【要点】
●发改委：坚持房地产政策稳定性连续性
●资金面再度吃紧 隔夜Shibor创逾两年新高
●九天七家央企曝出大动作 混改带给股市强刺激
●默克尔批评欧盟没处理好难民危机
【国内财经】
资金面再度吃紧，隔夜Shibor创逾两年新高
临近月末，资金面紧张程度不断加剧。8月29日，上海银行间同业拆放利率全面走高，隔夜Shibor上涨7.10个基点至2.9220%，创下2015年4月以来新高。上交所国债回购利率开盘后迅速上涨，7天以下品种的利率涨幅均超过100个基点。GC001（上交所隔夜质押回购利率）一度升至7.1%，全日加权价高达6.3960%。记者整理发现，尽管昨日央行在公开市场上结束了净回笼，但此前连续六个交易日净回笼总量高达4300亿。（第一财经日报）
九天七家央企曝出大动作，混改带给股市强刺激
进入今年下半年以来，央企整合重组及混改的案例频繁涌现。据国资委公开信息显示，在8月20日至28日共九天的时间里，共有七家央企曝出了重组整合和混改的最新进展。在这段时间里，上证指数上涨2.3%。可以说，正是央企重组整合及混改的提速给A股市场带来了强刺激。央企的重组整合和混改肯定是未完待续，那么A股市场仍有继续表演的空间。（证券日报）
估值倒挂考验Pre-IPO市场，并购基金现暖风
伴随越来越多资金挤入Pre-IPO市场，项目估值水涨船高。有投资机构负责人称，目前Pre-IPO项目动辄就是20倍、30倍的市盈率，加上二级市场估值中枢下调，一二级市场套利空间急剧收窄，估值倒挂已成为现实。分析人士指出，伴随新股发行节奏加快带来的新股市场趋于价值理性，Pre-IPO退出收益还将持续下滑，未来整体投资趋势将往早期投资、价值投资方向转移。（中国证券报）
发改委：坚持房地产政策稳定性连续性
财政部部长肖捷29日表示，个人收入和财产信息系统建设总体方案已经中央全面深化改革领导小组会议审议通过，下一步将继续推动财税改革深化，研究推进个人所得税改革，启动个人税收递延型商业养老保险试点（证券日报）
数据采集方式实现了由按月收集总量数据，向每日采集逐笔交易信息的根本转变，保证了数据的报送质量和效率，有利于实现对行业风险的动态监测（财新）
美元指数疲软，企业结汇意愿走强，多头急于平仓止损，三个因素导致人民币汇率创14个月新高（财新）
招投标法将修改，排名第一不一定中标
财政部日前发布新版的政府采购和招标投标管理办法，并将于今年10月1日起施行。其中，对暴露出来的“最低价中标”等问题进行了新的规定，要求对有可能影响产品质量或者不能诚信履约的报价提供说明或证明其合理性，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。这势必对最低价中标的现象带来一定遏制（经济参考报）
中科院“A股方阵”站上创新风口，控股参股A股公司约20家
资本市场已成为技术和产业发展不可或缺的“催化剂”，作为中国自然科学研究最高学术机构的中科院，一直以来积极布局战略性技术的研究和产业化。据不完全统计，中科院控股、参股的A股上市公司约有20家，基本上是各自细分领域的技术龙头。有分析人士认为，中科院要突破的战略性技术不仅是科研风向标，也可以作为资本市场、尤其是科技领域投资的重点参照指标（上海证券报）
受全国大范围高温天气、部分地区洪涝灾害较重以及企业主动调结构转方式等因素影响，部分指标增速有所放缓（财新）
手机安全行业或迎千亿风口
业内人士表示，移动互联网主导地位正在强化，使用手机上网比例明显增加，但因发展时间较短，快速扩张的手机网络成为蠕虫病毒等恶意程序的入侵目标。在此背景下，手机网络安全市场空间将快速拓展，有望从目前的约100亿元规模扩张到千亿元以上（经济参考报）
发改委平抑煤价过山车：三类企业将设煤炭库存上下限
从8月28日至9月10日，涉及煤炭行业的两个文件将征求意见，其目标直指煤炭库存，以平抑价格波动。发改委制定了《煤炭最低库存和最高库存制度考核办法（试行），对于多次考核不达标的将纳入企业信用“黑名单”，相应有多个惩罚措施。根据本次公布的考核办法，对于煤炭最高、最低库存考核不达标的企业将有惩罚措施。一年内，企业库存考核一次不达标的，纳入企业信用“灰名单”。两次不达标的，要被通报批评；三次及以上不达标的，纳入企业信用“黑名单”，对有关煤炭企业执行差别电价，并按比例实施减量化生产。（21世纪经济报道）
