【要点】
●独家·贾跃亭造车调查之二| FF91年内交付无望
●峰会前夕金正恩夜游狮城 称对新加坡经济发展印象深刻
●美学者：“金特会”对美国是否对华施加关税影响不大
●战略配售基金首日发行良好 整体销量约300亿
●控股股东提苛刻条件 凯迪生态股权重组搁浅
【国内财经】
证监会表示尽快推出新上市公司治理准则
近日，证监会主席刘士余主持召开会议，听取10位企业家对《上市公司治理准则(修订稿)》的意见和建议。证监会副主席阎庆民、主席助理张慎峰出席会议。此次会议透露的消息显示，证监会将抓紧完善《上市公司治理准则(修订稿)》，并在履行公开征求意见等立法程序后，尽快推出新《准则》，切实提高上市公司质量，更好服务实体经济发展（证券日报）
商务部将出台六方面举措扩大对外开放
在8日举行的国务院政策例行吹风会上，商务部副部长王受文透露，5月30日国务院常务会议原则通过了《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》（简称《若干措施》），文件将于近期印发。他表示，《若干措施》出发点是要营造公平透明便利的、更有吸引力的投资环境，借鉴国际通行引资政策的框架，从投资自由化、投资便利化、投资促进、投资保护、优化区域开放布局、推动国家级开发区创新提升这六个方面提出了措施（中国证券报）
战略配售基金首日发行良好 整体销量约300亿
从首日销售来看，有业内消息称招行渠道上午整体销售80亿元，券商机构中广发、华泰、中信上午也卖了超过10亿，还有消息称一家基金公司旗下战略配售基金首日销售超100亿，另有一家基金公司首日销售破50亿元，预计昨日6只基金整体销售量约为300亿元（证券时报）
“加息”或至 政策利率小幅调整概率大
美联储14日加息几成定局，在市场普遍关注流动性是否会再度受扰动因素影响背景下，央行下一步货币操作引人关注。多位专家对记者表示，此次央行大概率跟随美联储“加息”。由于市场预期充分，且市场利率与政策利率之间仍存在明显的利差，预计公开市场操作利率的上调将波澜不惊（经济参考报）
CDR试点稳步推进 科技龙头估值料提升
分析师表示，试点创新企业或充分通过询价来发现价格，已有国际定价的标的CDR价格会与海外现有价格基本一致或略有折价（中国证券报）
银保监会加强跟踪监测流动性风险较大险企
近日，中国银行保险监督管理委员会召开偿付能力监管委员会第42次工作会议。会议强调，当前保险业风险总体可控，但风险形势依然复杂严峻。中国银行保险监督管理委员会将继续稳中求进，从严监管，确保机构改革和监管工作“两不误、两促进”。对公司治理存在问题的公司采取必要措施，督促公司及时进行整改。对流动性风险较大的公司继续加强跟踪监测，督促公司切实抓好风险防控工作（中国证券报）
证监会召开部署动员会议要求扎实推进资本市场稽查执法科技化建设
证监会于6月6日召开部署动员会议，就举全系统之力，认真抓好日前印发的《稽查执法科技化建设工作规划》的组织实施工作进行全面部署。会机关各部门、各派出机构、系统各单位负责同志和全系统稽查干部参加会议（中国证券报）
五大行债转股签约金额1.6万亿元
今年以来，市场化债转股政策持续加码，不断拓宽债转股项目资金来源，疏解债转股落地难问题。按照建行数据并结合公开披露信息，五大国有商业银行债转股项目签约金额共计约1.6万亿元，落地金额共计约2300亿元（证券日报）
首单跨市场铁道债昨日在上交所上市
6月6日，中国铁路总公司成功发行首单跨市场铁道债，在交易所与银行间债券市场发行规模共计200亿元,其中5年期品种100亿元，发行利率4.46%，20年期品种100亿元，发行利率4.78%。此次铁道债跨市场发行，银行、保险、券商、企业年金等认购积极，市场反响热烈，债券市场互联互通取得新进展（证券日报）
大额存单利率最高上浮52% 年内10余家银行机构因违规揽储受到银保监会处罚
6月8日，银保监会下发《关于完善商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》明确要求银行不得采取七种手段违规吸收和虚假增加存款，其中第一项要求“银行不得违规返利吸存，通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款”（证券日报）
三大央行齐议息 美欧日货币政策分化明显
