【要点】
●特朗普演讲反应积极 美股创新高
●发改委：不能搞“大水漫灌”式强刺激
●履新银监会今日首秀 郭树清的5个烦恼
●脱欧议案被修正 英国上议院给首相下马威
●回应特朗普“关厂说” 中方：中美贸易为美创造260万岗位
【国内财经】
发改委：不能搞“大水漫灌”式强刺激
国家发改委1日就《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》有关情况举行发布会，发改委新闻发言人李朴民会中表示，2017年全国32个省级单位（含新疆生产建设兵团）固定资产投资规模将会达到65万亿左右。当前我国经济发展进入新常态，制约经济发展的因素，供给和需求两方面都有，但是矛盾的主要方面在供给侧，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，不能搞“大水漫灌”式的强刺激，要坚决防止形成新的过剩产能和盲目重复建设。（中国证券报）
履新银监会今日首秀 郭树清的5个烦恼
3月1日，银监会网站正式更新主席一职为郭树清，个人简介中显示，郭树清2017年2月任中国银行业监督管理委员会主席、党委书记。今日将在国新办新闻发布会上“首秀”，业内认为，郭树清还面临大金融监管、互金整顿、不良贷处置等难题。（新京报））
独家|铁总保天津港煤运 批复近3000辆车皮
北京铁路局计划3月底前，安排天津港进港煤炭增加至10列/日以上，运力较上年同期增加1000万吨，年中继续增加至40列/日以上。中铁总称，天津港每年约5000万吨的公路煤炭运量转移后，完全有能力承接。（财新）
2月财新中国制造业PMI升至51.7
为4年来次高纪录，中国制造业产出进一步增长，制造业用工虽继续收缩，但收缩率为两年来最轻微。（财新）
人民币贬值压力测试 房地产企业最脆弱
59家受评中国高收益非金融企业中，有7家对抗人民币兑美元汇率贬值风险的能力较低，其中5家为房地产企业，原因是债务杠杆较高、流动性疲弱、运营业绩疲软或外币严重错配。（财新）
央行2月份通过SLF和MLF投放资金逾4138亿元
央行2月份共通过SLF和MLF投放资金4138.53亿元，并灵活调节公开市场逆回购操作，平稳的度过了当月巨额资金到期对流动性的影响。央行公布的数据显示，2月份，为维护银行体系流动性基本稳定，结合金融机构流动性需求，央行对金融机构开展MLF操作共3935亿元，其中6个月期1500亿元、1年期2435亿元，利率分别为2.95%、3.1%。2月末中期借贷便利余额为37613亿元。（证券日报）
楼价影响不如猪价 完善物价统计应提上日程
春节过后，商品和服务价格“涨”声一片，过去一直在红海中厮杀的家电、手机等商品今年也忍不住开始调价。根据北京中怡康时代市场研究公司的统计数据，2017年前七周，空调、冰箱、洗衣机、油烟机、彩电五大品类的线下累计零售均价同比分别上涨4.3%、1.2%、5.6%、7.1%和6.6%。华为、魅族、小米、乐视等手机品牌不止一款型号上调了售价，涨价幅度从几十元到几百元不等。除了猪价等着跳水，各行各业都在酝酿着涨价，通胀抬头迹象已经十分明显。（证券时报）
工信部：2017年将“地条钢”作为产能退出重中之重
据工信部3月1日消息，工信部发布2016年钢铁行业运行情况和2017年展望。对于2017年钢铁行业发展形势，工信部指出，2017年钢铁化解过剩产能工作将更加强化市场化、法治化方式，将“地条钢”作为产能退出重中之重，坚决依法彻底取缔“地条钢”违法违规产能。钢铁行业兼并重组将深入推进。另外，2017年钢材需求有望保持稳定并略有增长。（财新一线）
夯实风险“防火墙” 金融监管体制改革提上日程
多位专家对中国证券报记者表示，防风险是今年金融领域的一件大事。在今年全国两会上，如何夯实金融风险“防火墙”、防范交叉性金融风险、推进监管体制改革等话题将备受关注。（中国证券报）
创业板公司去年净利增速创近5年新高
