【要点】
●证监会：严厉打击跨境违法违规行为
●统计局：广东省工信部门正进行整改 适时对外发布PMI
●深交所：深化创业板改革
●不愿再当二股东 花旗亚洲拟售旧立新
●万达出售百年人寿股份 绿城27亿元接盘
●50ETF期权持仓量首次升破260万张 创历史新高
【国内财经】
证监会表示，严厉打击跨境违法违规行为
中国证监会和香港证监会举行第七次两地执法合作工作会议。下一步，中国证监会将与香港证监会密切协同，根据双方共同参加的国际证监会组织多边备忘录和股票市场互联互通机制下的双边备忘录的要求，不断推进跨境执法合作机制高效运行，严厉打击跨境违法违规行为，维护两地资本市场健康稳定发展（财新一线）
深交所表示，深化创业板改革
今年是改革开放40周年。深交所表示，将坚定不移地深化改革、扩大开放，坚持市场化、法治化、国际化方向，一是深化创业板改革，促进各板块协同发展，大幅提升对新经济企业的包容性，奋力建设国际领先的创新资本形成中心；二是完善产品体系，丰富风险管理工具，协力服务区域经济走在全国最前列；三是推进高水平对外开放，创新互联互通机制，全力建设世界一流交易所，努力在更高层次、更大范围服务国家发展战略全局（财新一线）
表面上是通过定期存款收益权转让，由第三方机构给客户支付本金和高利率；实际上第三方并没有足够资金和动力来接盘，只扮演了银行资金通道的角色（财新）
统计局：广东省工信部门正进行整改 适时对外发布PMI
12月18日国家统计局服务业调查中心负责人就“广东省工信厅暂停发布广东省PMI指数”有关情况表示，目前，广东省工信部门正根据广东省统计部门要求进行整改，如广东省工信部门按照统计调查管理相关规定向统计主管部门报批，在符合依法依规实施调查的前提下，可继续开展此项调查，并适时对外发布相关数据（财新一线）
IPO承销费同比减65%，有52家券商“未开张”
A股IPO承销保荐业务一直是券商投行业务的重要部分。今年以来（截至2018年12月18日），92家拥有保荐资格“牌照”的券商中，仅40家券商有IPO承销收入“入袋”（承销收入以发行统计为主），承销保荐费共计51.39亿元，比去年同期的147.1亿元骤降65.06%。另外52家券商的IPO承销仍“颗粒无收”（证券日报）
今年前11个月保险业罚款合计逾2亿元 远超去年全年处罚总额
今年前11个月，银保监会（含各派出机构）对保险业合计罚款超过2亿元，远超去年全年的1.5亿元（证券日报）
50ETF期权持仓量首次升破260万张，创历史新高
12月18日，上证50ETF期权合约总持仓2620084张，较上一交易日增加1.24%，创历史新高。在此之前，50ETF期权持仓天量为2018年11月23日的253.71万张。业内人士认为，期权持仓量放大，一方面是机构利用期权的积极性提升；另一方面也表明当前的市场环境下，大资金对冲需求强烈（中国证券报）
菏泽市取消新购住房限制转让措施
菏泽市住房和城乡建设局12月18日发布关于推进全市棚户区改造和促进房地产市场平稳健康发展的通知，其中提到，取消新购住房限制转让措施，取消《菏泽市人民政府办公室关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》（菏政办发〔2017〕42号）中“对主城区和住房成交量高、房价稳控压力大的县区实行新购住房限制转让措施，即所购买的新建商品住房和二手住房取得产权证书至少满2年后方可上市交易，非本地居民购房限制转让时间不少于3年”的规定（财新一线）
A股成交持续低迷 多家公司斥巨资“抄底”？
A股市场近来持续低迷，二级市场的深度调整是否意味着投资机会？近期，一些A股上市公司决定开展证券投资，且金额较大。统计数据显示，截至今年三季度末，有超过140家上市公司存在证券投资的情形，投资金额合计超过5000亿元（证券时报）
8省市招标二类疫苗 上市药企仍是大赢家
11月底以来，吉林、天津、湖北、海南、江西、贵州、广西等8省市已对今年二类疫苗增补或对明年二类疫苗招标。自天津率先引进价格谈判概念以来，最近的二类疫苗招标中，海南进行了价格谈判，青海、湖北等地进行了议价。不过，因为二类疫苗使用上的特殊性，独家品种价格基本没有变化，竞争性品种价格或有变动（证券时报）
政策铺路 五大长期资金加速入场
为了给A股引入新的活水，今年以来，监管层出台了一揽子引导更多增量中长期资金进入市场的政策，推动外资、险资、养老金、银行理财、职业年金入市步伐加快。专家认为， 明年这五大长期资金仍将是A股市场增量资金的重要来源（证券时报）