上半年基金为持有人赚956亿，股基亏110亿
2017年基金半年报昨日披露完毕。根据天相投顾的统计，公募基金上半年合计为持有人带来盈利956.6亿元。在各类型基金中，货币基金的赚钱能力最强，占全部盈利的八成以上。从具体基金管理人来看，天弘基金在所有基金公司中给持有人带来的盈利最多，达到215.1亿元，工银瑞信和华夏两家基金公司分列第二和第三位。受中小盘股票大幅调整影响，上半年股票型和混合型基金都出现亏损，亏损金额分别为110.7亿和5.2亿元。（证券时报）
国泰上市九个月重组，江西国资改革再提速
日前，位于江西的国泰集团宣布停牌，并表示收到实际控制人省国资委通知，正在筹划可能构成重大资产重组的重大事项。据一位接近江西国资的投行人士分析称，国泰集团的重组筹划有可能成为江西国资整合的进一步动作。除国泰集团外，目前实控人为江西省国资的上市公司还有6家：新钢股份、江西铜业、万年青、安源煤业、赣能股份、江中药业。（21世纪经济报道）
水泥行业“去产能”更多是“限产能”被称为供给侧改革初级阶段
与钢铁、煤炭等行业相比，水泥行业的供给侧改革走出一条完全不同的市场化路径。此路径下，行业的去产能之路主要依靠行业内生力量自发解决。但水泥行业的去产能，并非实现了产能的“完全退出”，而是“产能休眠”。基于此，目前的水泥“去产能”更多的带有“去产量”和“限产能”的意味。 在业内人士看来，这种形式的“去产能”只能被看作是供给侧改革的初级阶段，水泥产业要想深入推进供给侧结构性改革，还有不少问题有待厘清和解决。（证券时报）
【公司要闻】
万达、华谊、光线财报显行业增速放缓，利润下滑
光线传媒、万达电影营收增幅同比下滑，华谊兄弟营收同比下降 0.15%，电影业务之外，电视剧、衍生品等业务营收增长低于成本增长，毛利率下滑（财新）
绿地负债率高企，债务兑付不容乐观
绿地子公司接连曝出债务违约。半年报显示，公司资产负债率89%，后期兑付压力显著（财新）
乐视否认电视停产，正在洽谈新代工厂或增至7家
乐视网内部人士表示，孙宏斌进入后，上市体系（新乐视）已经完成新一轮整合，整合后新乐视以电视大屏业务为主，将尽快引入新的合作伙伴，目前新乐视的下一步目标实现乐视网和乐视致新等乐视上市体系公司的盈利。目前乐视电视已经逐渐恢复生产，正在洽谈新的电视代工厂。目前乐视还有冠捷、毅昌、TCL、中强4家代工厂，或再引入2到3家电视代工厂，最终增至7家。（证券日报）
多家上市银行加速业务结构调整
截至29日，共有20家A股上市银行发布了半年报。通过梳理公开数据可看出，受到多重因素影响，多家银行正在加速调整业务结构，一方面收缩同业业务，一方面加快投放表内贷款，尤其是部分股份制银行，持续加大对零售贷款投放态势明显（经济参考报）
优步涉嫌海外行贿遭美国司法部调查
优步科技公司周二表示，正在配合美国司法部的一次初步调查，因为其涉嫌违反美国《反海外腐败法》（路透）
新能源汽车积分政策将延后一年实施
为达到政策要求，先后有大众汽车、戴姆勒、福特汽车和雷诺-日产与国内企业成立新能源汽车合资公司，行业人士称，未来合资趋势还将继续（财新）
【国际财经】
巴菲特行权入股，成美银第二大股东
美国投资家巴菲特公司伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）行使买入期权，购入美国银行（Bank of America）7亿股股票，继而因持有6.6%的股份成为美银第二大股东。据报道，伯克希尔买入价格约为每股7.14美元，低于当前市价每股23.58美元（财新一线）
默克尔批评欧盟没处理好难民危机
德国总理默克尔29日批评欧盟没有处理好2015年的难民危机，并呼吁确定公平的难民分配方案，同时给予非洲国家更多发展援助（财新）
谷歌最后期限内递交欧盟整改方案
谷歌周二宣布，公司将按时通报欧盟监管者如何采取措施确保搜索引擎不打压竞争对手而偏袒自己的购物服务品牌Google Shopping。今年6月27日，欧盟向谷歌开出了历史最高罚单24.2亿欧元，原因是后者滥用其在搜索引擎市场上的垄断地位。欧盟还要求谷歌在60天时间内(8月29日午夜前)提交关于“停止非法内容”的整改意见和建议，否则将面临公司每日收入5%的追加处罚，并限定谷歌在90天内对用户寻找产品时所显示的购物搜索结果进行修改，这些变化必须要在9月28日之前完成（华尔街日报）