截至2月28日，创业板603家上市公司均披露了年度业绩快报或年度报告。数据显示，2016年创业板上市公司经营业绩实现持续快速增长，高成长性优势进一步显现。（证券时报）
发改委回应“45万亿投资”：非政府刺激计划
针对近来有23个省份发布的总计约45万亿元的固定资产投资额度，国家发改委新闻发言人李朴民在国家发改委1日举行的新闻发布会上表示，“固定资产投资规模”和“投资刺激计划”不是一回事，不具有可比性。（上海证券报）
卖个壳胜过几十年奋斗？ 畸形造富背离上市初衷
“埋头苦干十余载，不如一朝卖壳赚。”这畸形的一幕，曾在A股市场反复上演。而所谓“重组盛宴”催生的暴富之路，既扰乱了市场的本心，也背离了企业谋求上市的初衷。当然，监管层已经注意到这一极不合理的现象，多措并举严审借壳重组，抑制此种风气，使更多的上市公司务本业、尚实干。（上海证券报）
国家邮政局：95%同城邮件必须三天内送达
《邮政普遍服务》标准3月1日全面实施，对邮局寄送信件、包裹时效提出更高要求，同时中国邮政沿用多年的普通包裹自取模式也正式退出市场。（财新）
【公司要闻】
顺丰股价为何一飞冲天 股权质押风险隐现
顺丰控股借壳上市股价一飞冲天，流通盘太小、限售股比例较高是个重要背景。股价越高，限售股股权质押融资也越高。但现在炒得越高，对后期限售股解禁的抛压就越大，爆仓、平仓的压力也越大。（财新）
相关文章：《顺丰2700亿市值背后：3%流通盘的疯狂拉升》
乐视网：贾跃亭妻子承诺解决乐漾同业竞争问题
乐视网3月1日晚间公告，公司实际控制人、控股股东贾跃亭的配偶甘薇女士发出《同业竞争说明与承诺》：其已充分意识到乐漾与乐视网构成同业竞争，为此给乐视网带来诸多影响其深表歉意；通过受让股权方式取得乐漾控制权系看好其优秀的网络剧自制团队，希望通过专业的市场化的运作方式为乐视网提供更多的优质网络剧内容资源，不存在损害上市公司及其广大中小股东利益的情况；为解决乐漾与上市公司的同业竞争问题，其愿意在未来1个月内，提出合理解决方案。（财新一线）
原保费占比不达标险企数量减少两成 前海人寿去年四季度“秒达标”
值得关注的是，近日有媒体报道称，华夏保险、前海人寿被批准开设新分支机构，而其根据原保费及总保费两项数据及增长情况推测，这两家公司去年第四季度原保费占比低于30%，因此质疑地方监管机构为其违规批设机构。不过本报记者统计发现，这两家公司的原保费占比在去年第四季度均“达标”，即高于30%，其中，华夏保险在去年第二、三、四季度连续达标，而前海人寿去年也在第四季度首次达标。因此，即使是新规自下发之日起实施，单凭原保费占比，并不能认定两家险企的分支机构批设违规。（证券日报）
长油股价创新高后停牌 重大无先例事项引猜测
最近资本市场的“妖王”当属顺丰控股，短短7个交易日飙涨75%，但如果你只看到这一点，说明视野还不够开阔，因为在三板市场也有一只“妖股”，近日放量创下历史新高后紧急“封盘”，两年不到，股价暴涨420%，它就是“退市公司”长油。（上海证券报）
*ST山水五位股东遭证监会警告并罚款
公司股东钟安升、郑俊杰、连妙纯、连妙琳、侯武宏收到山西证监局下达的行政处罚决定书，对上述五人未按规定履行信披义务及短线交易“山水文化”股票行为予以警告，钟安升、郑俊杰、连妙纯、连妙琳、侯武宏分别罚款70万元、43万元、58万元、60万元和59万元。（财新一线）
万家文化跌破赵薇约定持股线 预亏千万交易藏变数
在披露公司遭证监会立案调查后，万家文化股价如坐过山车，2月28日复牌开盘即跌停，并跌破影星赵薇最新股权转让成本。2月27日晚间，万家文化公告遭证监会立案调查，涉嫌违反证券法律法规。证券时报·e公司记者致电公司董秘办，工作人员表示已将立案通知书全部披露，是否与赵薇收购案相关并不清楚，不会影响公司正常经营。（证券时报）
149家公司披露年报 逾7亿大单追捧4只小市值绩优股
随着上市公司业绩渐次披露，具备业绩兑现确定性的绩优股正在吸引市场目光。根据同花顺统计显示，截至昨日，沪深两市披露2016年年报业绩的上市公司已达149家，其中，109家公司2016年净利润实现同比增长，占比73.15%。（证券日报）