两部委：2020年前解决200万贫困户住房安全问题
住房城乡建设部财政部近日印发农村危房改造脱贫攻坚三年行动方案，要求确保2020年前完成现有200万户建档立卡贫困户存量危房改造任务，基本解决贫困户住房不安全问题（住建部）
中国证监会和香港证监会举行第七次两地执法合作工作会议
近日，中国证监会与香港证监会举行了第七次执法合作工作会议。这是两地监管机构从有效维护市场秩序，切实维护广大投资者合法权益的大局出发，进一步强化两地跨境执法合作机制的一项工作安排（上海证券报）
【公司要闻】
韬蕴资本申请冻结贾跃亭FF股份 双方债务争议再起
韬蕴资本称，收购易到为对价30亿元的承债式收购，最终帮易到还钱50亿元，并称乐视系公司仍欠韬蕴资本50亿元；乐视则称没有收到易到交易的款项（财新）
不愿再当二股东 花旗亚洲拟售旧立新
花旗亚洲计划将所持33.3%东方花旗证券股权转让给大股东东方证券（财新）
万达出售百年人寿股份 绿城27亿元接盘
绿城中国将持有百年人寿11.55%的股份，成为第一大股东。若此次交易成功，万达将不再拥有保险牌照（财新）
百度升级云事业部 科技巨头竞逐企业级市场
李彦宏称，调整是为了加快AI与产业结合，打造新的增长引擎，此前，腾讯和阿里已升级云计算部门（财新）
大批非汽车企业纷纷宣布进军新能源汽车，各地方政府也积极响应，开出优厚条件。投资泡沫引起主管部门的警觉（财新）
阜兴资产开始处置 大连电瓷起拍价6亿
阜兴集团持有的全部股权将公开拍卖三天，理论上偿付优先顺序为质权人，随后为轮候冻结人，但由于阜兴案复杂，尚有不确定性（财新）
万科A：变更物流地产投资基金合伙人 引入泰康人寿等
万科A(000002.SZ)12月18日晚间公告，公司2017年设立的一只物流地产投资基金，因政策变化及合伙人之间协商，有限合伙人和普通合伙人发生了部分变更。变更后，物流地产投资基金的认缴出资总额由60亿元变更为29.55亿元，并引入泰康人寿、盛世神州、前海航慧等公司。其中泰康人寿作为有限合伙人，拟认缴出资额13.84亿元，出资比例46.82%。 （财新一线）
新潮能源疑似卷入德隆唐万新合同纠纷案
控制权并不明晰的新潮能源(600777)，今年经历了一轮管理层“大换血”，如今公司又与“德隆系”掌门人唐万新同涉一桩诉讼案，且公司称现任董事会对此“不知情”（证券时报）
【国际财经】
英国议会确定脱欧协议投票时间 二次公投可能性扩大
首相特蕾莎·梅的拖延策略风险极大，各方认为议会最终通过脱欧草案协议的可能性降低，而无协议脱欧的风险不断变大（财新）
美国财长努钦将市场波动归咎于高频交易和沃尔克规则
美国财政部长史蒂文·努钦将股票市场波动性部分归因于高频交易和沃尔克规则，并说他计划通过一个部门间机构对市场结构进行审查（彭博）
iPhone价格高企加中国对手施压 苹果在印度收效甚微
《华尔街日报》的一份新报告显示，苹果由于价格高企，迄今为止在印度市场几乎没有取得新的增长，印度被认为是全球最大的未开发智能手机市场。今年，该地区iphone发货量下降了40%。研究公司Canalys估计，苹果在印度的市场份额已从2%左右降至1%（华尔街日报）
纽约总检察长关闭特朗普基金会 曾被指用于个人利益
纽约总检察长周二宣布，特朗普总统已同意关闭其陷入困境的个人慈善机构--特朗普基金会，并将其剩余资金捐赠出去。目前有指控称，特朗普将其用于个人和政治利益（华盛顿邮报）
印度向马尔代夫提供14亿美元财政援助
印度正试图恢复对马尔代夫一度日益减弱的影响力。但欠中国巨额债务的马尔代夫仍将在一定程度上依赖中国（FT中文网）
【本周关注】
12月19日(周三)
美国上周API原油库存变化(万桶)(至1214)
美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至1214)
美国上周API库欣地区原油库存变化(万桶)(至1214)
美国上周API汽油库存变化(万桶)(至1214)
新西兰第三季度经常帐(十亿纽元)
澳大利亚11月西太平洋领先指标(月率)
日本11月季调后商品贸易帐(十亿日元)(海关)
日本11月商品出口(年率)(海关)
日本11月商品进口(年率)(海关)
日本11月未季调商品贸易帐(十亿日元)(海关)
德国11月生产者物价指数(月率)
