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1月16日财经早知道|深交所:全力推进创业板改革、ETF期权业务等重点任务平稳落地

2019年01月16日 07:57 来源于 财新网
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【要点】



●科创板规则征求意见稿发布在即

●字节跳动上线社交产品“多闪” 想切谁的蛋糕?

●脱欧协议被议会大比例反对 特里莎-梅遭遇“惨败”

●恒大与贾跃亭和解半月后 9.3亿美元入股国能新能

●广州今年拟安排190亿元财政资金支持粤港澳大湾区建设

●IPO过会率逐步回暖开年“4过4” 发审委询问18项问题



【国内财经】



深交所全力推进创业板改革、ETF期权业务等重点任务平稳落地



1月15日上午,深交所第四届理事会召开第六次会议。新的一年,深交所将坚定不移深化改革、扩大开放,把握好改革发展窗口期、机遇期,加大各方面工作投入力度,全力推进创业板改革、ETF期权业务等重点任务平稳落地。积极服务粤港澳大湾区建设等国家战略,加大重点区域、重点企业服务支持力度。加强风险防控,完善交易机制,落实退市制度,提高上市公司质量。(财新一线)



12月新增信贷和社融略超预期,结构仍差强人意



新增信贷仍由居民贷款和票据融资驱动,企业信贷增势不足;社融存量同比增速继续创历史新低。(财新)



科创板规则征求意见稿发布在即



记者近日从接近监管层人士处获悉,科创板规则征求意见稿的大方向已定,部分细节在做最后修订,向社会公开征求意见指日可待。关于科创板是否接受红筹架构和VIE架构尚在讨论中,目前看是可行的。科创板会提高对协议控制、不同投票权架构和企业盈利情况的包容度。(中国证券报)



财政部:增值税改革方案论证中,按程序审议后公布



2019年减税降费主要涉及四方面:对小微企业的普惠性税收减免;深化增值税改革;落实新个税法的专项附加扣除等政策;配合相关部门,积极研究制定降低社保费率综合方案。(财新)



国资委表示央企金融衍生业务严禁投机



1月14-15日,中央企业、地方国资委负责人会议在京召开。国资委表示,将扩大重点领域混合所有制改革范围,改组成立和组建一批国有资本投资运营公司,持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合。值得关注的是,2019年国资委将加大对央企金融业务和债务风险的管控,强调坚决完成负债率管控目标,严控金融业务新增投资,规范开展金融衍生业务,严守套期保值原则,严禁任何投机。(中国证券报)



广州今年拟安排190亿元财政资金支持粤港澳大湾区建设



从15日召开的广州市十五届人大四次会议上获悉,2019年广州市本级财政拟安排190.2亿元资金支持粤港澳大湾区建设。这是广州市财政局向大会提交待审查的《关于广州市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告》提出的内容。草案报告提出,为扎实推动粤港澳大湾区经济高质量发展,2019年广州市本级财政共计安排190.2亿元支持粤港澳大湾区建设,较上年增长22.9%,充分发挥粤港澳大湾区核心引擎作用。(新华社)



QFII再迎政策大礼包,三大数据揭示外资投资新逻辑



《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,1月份以来,沪股通资金累计净流入金额133.39亿元,深股通资金累计净流入金额94.86亿元,北上资金合计净流入金额228.25亿元。(证券日报)



国资国企要在新一轮改革中起表率作用



2019年,中国经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,越是形势严峻复杂,越是任务艰巨繁重,越要勇于担当、主动作为。一方面,国资国企改革要在2019年全面加快,在深化经济体制改革中起到表率作用。另一方面,国资国企在供给侧结构性改革上也要起到表率作用,这也是以实际行动来为推动经济高质量发展,建设现代化经济体系做出表率。(经济参考报)