平潭发展曝“塌方式”内幕交易 “非高管型”核心层集体沦陷
从3元到24元，连续利好叠加福建自贸区概念，平潭发展的股价在2013年至2015年间扶摇直上。然而，在股价暴涨背后，却是公司四位核心人员的集体内幕交易。针对这起上市公司多名“高管”内幕交易的典型窝案，上证报记者近日专访了相关办案人员，还原案件办理过程的诸多细节。（上海证券报）
唐德影视：《中国好声音》知识产权归Talpa所有 公司已获授权
公司公告：经与Talpa方面核实，香港国际仲裁中心仲裁庭2月27日下午做出裁定，包括《中国好声音》这一中文节目名称以及前几季“中国好声音”相关的音频视频素材及其版权在内的知识产权属于Talpa所有。公司去年1月28日与Talpa签署协议，获得五年期限内在中国区域（含港澳台地区）独家开发、制作、宣传和播出第5-8季《中国好声音》节目。公司股票自3月2日起复牌。（财新一线）
香港大亨刘銮雄突分家 百亿资产赠妻
刘銮雄健康状况极不稳定，记者出身的妻子陈凯韵获赠华人置业50.02%的股份；年初至今，刘銮雄先后赠予陈凯韵的资产已近300亿港元。（财新）
18亿大单飞了 四方股份称买卖双方都“不靠谱”
四方股份3月1日晚间公告，万中基业新能源扬州有限公司拟向四方股份控股子公司北京四方创能光电科技有限公司（四方创能）采购360MWp铜铟镓硒薄膜太阳能发电组件生产全套在线生产作业设备，双方1月11日签署买卖合同，合同金额18亿元，并约定20个工作日内支付合同总价款的60%。鉴于万中基业扬州公司未在合同约定期限内支付预付款，公司决定终止上述合同。（证券时报）
国家邮政局：95%同城邮件必须三天内送达
《邮政普遍服务》标准3月1日全面实施，对邮局寄送信件、包裹时效提出更高要求，同时中国邮政沿用多年的普通包裹自取模式也正式退出市场。（财新）
今日新股
克来机电：申购代码：732960，申购价格：9.51元。
中持股份：申购代码：732903，申购价格：9.88元。
克来机电：申购代码：732960，申购价格：9.51元。
【国际财经】
英国上议院通过脱欧修正案 政府脱欧计划遇波折
周三英国上议院以358票赞成，256票反对通过了脱欧修正案，以保护欧盟成员国人民在英国脱欧后的合法权利，政府脱欧议案首次遭遇议会挑战。原本脱欧议案将允许首相特蕾莎梅启动里斯本条约第50条并正式开始脱欧谈判，而修正案则要求保护当前居住在英国的欧盟公民在触发脱欧谈判三个月里的权利。接下来该修正案将被送回议会下院表决，而议员有权将这些修正条例从中移除，此前下院已经通过了没有提出修正条例的原脱欧议案。英国脱欧部门发言人声明称，对上院投票结果表示失望，英国政府已经反复声明在欧盟国民问题上的立场。（BBC）
回应特朗普“关厂说” 中方：中美贸易为美创造260万岗位
美中贸易全国委员会发布的一份报告显示，2015年中美双边贸易和双向投资为美国创造了约260万个就业岗位。（财新）
相关文章：《回应特朗普政策 苹果强调对美经济贡献》
多位美联储官员释放3月加息信号
纽约联储主席杜德利关于“收紧货币政策的证据已变得更加充分了”的表态，令市场猜测美联储3月很可能加息；即将发布的通胀和就业数据或将进一步为3月加息提供证据。（财新）
高田在美联邦法院认罪 被判赔10亿美元
日本高田是世界三大安全气囊制造商之一，也是日系车企的主要供应商。其气囊气体发生器破裂缺陷已在全球造成16名驾驶员死亡。（财新）
RCEP谈判进入关键阶段 应对美国退出TPP变局
在对立较小的经济技术合作和中小企业支援方面，各方已达成协议。今后各方争议的焦点，在于仍然存在分歧的关税和投资规则领域。（财新）
美联储本月加息信号渐强，美国股指纷纷创新高
有关美联储将在本月加息的预期令投资者对美国经济更有信心。同时特朗普首次国会演讲的建设性基调令市场宽慰。昨日美国金融市场普遍大涨，股指纷纷创下新高，且带动了世界各地的市场。（FT中文网）
中渝置地收购伦敦摩天楼交易将达11.5亿英镑
