澳大利亚时间5月13日,澳大利亚排名第四的银行——西太平洋银行(Westpac)宣布以150亿澳元(约合140亿美元)收购排名第五的圣乔治银行(St.George),此次收购将以换股方式完成。
圣乔治银行网站刊登的并购声明称,该行将劝说股东接受1.31股西太平洋银行股票交换1股圣乔治银行股票的方案。根据该收购计划,圣乔治银行总价约为186亿澳元(约合175.9亿美元),每股折合33.1澳元(约合31.3美元),较其5月9日收盘价溢价约28.5%。
收购完毕后,原圣乔治银行股东将持有新公司28.1%股份。三位圣乔治银行的主管将加入西太平洋董事会,现任圣乔治银行董事长John Curtis将担任新公司副董事长。
声明称,若按市值计算两家银行合并后将成为澳大利亚最大的银行,市值达660亿澳元(约合624.2亿美元)。新公司将占有澳大利亚房贷市场25%的份额;同时将成为澳大利亚最大的财富管理公司,管理1080亿澳元(约合1021.5亿美元)资产。
西太平洋银行CEO盖尔•凯利(Gail Kelly)在声明中表示,两家银行合并后,将拥有超过1200家分行,2700部自动取款机,银行客户将能享受到更为便利的服务。
两家银行将从今日起进行为期两周的排他性谈判,敲定并购细节。签订并购协议后,圣乔治银行还将举行股东大会对该收购事项进行投票表决。
按照收购计划,新公司将保留西太平洋银行和圣乔治银行既有品牌,原有分行和自动取款机网络也不会变动。合并后,两家银行将获得AA评级,共拥有1000万客户。
值得一提的是,西太平洋银行CEO盖尔•凯利数月前还是圣乔治银行的CEO,也是澳大利亚企业前20强中惟一的女性总裁。
西太平洋银行成立于1817年,是澳大利亚历史最久的银行。圣乔治银行则成立于1937年。
本次收购西太平洋银行的财务顾问为Caliburn Partnership,法律顾问是Gilbert + Tobin;圣乔治银行选定的财务顾问为瑞士银行,法律顾问是Allens Arthur Robinson。■
( 曹祯)