【要点】
●证监会：严禁发行人和承销机构向投资者返费
●香港提前加息 抢在美联储前先加为快
●海航科技75亿收购当当网交易终止
●贾跃亭质押股票将被处置 乐视网或易主
●中兴遇“钱荒” 拟向深圳国企出售两宗土地
●董事长杨伟庆失联 艾瑞咨询回应:协助调查
【国内财经】
李克强表示，中国将以更大的力度来缓解实体经济融资难、融资贵的问题。稳健的货币政策会坚持下去，继续稳定宏观杠杆率，保持流动性的合理充裕。（财新）
港交所总裁认为，应在沿线国家推动它们的资源上市，而香港是理想的场地。（财新）
相关专题：2018夏季达沃斯论坛
央行强调国企民企融资要一视同仁，大行发挥表率作用
人民银行行长易纲日前在民营企业金融服务座谈会上强调，金融机构对国有经济和民营经济在贷款发放、债券投资等方面要一视同仁，各大银行要发挥表率作用，准确把握民营企业的发展特征，构建服务民营企业的商业可持续模式。（财新一线）
对于违反有关规定的机构及人员，证监会将依法采取行政监管措施、行政处罚或者证券市场禁入等措施，涉嫌犯罪的，依法移送监察、司法机关，追究其刑事责任。（财新）
评比成就了个人，忽视了团队，扭曲了投资分析人员的薪酬体系，影响了研究队伍的稳定；评选过程透明度不够，评比的独立、客观和公正性受到质疑。（财新）
四部门：改革社会保险费征收体制 总体上不增加企业负担
自2019年1月1日起社会保险费由税务部门统一征收。19日，人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局、国家医疗保障局四部门相关负责人就改革社会保险费征收体制有关问题答记者问。针对一些企业担心税务征收会增加企业负担的问题，有关负责人回应称，当前各地征收体制改革工作正处于准备阶段，社保经办机构和税务部门着力于做好衔接工作，积极建立数据共享平台，并在改革工作中坚持只变更征收主体，原有政策继续保持不变的基本原则。（经济参考报）
香港提前加息，抢在美联储前先加为快
19日晚间，汇丰银行宣布，从今天（20日）起在香港提高港元、美元、人民币定期存款利率。这也是在9月27日凌晨2点，美联储公布议息结果之前，香港市场对于美联储加息预期结果的又一次重大反应。随着港币加息步伐加快，流向香港房地产行业的内地资金迅速放缓。从7月开始，香港楼市销售进入萎缩。（财新一线）
国企混改全面提速 军工行业成重点试点领域
近期，国家发改委等8部门联合发布了《关于深化混合所有制改革试点若干政策的意见》。对此，有关专家表示，混改全面提速，层级不断提升，特别是军工企业混改已进入全面提速期，成重点试点领域。（证券日报）
知名私募朱雀投资加入公募阵营，另有44家排队待批。（财新）
《信托公司受托责任尽职指引》强调“卖者尽责、买者自负”，明确了信托公司在尽职调查与审批管理、产品营销与信托设立、运营管理、信息披露等环节的责任，有助于推动打破刚兑。（财新）
财新数据|东北三省GDP占全国比重降至6.7%
东北三省GDP占全国比重已从1990年的11.7%降至2017年的6.7%，其中2016年较上年降幅最大。2016年，东北三省总GDP不升反降，降至5.24万亿元。2017年，东北三省总GDP增至5.54万亿元，对全国GDP占比连续五年下降。（财新）
社融规模或触底 机构乐观看待A股行情
业内人士表示，9月社会融资规模在存量增速和增量上或有进一步提升，现在社会融资规模已出现触底企稳迹象，可能会进一步修复。部分银行业人士表示，放贷速度比前两个月快些。虽然规模增加较小，但机构逐渐开始有了新增表外融资项目。（中国证券报）
北京“限竞房”销售不及预期 明年房企压力或更大
所谓“限竞房”，是指“限房价、竞地价”土地出让方式下的商品房，土地出让时就限定了未来商品房销售价格，并且由于该售价比周边房价要低，备受市场关注。自今年6月初首批4个项目入市后，北京“限竞房”供应开始井喷，仅9月上半月就有5个项目集中入市，至此，3个月内已有18个项目开盘入市，房源供应总量接近万套。（证券时报）
11家上市银行私行规模超8万亿 境外配置密集加码
记者统计上市银行半年报发现，共有11家上市银行披露了详实私行数据，共管理私行客户资产总规模超8万亿。其中，工商银行、建设银行、中信银行、民生银行私行客户数较上年末增速可观，分别达11.1%、10.27%、15.06%、11.5%。值得注意的是，多家银行私人银行业务正密集出海，加码境外资产配置，争夺境外高净值人群。（证券时报）
发改委：未来五年投入千亿支持数字经济发展
