉姆斯出席“奥尔巴尼地区的社区振兴”讨论会
7月12日(周五)
中国6月贸易帐(十亿美元)
中国6月贸易帐(十亿元)
中国6月出口(亿美元)
中国6月进口(亿美元)
中国6月美元计价出口（年率）
中国6月美元计价进口（年率）
中国6月人民币计价出口（年率）
中国6月人民币计价进口（年率）
美国6月政府预算(十亿美元)
新加坡第二季度GDP(年率)初值
新加坡第二季度季调后GDP(季率)初值
日本5月工业产出(年率)终值
日本5月工业产出(月率)终值
日本5月设备利用指数
日本5月设备利用指数(月率)
欧元区5月工业产出(年率)
欧元区5月工业产出(月率)
美国6月生产者物价指数(年率)
美国6月核心生产者物价指数(年率)
美国6月核心生产者物价指数(月率)
美国6月生产者物价指数(月率)
法国巴黎IEA公布月度原油市场报告
7月13日(周六)
德国6月批发物价指数(年率)
德国6月批发物价指数(月率)
美国当周石油钻井总数(口)(至0712)
美国当周天然气钻井总数(口)(至0712)
美国当周总钻井总数(口)(至0712)
【市场】
美股上周五收跌
道指跌43.88点，或0.16%，报26922.12点；标普500指数跌5.41点，或0.18%，报2990.41点；纳指跌8.44点，或0.1%，报8161.79点
美油期货上周五收高0.3%
纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨17美分，涨幅0.3%，收于57.51美元/桶
黄金期货上周五收跌1.5%
纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌20.80美元，跌幅1.5%，收于1400.10美元/盎司
今日新股
澜起科技，申购代码787008
（编辑：邵超）
京公网安备 11010502034662号 