分析人士指出，美国和欧洲央行将逐步收紧货币政策。美联储将于周三公布利率决议，外界普遍预期美联储将加息25个基点。汇丰分析师认为，美联储本周除了加息之外，还会传递鹰派信息，这将支持美元走高（中国证券报）
资管新规冲击渐次显现 私募“日子更不好过了”
北京一家中型股票私募市场部人士表示，资管新规对私募的影响主要体现在产品发行、市场环境和产品运营三个层面。“发行层面，以前信托产品可以不走合格投资者认定，现在统一监管等于提高了要求。现在细则还没出来，很多机构的代销系统还在调整；委外这部分也在等细则，有些产品因为结构问题在陆续清理。”（证券时报）
深交所：6月中旬将发布CDR配套制度
深交所总经理王建军9日于中国风险投资论坛上称，6月7日证监会发布了一系列创新企业境内发行股票或存托凭证（CDR）的规则。深交所目前已完成配套规则制定和技术测试。本月中旬将发布相关配套制度。（证券时报）
国企工资改革2019年将全面实施
记者6月11日获悉，近日人力资源和社会保障部、财政部、国务院国资委联合召开贯彻落实《关于改革国有企业工资决定机制的意见》电视电话会。人力资源社会保障部副部长邱小平要求，各地区、各部门要切实加强组织领导，抓紧制定配套政策，推进改革顺利进行，确保明年全面实施。强化督促指导，注意研究解决实施中遇到的新情况、新问题（经济参考报）
中国成全球第二大外资流入国 机构交叉持有股受宠
报告显示，2017年中国吸收外资1360亿美元，已成为全球第二大外资流入国和第三大对外投资国，并继续成为发展中国家中最大的外资流入国和对外投资国。分析人士认为，大量的外资流入会对A股产生相应影响，QFII持仓股动向有望成为未来市场热点（ 证券日报）
48号文落地后返利吸存匿迹 大额存单利率最高上浮52%
6月8日，银保监会下发《关于完善商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》》（“48号文”）明确要求银行不得采取七种手段违规吸收和虚假增加存款，其中第一项要求“银行不得违规返利吸存，通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款”（ 证券日报）
针对CDR新规及试点启动等热点问题，中国政法大学教授李曙光接受中国证券报记者专访时表示，CDR新规落地，小米集团成首单申请人，这是证券市场改革开放的新成果，科技创新“独角兽”企业也迎来资本市场一个新的时代。试点实施过程中应把握好CDR发行规模及节奏，强化CDR信息披露标准（中国证券报）
为5G商用开道 清理核查5G频段无线电台工作启动
为加快5G系统商用部署，工业和信息化部无线电管理局(国家无线电办公室)日前下发通知，要求对3400-4200MHz和4500-5000MHz频段卫星地球站等无线电台(站)进行清理核查（上海证券报）
玉米期权获批立项 期权合约设计已经完成
大连商品交易所6月11日发布消息称，玉米期权立项申请已获得中国证监会批复同意。这意味着，继豆粕、白糖期权后，我国又一个农产品期权品种有望落地（证券时报 ）
宣传文化增值税优惠政策延续 免征图书批发、零售环节增值税
财政部、国家税务总局日前下发《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税〔2018〕53号），确定自2018年1月1日起至2020年12月31日，对相关出版物、印刷、制作业务执行增值税不同比例的先征后退，免征图书批发、零售环节增值税（中国证券报）
供应量增加 煤价继续上行存压力
从需求端来看，进入夏季用电高峰，火电需求持续旺盛，电厂煤耗整体维持高位。从上周情况看，南方出现阴雨天气，电厂日耗出现回落，上周电厂平均日耗约68万吨，环比出现下降，但仍处高位（中国证券报）
外资尾盘放量抄底 单日净买入创“入摩”以来次新高
分析师表示，外资投资机构重视基本面，主要做中长线投资布局，尾盘拉升应该与外资主动性基金的操作风格关联度不大，主要是A股跌至技术支撑位，引发资金抢筹（证券时报）
近年来耒阳税收收入增长乏力，非税收入和土地出让收入波动明显，政府可能承担一定救助责任的债务激增，融资平台债务压力加剧，已经进入还本期 （财新）
原中行副行长任德奇出任交行党委副书记，有望担任新一任行长和副董事长，与董事长彭纯搭班，实现交行的战略愿景 （财新）
【公司要闻】
控股股东提苛刻条件 凯迪生态股权重组搁浅