德国11月生产者物价指数(年率)
英国10月DCLG房价指数(年率)
英国11月未季调生产者输出物价指数(年率)
英国11月未季调生产者输入物价指数(年率)
英国11月消费者物价指数(年率)
英国11月核心零售物价指数(年率)
加拿大11月核心消费者物价指数(年率)
加拿大11月消费者物价指数(年率)
美国11月NAR季调后成屋销售(年化月率)
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1214)
美国上周EIA精炼厂设备利用率(至1214)
美国上周EIA精炼油库存变化(万桶)(至1214)
美国上周EIA汽油库存变化(万桶)(至1214)
爱沙尼亚央行行长汉森就欧元区和爱沙尼亚经济前景发表讲话
12月20日(周四)
美国联邦基金基准利率
新西兰第三季度GDP(季率)
新西兰第三季度GDP(年率)
澳大利亚11月季调后失业率
澳大利亚11月季调后就业参与率
意大利11月生产者物价指数(年率)
意大利11月生产者物价指数(月率)
欧元区10月季调后经常帐(十亿欧元)
英国11月季调后零售销售(月率)
英国11月季调后零售销售(年率)
英国11月季调后核心零售销售(年率)
英国11月季调后核心零售销售(月率)
英国12月CBI零售销售预期指数
英国12月CBI零售销售差值
英国官方银行利率(至1220)
加拿大10月批发库存(年率)
加拿大10月批发库存(月率)
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1215)
美国12月费城联储制造业就业指数
美国11月谘商会领先指标
美国11月谘商会领先指标(月率)
美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至1214)
美联储FOMC公布利率决议及政策声明
美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
日本央行公布利率决议及政策声明
日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
瑞典央行公布利率决议
英国央行公布利率决议及会议纪要
12月21日(周五)
日本11月全国消费者物价指数(年率)
日本11月全国核心消费者物价指数(年率)
日本11月全国消费者物价指数
德国1月GfK消费者信心指数
法国12月INSEE商业信心指数
法国第三季度GDP(季率)终值
英国第三季度GDP(季率)终值
英国第三季度GDP(年率)终值
英国第三季度经常帐(十亿英镑)
加拿大10月GDP(月率)
加拿大10月零售销售(月率)
美国第三季度个人消费支出物价指数(年化季率)终值
美国11月耐用品订单(月率)初值
美国第三季度实际GDP(年化季率)终值
欧元区12月消费者信心指数初值
美国12月密歇根大学消费者信心指数终值
美国12月密歇根大学1年通胀预期终值
美国11月个人收入(月率)
美国11月个人消费支出(月率)
美国11月个人消费支出物价指数(月率)
美国11月个人消费支出物价指数(年率)
美国11月核心个人消费支出物价指数(年率)
美国11月核心个人消费支出物价指数(月率)
美国11月实际个人消费支出(月率)
【市场】
美股周二小幅收高
道指涨82.66点，或0.35%，报23675.64点；标普500指数涨0.22点，或0.01%，报2546.16点；纳指涨30.18点，或0.45%，报6783.91点
美油暴跌7.3%布油下挫5.6%
纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌3.64美元，跌幅7.3%，收于46.24美元/桶；布伦特原油期货价格下跌3.35美元，跌幅5.6%，收于56.26美元/桶
黄金期货周二收高0.1%
纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨1.60美元，涨幅0.1%，收于1253.60美元/盎司
今日新股
上机数控申购代码732185；中山金马申购代码300756
（编辑：耿金梦）
高通孟樸：通信和芯片是两个全球化最彻底行业
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