这笔全现金交易的价码比去年的估价高出26%，它将成为中资迄今在英国房地产市场的最大一笔投资。（FT中文网）
博纳影业退市在开曼引发诉讼
曾在美国上市的博纳影业，因私有化估值问题在开曼群岛面临法律纠纷。陷入类似争议的公司，并非博纳一家。（FT中文网）
Snap将IPO发行价确定为17美元 筹资34亿美元
一名熟知内情的消息人士透露，人气颇高的“阅后即焚”应用Snapchat的母公司Snap Inc.周三确定了IPO发行价，这一发行价超过了该公司此前设定的IPO定价区间14-16美元的上限，从而使其筹资额上升至34亿美元，原因是尽管该公司尚未盈利和不提供投票权的问题令人担忧，但Snap股票获得了十倍以上的超额认购。（路透社）
美SEC调查软银Fortress并购案内幕交易
美国证券交易委员会（SEC）周三表示，已冻结了一些涉嫌从事与软银收购Fortress Investment相关的内幕交易的交易员的资产。软银2月14日美股收盘后宣布将以33亿美元收购Fortress。SEC表示，伦敦和新加坡的证券公司的一些交易员在此项交易正式宣布前获得了内幕消息，在2月14日买入Fortress股票，并于次日卖出，非法获利360万美元。（路透社）
雅虎梅耶尔因数据泄露丑闻放弃奖金
根据雅虎周三向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，该公司CEO梅耶尔主动提出放弃2016年的现金奖金2017年的年度股票奖励，为2014年的大规模数据泄露事件承担责任，雅虎董事会接受了她的要求。（CNBC）
【本周关注】
2017-03-02
瑞士第四季度国内生产总值(年率)
瑞士第四季度国内生产总值(年率)
欧元区1月生产者物价指数(年率)
加拿大第四季度GDP(年化季率)
美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0225)
美国华盛顿美联储公布经济景气报告褐皮书
2017-03-03
中国2月财新服务业采购经理人指数
中国2月财新综合采购经理人指数
日本1月全国消费者物价指数(年率)
日本1月失业率
德国1月实际零售销售(月率)
欧元区1月零售销售(月率)
美国纽约芝加哥联储主席埃文斯与里奇蒙联储主席莱克，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛(U.S. Monetary Policy Forum)讨论会，主题为通胀的预期与动力。美联储副主席费希尔于论坛午餐会发表演说(0100)
全国政协十二届五次会议召开
2017-03-04
美国当周石油钻井总数(口)(至0303)
美国当周天然气钻井总数(口)(至0303)
美国康涅狄克州加拿大央行高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)于耶鲁大学法学院发表小组演说
【市场】
特朗普演讲反应积极 美股创新高
投资者看好美国经济短期增长前景，抛售国债买入股票，道指登上21,000点台阶。
美国原油突破34美元创8周新高
北京时间2日凌晨，原油期货价格周二收高，西德州中质原油(WTI)期货价格创8周以来最高收盘价。关于大多数主要产油国支持冻结原油产量决定的报道推动油价上涨。4月WTI原油收高65美分，涨幅1.9%，收于每桶34.40美元，为1月5日以来最高收盘价。2月油价跌宕起伏，2月末油价较月初大约上涨0.4%。伦敦洲际交易所(ICE)5月布伦特原油上涨24美分，涨幅0.7%，收于每桶36.81美元。
美国数据强劲 黄金周二收跌
北京时间2日凌晨，周二黄金期货价格收跌。美国经济数据好于预期推动股市大涨，降低了黄金的投资需求。纽约商品交易所4月黄金期货价格下跌3.60美元，跌幅0.3%，收于每盎司1230.80美元。
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