专家:房地产税改革,多个重点难点待解



东北证券首席宏观分析师沈新凤认为,房地产税改革是一个长期目标,未来必定要推出,但从操作层面上看,年内可能加快立法,但落地以及执行依然基本没有可能性。税法立法从初次审议到正式施行普遍超过一年时间,房地产税立法上存在一些技术难点,且2019年也不是房地产税推出的最佳窗口期。(中国证券报)



信贷跑出加速度 金融支持实体经济很给力



央行15日发布数据显示,去年全年人民币贷款增加16.17万亿元,同比多增2.64万亿元,多增量是上年同期的3倍,彰显了金融体系对实体经济的有力支持。其中,去年最后一个月的人民币贷款增加1.08万亿元,同比多增近5000亿元,也为去年信贷投放画下较为圆满的句号。(上海证券报)



国家市场监管总局:加大力度查处垄断协议和滥用市场支配地位行为



国家市场监管总局局长张茅表示,2019年,全国市场监管部门将聚焦公用事业、原料药、建材、日常消费品等民生领域,加大力度查处垄断协议和滥用市场支配地位行为,着力规范行政性垄断行为。(央视财经)



地方两会关键词出炉:改善营商环境 推进5G产业发展 发力基建投资



今年各地两会上,“营商环境改善”“重视民营经济发展”等成为政府工作报告的重点阐述内容。报告提出简化登记办理流程、纾困民营企业以及扶持中小微企业等具体措施。此外,5G落地在即,加大力度推进5G产业发展成为各地政府工作报告的一大亮点。今年北京、福建、湖北等多个省市两会都提及加快布局5G产业。推进铁路、地铁、重大建设工程等基建项目也是各省市2019年的重要工作。(中国证券报)



2018年央企累计营收29.1万亿元!创历年最好水平



2018年,中央企业累计实现营业收入29.1万亿元,同比增长10.1%;实现增加值7.1万亿元,同比增长8.1%;实现利润总额1.7万亿元,同比增长16.7%;实现净利润1.2万亿元,同比增长15.7%;归属于母公司所有者的净利润6100. 1亿元,同比增长17.6%;上交税费总额2.2万亿元,同比增长5.7%。其中,央企营业收入及利润总额均创历年最好水平。(央视财经)



中行密集路演400亿永续债 有望月底获批



中国银行此次试水的方案,从会计处理、定价、期限等,可看出未来监管细则的核心要素(财新)



近500亿央企结构调整ETF将上市 长期配置价值受青睐



去年一度引爆市场、总募集规模高达480多亿元的3只央企结构调整交易型开放式指数基金(ETF)在1月15日同时发布公告称,华夏、博时、银华3家公募旗下的3只央企结构调整ETF将于1月18日(周五)正式上市交易。其中,华夏中证央企ETF、博时央企结构调整ETF将在上交所挂牌,银华央企ETF则选择同日在深交所上市,投资者未来在二级市场即可参与三只基金的交易和操作。北京一家大型公募权益基金经理认为,央企结构调整指数成份股中6成以上是战略新兴产业,在当前国家大力推进战略新兴产业的大背景下,指数中上市公司的营收和利润增速或将保持较高增长的态势,叠加现在股市低迷,估值较低,指数具备中长期的投资价值。(证券时报)



IPO过会率逐步回暖开年“4过4” 发审委询问18项问题



开年半个月以来(截至昨日发稿),共有4家企业上会,分别为云南震安减震科技股份有限公司、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司、亚世光电股份(600184)有限公司、博通集成电路(上海)股份有限公司,IPO过会率达100%。而去年同期审核家数达14家,过会家数为7家,过会率仅50%。(证券日报)



农商行迎强监管:机构和业务均不得跨县域



当年新增可贷资金70%以上要用于本地,涉农及小微贷款占比逐年上升直至超过80%,涉农和小微贷款不良率容忍度放宽;强化公司治理,严防股东通过关联交易套取资金(财新)



推动制造业高质量发展成各省今年重点任务



随着去年年末中央经济工作会议定调中国经济要“坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线”后,各地都在强调发展实体经济,“剑指制造业”。自去年12月中旬,中央经济工作会议定调了今年发展的总基调后,山西、四川、吉林、湖南等10多个省份陆续召开经济工作会议,均将推动高质量发展,尤其是制造业高质量发展放在了重要位置。(证券时报)