截至6月7日，凯迪生态及全资子公司涉诉138起。金额最大的一笔，是其与华融国际信托有限责任公司的金融借款合同纠纷，标的额逾6亿元（财新）
独家·贾跃亭造车调查之二| FF91年内交付无望 量产还需过重重测试关
由于难以在年底实现真正意义的量产，FF混淆概念，其定义的“量产”淡化甚至忽视了造车环节中最为复杂的测试过程，这在汽车制造业是一个危险的信号（财新）
相关报道：独家·贾跃亭造车调查之一|简配车型FF81登陆 中国门槛难过
百度推低价版智能音箱 欲以补贴冲击阿里小米
截至6月7日，凯迪生态及全资子公司涉诉138起。金额最大的一笔，是其与华融国际信托有限责任公司的金融借款合同纠纷，标的额逾6亿元 （财新）
中俄最大核能合同落地 总价36亿美元
中俄将合作建设徐大堡3、4号和田湾7、8号四台核电机组，合同总价为36.2亿美元。田湾已有4台机组应用俄罗斯技术 （财新）
宁德时代昨登陆深交所 市值逼近800亿元
11日，宁德时代新能源科技股份有限公司在深交所举行上市仪式。上市仪式结束后，公司的董监高参加了由深交所创业板公司管理部举办的“上市公司诚信与规范第一讲”培训活动（证券日报）
华谊兄弟董事长王中军：股权质押不会影响公司正常经营
王中军发布致全体股东的一封信。他表示，公司依法纳税，2014年以来未曾减持过公司股份，且累计增持股票金额合计约6.4亿元。关于“税务局进驻华谊兄弟审查合同”一说纯属捏造。股权质押既不会影响华谊兄弟的股权结构，也不会影响上市公司的正常经营。有声音质疑收购东阳美拉和东阳浩瀚是否合理，实际上这两家公司这几年的表现已经是很好的回答。至于所谓商誉，也实在不必放大到洪水猛兽的高度（财新一线）
北上资金单日净买入创“入摩”以来次新高，美的集团深股通净买入创记录
当天深股通净买入美的集团金额最大，达8.57亿元，创下该股单日最大净买入纪录，其深股通成交总额达到14亿元，占美的集团当日成交总额的近4成，公司股价收涨3.04%（财新一线）
万科80亿元住房租赁专项公司债券获批
万科A（000002.SZ）：证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券（财新一线）
ST匹凸6月19日更名为ST岩石
ST匹凸（600696.SH）：自6月19日起，更名为“ST岩石”（财新一线）
徽商银行股东会遭遇临时提案 中静集团再提调整分红
徽商银行11日公告称，该行日前收到两家股东(合计直接持股约8.4%)提出的调整利润分配的临时提案，该行董事会已同意将该项关于调整利润分配的临时提案列入6月20日召开的2017年股东大会议程（证券时报）
世纪华通拟收购盛跃网络 盛大游戏借道回归A股
世纪华通6月11日晚公告称，拟收购标的资产为盛跃网络科技(上海)有限公司100%股权。值得注意的是，盛跃网络是盛大游戏的运营实体。通过此次世纪华通控股股东履行注入资产承诺，盛大游戏将迎来回归A股市场（中国证券报）
【国际财经】
峰会前夕金正恩夜游狮城 称对新加坡经济发展印象深刻
白宫宣布，美朝领导人在12日上午见面、并相互致以问候后，将先进行为期45分钟的一对一会谈（财新）
美学者：“金特会”对美国是否对华施加关税影响不大
彼得森研究员认为，特朗普对施加关税是认真的，假如“错过”6月15日的节点，还不能排除8月前公布加税清单（财新）
“金特会”点燃新加坡商家热情
为了迎接即将召开的“金特会”，新加坡当地商家跃跃欲试，有的汉堡店推出了金正恩款汉堡，有的墨西哥餐馆推出名为“El Trumpo”的墨西哥卷，还有的社交App请来二人的特型演员拍照赚钱。除了吸引全世界的目光，新加坡还能从这次会议中得到什么？（CNBC）
消息人士：中兴通讯4.5亿美元贷款的一项条款获得银行豁免使其避免违约
消息人士透露，中兴通讯4.5亿美元贷款的一项条款获得银行豁免，使其避免违约（彭博）
拉加德预计全球经济面临的风险正在上升
IMF总裁拉加德表示，笼罩全球经济的阴云“日渐黑暗”，随着主要工业国加大贸易战威胁，全球经济面临的风险正在上升（彭博）
马斯克：8月特斯拉Autopilot可实现“全自动驾驶”
周一，电动汽车厂商特斯拉盘中一度大涨超5%，上周末特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，从八月份起，特斯拉的自动驾驶系统Autopilot将会升级到9.0版本，“实现完全自动驾驶”，强调Autopilot的研发部门把很多资源投放在了车辆行驶安全性方面（路透）