朝鲜导弹飞越日本，特朗普再发警告
白宫表示，特朗普和安倍在朝鲜发射导弹后进行了交谈，承诺加大对朝鲜的压力，但没有说明具体会有什么回应。另一名外交官表示，选择范围从措辞强烈的声明到追加制裁。“这件事特别关系到日本，但我们还不知道他们会要求什么，”这名外交官表示，并补充说，中国和俄罗斯方面正在敦促克制（FT中文网）
容克指责英国回避脱欧争议问题
第三轮英国与欧盟脱欧谈判进行到第二天，欧盟委员会主席容克指责英国方面在脱欧计划中无法回应“众多重要问题”，并警告争议不解决双方将不会进入后续经贸关系的谈判。容克表示英国公布的脱欧立场文件难以令人满意，在公民地位，爱尔兰边界问题和分手费的议题上毫无进展，这些问题是绕不过去的，展望未来的前提是处理好过去的问题（路透）
雷诺-日产与东风合资在华研发电动车
雷诺-日产联盟宣布与东风汽车组建一家新的合资公司，将在中国研发并销售电动汽车，这是西方与中国汽车制造商开发中国电动汽车市场的最新合作（FT中文网）
缅甸若开邦暴力升级，逾100人死亡
人权活动人士表示，缅甸若开邦(Rakhine)的卫星图像似乎显示，该国的穆斯林罗兴亚(Rohingya)少数民族近日遭遇大范围纵火攻击。卷土重来的暴力行为夺走了100多人的生命（FT中文网）
【本周关注】
08月30日(周三)
美国上周API原油库存变化(万桶)(至0825)
日本7月季调后零售销售(月率)
美国8月ADP就业人数变动(万人)
美国第二季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率)
美国第二季度实际GDP修正值(年化季率)
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0825)
美国芝加哥美联储理事鲍威尔在芝加哥联储主办的大型银行主管会议上发表讲话，题为“监管改革重点的关键领域”
08月31日(周四)
中国8月官方制造业采购经理人指数
中国8月官方非制造业采购经理人指数
澳大利亚第二季度私人新增资本支出(季率)
法国8月消费者物价指数初值(月率)
德国8月季调后失业率(官方)
欧元区8月消费者物价指数初值(年率)
欧元区7月失业率
加拿大6月GDP(月率)
加拿大第二季度GDP(年化季率)
美国7月个人收入(月率)
美国7月个人消费支出(月率)
美国7月个人消费支出物价指数(月率)
美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0826)
美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率)
09月01日(周五)
中国8月财新制造业采购经理人指数
法国8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值
德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数终值
欧元区8月Markit制造业采购经理人指数终值
英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数
美国8月非农就业人口变动(万人)
美国8月失业率
美国7月营建支出(月率)
美国8月密歇根大学消费者信心指数终值
美国8月ISM制造业采购经理人指数
09月02日(周六)
美国当周石油钻井总数(口)(至0901)
【市场】
美股小幅收涨
道琼斯工业平均指数收涨56.97点报21865.37，涨幅0.26%。标普500指数收涨2.06点报2446.30，涨幅0.08%。纳斯达克综合指数收涨18.87点报6301.89，涨幅0.30%。
美油收跌0.3%至46.44美元
美国WTI原油期货10月合约价格收盘下跌0.13美元报每桶46.44美元，跌幅0.28%。
黄金期货收涨0.3%
纽约商品交易所12月交割黄金期货涨0.3%，结算价报每盎司1318.90美元。
今日新股
赛隆药业：申购代码002898；申购价格8.31；
银都股份：申购代码732277；申购价格12.37；
（编辑：马艺铭）
京公网安备 11010502034662号 