31.6亿元 去年基金自购金额创历史新高



2018年对公募基金来说是难熬的一年。在A股行情低迷、新基金发行遇冷的背景下,不少基金公司纷纷开启“自救”模式,通过自购基金的方式来拉动募集热情。来自Choice资讯的数据显示,2018年基金公司自购基金的金额高达31.6亿元,为2017年的1.6倍,创下历年新高。(上海证券报)



今年可转债发行规模有望翻倍 金融业仍是募资主力军



数据显示,截至目前,通过发审委与证监会审核但还未发行的可转债有58只,总规模约2000亿元。而2017年可转债发行数量虽然高达68只,但募资金额合计仅为789.74亿元。其中,银行将成为可转债绝对的发行主力。仅交通银行(5.950, 0.06, 1.02%)、中信银行(5.470, 0.02, 0.37%)、平安银行(10.240, 0.13, 1.29%)、江苏银行(6.050, 0.04, 0.67%)可转债预计募资规模就高达1460亿元,比2018年790亿元的发行总规模高出85%。(证券日报)



35家港股公司预警去年业绩 三大行业成重灾区



港股公司2018年年报披露期即将到来,业绩较上年变化较大的上市公司纷纷发布业绩预告。截至目前,港股市场已经有57家上市公司发布年度业绩预告,预计盈利增长或扭亏为盈的公司约占38.6%,手机及其产业链、消费、券商与资管等行业公司成为发布盈利预警的重灾区。(上海证券报)



【公司要闻】



字节跳动上线社交产品“多闪” 想切谁的蛋糕?



“多闪”称,其整体的产品逻辑是减轻社交压力,加强熟人间的亲密关系,主打年轻化和视频化。“多闪”的诸多功能想要解决的是微信面临的问题,却直切QQ相关产品。而字节跳动还有多款社交产品在开发(财新)



独董提示两项重大风险 *ST毅达股价坐过山车



由于信披违规,在1月10日收到上交所监管通报后,*ST毅达(600610)并未“悔改”,相关责任人仍未与上交所主动取得联系。1月15日,*ST毅达发布公告,公司四名独立董事对公司面临的重大风险事项进行了说明,涉及重大违法强制退市风险以及股票暂停上市风险。(证券时报)



恒大与贾跃亭和解半月后 9.3亿美元入股国能新能



NEVS在2012年收购瑞典萨博汽车,目前仍处于亏损状态。其在中国的子公司对外宣称已交付500辆汽车(财新)



中广核集团2018年利润同比增14% 将推国有资本投资试点改革



中广核集团将改革组织机构框架、运营模式,改革国有资本授权经营体制强化总部能力,组建若干个总部集约化平台,管理资本投向和资本运作(财新)



中弘集团债权被银行挂出寻求买家



1月15日北京举办的不良资产推介会上,身陷资金链危机的中弘卓业集团的债权被某股份制银行挂出寻求买家。该笔债务债务人为中弘集团旗下房地产公司。中弘集团以及实际控制人王永红为债务提供担保。值得注意的是,中弘集团为中弘股份第一大股东,后者刚因触发“面值退市”条款告别了A股。(中国证券报)



麦捷科技:远致富海拟12.5亿元受让26.44%股份 将成公司控股股东

麦捷科技( 300319.SZ )晚间公告,公司控股股东动能东方、实控人丘国波及李文燕,1月15日与远致富海签署股份转让协议,动能东方拟出售所持公司全部1.84亿股股票(占公司总股本26.44%)给远致富海,转让总价为12.5亿元。此次协议转让股份过户完成后,远致富海将成为公司的控股股东。远致富海是由深圳市国资委全资公司远致投资联合央企信达建信和创投机构东方富海共同发起设立的大型产业并购投资基金管理公司。(财新一线)