特朗普发推继续炮轰G7：不公平的贸易就是愚蠢的
G7峰会不欢而散似乎令美国总统特朗普余气未消，周一他连续发推对加拿大和欧洲贸易伙伴开火。“作为美国总统，我为什么要允许这些国家像他们几十年来那样继续坐拥庞大的贸易顺差，而我们的农民、工人和纳税人却要付出如此不公平的巨大代价呢？”并点名加拿大，“如果不是互惠的，那么现在公平贸易就变成了愚蠢贸易（CNN）
意大利财长力挺欧元，意大利股市债市齐涨
受意大利财长力挺欧元及避免金融不稳定的表态提振，意大利股市债市全线大涨。上周末，意大利经济部长特里亚(Giovanni Tria)表示，联合政府誓言留在欧元区，并希望通过投资和结构改革来提振经济增长（英国金融时报）
西班牙收容被意大利拒绝的地中海滞留移民
意大利拒绝接纳629名滞留在地中海一艘救援船上的移民，突显新政府在移民问题上采取了更为严厉的立场（FT中文网）
经济数据不佳，英镑盘中跳水
周一，英国国家统计办公室ONS公布的数据显示，英国4月工业产出、制造业产出和贸易帐数据纷纷大幅不及预期。其中，制造业产出环比下滑1.4%，创2012年10月来最大降幅。建筑业产出同比下跌3.3%，连跌四月，创2013年5月以来最长周期（BBC）
【本周关注】
6月12日(周二)
日本5月国内企业商品物价指数(年率)
英国4月三个月ILO失业率
英国4月三个月ILO失业率
德国6月ZEW经济景气指数
美国5月未季调核心消费者物价指数(年率)
美国5月未季调消费者物价指数(年率)
新加坡美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩举行会晤
美国美国国会参议院银行委员会将对美联储副主席候选人克拉里达和美联储理事候选人鲍曼的提名进行投票表决
6月13日(周三)
美国上周API原油库存变化(万桶)(至0608)
英国5月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国5月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国5月消费者物价指数(年率) 美国5月生产者物价指数(年率)
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0608)
法国巴黎IEA公布月度原油市场报告
6月14日(周四)
美国联邦基金基准利率
澳大利亚5月季调后失业率
中国5月规模以上工业增加值(年率)
法国5月消费者物价指数(月率)终值
英国5月季调后零售销售(月率)
欧元区欧洲央行再融资利率
美国5月零售销售(月率)
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0609)
中国上海第十届陆家嘴论坛于6月14日至15日举行，中国人民银行行长易纲与上海市市长应勇担任共同轮值主席
美国华盛顿美联储FOMC公布利率决议及政策声明
美国华盛顿美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
德国法兰克福欧洲央行公布利率决议
德国法兰克福欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会
6月15日(周五)
欧元区5月消费者物价指数(年率)终值
欧元区5月消费者物价指数(月率)
欧元区4月季调后贸易帐(十亿欧元)
美国6月密歇根大学消费者信心指数初值
日本东京日本央行公布利率决议及政策声明
6月16日(周六)
美国4月长期资本净流入(十亿美元)
美国4月国际资本净流入(亿美元)
美国4月外资净买入公债(亿美元)
【市场】
特金会与联储会议在即，美股小幅收高
道指涨5.78点，或0.02%，报25322.31点；标普500指数涨2.97点，或0.11%，报2782点；纳指涨14.41点，或0.19%，报7659.93点
美油期货周一小幅收高0.6%
美国WTI原油期货上涨36美分，涨幅近0.6%，收于66.10美元/桶；伦敦洲际交易所8月份交割的布伦特原油期货价格平收，收于76.46美元/桶
黄金期货周一小幅收高
纽约商品交易所8月份交割的黄金期货价格上涨50美分，收于1303.20美元/盎司
今日新股
地素时尚：申购代码732587
（编辑：李丽莎）
京公网安备 11010502034662号 