TCL集团:董事长李东生增持公司股份计划完成

TCL集团( 000100.SZ )1月15日晚间公告,公司董事长李东生已于2018年12月20日至2019年1月15日通过集中竞价方式增持公司股票934万股,增持金额为2508万元,增持计划已实施完成。截至公告披露日,李东生及其一致行动人合计持有公司股份15.16亿股,占公司总股本的11.19%,为公司第一大股东。在增持计划实施期间李东生未减持其所持股份,在法定期限内也将不减持其所持股份。(财新一线)



乐视网:国泰君安拟处置贾跃亭质押股份 或导致贾跃亭被动减持3338万股

乐视网( 300104.SZ )1月15日晚公告,国泰君安拟于2018年12月27日起的90个自然日内通过司法可售冻结二级市场集中竞价交易方式,处置贾跃亭质押的标的证券股份。国泰君安本次可能实施的违约处置事项,可能导致贾跃亭被动最大减持公司股票3338万股暨其持股比例减少0.8367%。(财新一线)



联诚精密:三股东拟合计减持不超过11.99%

联诚精密公告,持股8.27%的股东山东高新投拟在6个月内减持不超过3%;合计持股8.99%的股东鲁证创投和艺海创投拟在6个月内清仓减持。(财新一线)



康得新10亿超短融宣布违约 去年三季报账上还有150亿

康得新SCP001今日到期,金额为10亿元,未能按期足额偿付本息。另据上清所14日晚间公告,康得新另一只超短融18康得新SCP002也将于2019年1月21日到期,金额为5亿元。(财新一线)



【国际财经】



特朗普政府估计关闭政府的成本将是最初预估的两倍

特朗普政府现在估计,关闭政府的成本将是最初预测的两倍。周二,美国政府部分关闭进入第25天,继续延长史上最长政府停摆纪录。据CNBC报道,一位不愿透露姓名的白宫官员表示,特朗普政府将政府关门代价预估上调了一倍,即政府每关门一周将给经济增长将损失0.1个百分点。此前,特朗普政府估计政府每关门两周才会令经济增长损失0.1个百分点。(CNBC)



多数美联储理事在12月FOMC会议前认为下行风险上升

美联储贴现率会议纪要显示,多数美联储理事在12月FOMC会议前认为下行风险上升(彭博)



芬兰文体部长:中芬可合作打造冰雪运动文化

特尔霍建议中国聚焦培训、基建、教育、旅游业等广泛议题,营造全民参与氛围,形成大众体育与竞技体育的联动(财新)



脱欧协议被议会大比例反对 特里莎-梅遭遇“惨败”

英国首相特里萨·梅(Theresa May)在英国下议院就她的脱欧计划进行的关键投票中以压倒性的劣势落败,立法者以432票对202票否决了该协议。据报道,这是英国政治史上在任政府遭遇的最大失败。(CNBC)



世行行长将在春季选出 白宫辟谣伊万卡参选

世界银行称将在2019年4月春季年会前选出下任行长;白宫发言人否认特朗普的女儿将任下任世行行长 (财新)



欧洲央行行长德拉吉表示欧元区经济中期内仍需要大量货币政策刺激措施

欧洲央行行长德拉吉:欧元区经济并未走向衰退,不过其疲软的势头凸显欧洲央行刺激计划的必要性(彭博)



【本周关注】



1月16日(周三)

美国上周API原油库存变化(万桶)(至0111)

美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至0111)

美国上周API库欣地区原油库存变化(万桶)(至0111)

美国上周API汽油库存变化(万桶)(至0111)

日本12月国内企业商品物价指数(年率)

日本12月国内企业商品物价指数(月率)

日本11月核心机械订单(年率)

日本11月核心机械订单(月率)

德国12月调和消费者物价指数(年率)终值

德国12月调和消费者物价指数(月率)终值

德国12月消费者物价指数(年率)终值

德国12月消费者物价指数(月率)终值

意大利11月季调后工业订单(月率)

意大利11月季调后工业销售(月率)

意大利11月未季调工业订单(年率)

意大利11月未季调工业销售(年率)

英国11月DCLG房价指数(年率)

英国12月未季调生产者输出物价指数(年率)

英国12月未季调生产者输入物价指数(年率)

英国12月消费者物价指数(年率)

英国12月核心零售物价指数(年率)

英国12月核心零售物价指数(月率)

美国12月零售销售(月率)

美国12月核心零售销售(亿美元)

美国12月核心零售销售(月率)

美国12月零售销售(亿美元)

美国1月NAHB房价指数

美国11月商业库存(月率)

美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0111)

美国上周EIA精炼厂设备利用率(至0111)

国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

英国央行行长卡尼就金融稳定报告作证词

堪萨斯城联储主席乔治就经济和货币政策前景发表讲话



1月17日(周四)

美国11月长期资本净流入(十亿美元)

美国11月国际资本净流入(亿美元)

美国11月外资净买入公债(亿美元)

英国至12月三个月RICS房价指数

欧元区12月核心消费者物价指数(年率)终值

欧元区12月核心消费者物价指数终值(月率)

欧元区12月消费者物价指数(年率)终值

欧元区12月消费者物价指数(月率)

美国12月新屋开工(年化月率)

美国12月新屋开工总数年化(千户)

美国12月营建许可(月率)

美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0112)

美国1月费城联储制造业就业指数

美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至0105)

美国上周季调后续请失业金人数(千人)(至0105)

法国央行行长维勒鲁瓦德加洛发表新年讲话

美联储发布经济状况褐皮书

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就“全球金融危机10年后,系统安全性增强”的主题发表讲话

日本央行行长黑田东彦、副行长雨宫正佳、财务大臣麻生太郎以2019年20国集团(G20)主席国的身份发表讲话

欧洲央行执委劳滕施莱格在都柏林发表讲话

美联储理事夸尔斯在保险行业论坛上发表讲话



1月18日(周五)

日本12月全国消费者物价指数(年率)

日本12月全国核心消费者物价指数(年率)

日本12月全国消费者物价指数

日本11月工业产出(年率)终值

日本11月工业产出(月率)终值

日本11月设备利用指数

日本11月设备利用指数(月率)

欧元区11月季调后经常帐(十亿欧元)

英国12月季调后零售销售(月率)

英国12月季调后零售销售(年率)

英国12月季调后核心零售销售(年率)

英国12月季调后核心零售销售(月率)

加拿大12月核心消费者物价指数(年率)

加拿大12月消费者物价指数(年率)

加拿大12月核心消费者物价指数(月率)

加拿大12月消费者物价指数(月率)

美国12月产能利用率

美国12月工业产出(月率)

美国12月制造业产出(月率)

美国12月制造业产能利用率

美国1月密歇根大学消费者信心指数初值

纽约联储主席威廉姆斯就美国经济前景和货币政策发表讲话



1月19日(周六)

英国1月CBI工业产出预期差值

--英国1月CBI工业出口订单预期差值

英国1月CBI工业订单预期差值

英国1月CBI工业物价预期差值

城联储主席哈克将在费城发表讲话



【市场】



美股收高纳指收复7000关口,Netflix领涨科技股



道指涨155.75点,或0.65%,报24065.59点;标普500指数涨27.69点,或1.07%,报2610.30点;纳指涨117.92点,或1.71%,报7023.83点



美油期货周二收高3.2%



纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.60美元,或3.2%,收于52.11美元/桶;伦敦洲际交易所的布伦特原油期货价格上涨1.39美元,或2.4%,收于60.38美元/桶



黄金期货周二收跌0.2%



纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌2.90美元,或0.2%,收于1288.40美元/盎司;3月交割的白银期货价格下跌6.6美分,或0.4%,收于15.62美元/盎司



今日新股



新乳业申购代码002946;威尔药业申购代码732351



(编辑:邵超)



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