国家发改委19日透露，发改委日前与国家开发银行签署了支持数字经济发展合作协议，计划在未来5年内投入1000亿元支持数字经济发展，支持大数据、物联网、云计算、新型智慧城市等领域建设，优先培育和支持一批数字经济领域重点项目，助力数字经济和数字丝绸之路建设。（经济参考报）
负债成本上升 银行存款增长持续放缓
近期多项数据显示，人民币存款增速正持续放缓。央行数据显示，8月人民币存款余额175.24万亿元，同比增长8.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和0.7个百分点。上市银行半年报数据也反映了这一现象，包括大行在内，绝大部分存款同比增速维持低位，平均为4.96%。业内人士表示，未来存款增速不会有太大的增长空间，增长持续放缓将是常态，银行资产规模扩张或进入停滞期。（经济参考报）
社科院经济蓝皮书：预计2019年GDP增速低于6.5%
19日，由中国社会科学院经济研究所主编的《经济蓝皮书夏季号：中国经济增长报告（2017-2018）》在京发布。蓝皮书认为，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2018年主要宏观经济指标平稳波动，预计2019年GDP增速将低于6.5%。蓝皮书指出，2018年上半年出口对中国经济的带动作用并未延续，经济增长主要依靠内需。预计2019年中国GDP增长将低于6.5%的水平。此外，居民生活物价平稳，预计全年通货膨胀率将保持在2%以下的水平。（经济参考报）
广州11部门今起专项检查本地5家网约车
广州市交委等11个部门将从9月20日起，组成联合工作组，对如约的士、微巴出行、星星打车、摩纷出行、粤运悦行等5家注册地在广州市的网约车平台公司联合开展安全专项检查工作。（财新一线）
【公司要闻】
在海航集团流动性紧张并重新聚焦航旅主业的当下，收购事项搁浅并不出市场预料。海航系其他两家A股上市公司凯撒旅游、海航基础此前也相继终止了重大资产重组事项。（财新）
股权质押到期，民生信托、国泰君安将处置贾跃亭质押的乐视网股权。（财新）
董事长杨伟庆失联 艾瑞咨询回应:协助调查
艾瑞咨询未披露高管因何事协助调查，仅称公司会积极配合调查，目前运营一切正常。艾瑞咨询主要针对互联网行业及公司提供数据、咨询服务。（财新）
中兴遇“钱荒” 拟向深圳国企出售两宗土地
缴纳10亿美元罚款后，中兴通讯现金流承压。此次出售深圳两个产业园，首期获22亿元“输血”。（财新）
中国对美LNG正式加征10%关税 天然气出口商新项目或另寻买家
中国对美产液化天然气（LNG）加征关税率与此前拟定的25%有所降低。美国新建LNG出口项目融资需有下游买卖合同背书，中国加征关税后或增加其不确定性。（财新）
华住酒店5亿条用户信息遭窃取 犯罪嫌疑人已被警方抓获
犯罪嫌疑人利用黑客手段窃取华住集团旗下酒店数据并在境外网站兜售。华住集团称，犯罪嫌疑人曾利用舆论声浪，对华住进行敲诈勒索。（财新）
新零售|京东7Fresh借力地产商拟开千家门店
目前全国只有北京两家门店。用户定位为中产阶级，未来重点布局一二线城市。（财新）
药明康德启动港股上市 募资用于生态链扩张
药明康德正从单一药品研发代工公司转向医疗服务、医疗器械、医疗信息等多元业务领域。（财新）
美团点评今日正式挂牌 估值至少483亿美元
9月20日，如无意外，按照计划，美团点评于港交所正式挂牌交易。这意味着美团将成为小米之后港股第二家同股不同权股票，而港交所也再度迎来一家高估值的互联网公司。9月19日，美团发布公告称，将香港IPO发行价定在每股69港元，计划在香港净融资326亿港元，今日为挂牌交易日。（证券日报）
越秀金控收购广州证券 历时两年终获批文
此宗收购一波三折，前后耗时长达两年之久。越秀金控多次调整方案，募集配套资金额由最初不超过50亿元，减至如今不超过5.28亿元。（财新）
阿里成立独立公司“平头哥” 加码AI芯片竞争
平头哥将做云端的神经网络芯片、嵌入式芯片，预计明年4月将流片。芯片研发周期长，互联网企业能否持续投入成市场关注点。（财新）
【国际财经】
美加两国分歧巨大 本周依然无法就NAFTA达成协议
知情人士透露，本周美加两国依然无法达成NAFTA协议，错过最新截止日期的可能性增大。由于美加两国的巨大分歧，除非有重大进展，目前看来，两国将无法达成协议。（彭博）
欧盟版“一带一路”倡议出炉
欧盟外交事务最高官员称，欧盟出台的新提案体现了连接欧亚的“欧洲方式”，并否认是为了回应中国的“一带一路”倡议。（FT中文网）
文在寅邀金正恩年内访韩 称半岛离无核化不远矣
朝鲜承诺将永久废弃导弹发动机试验场和发射台，年内启动朝韩铁公路连接工程，并签订大量军事缓冲协议。（财新）
Facebook没有遵守欧盟关于反垄断的消费者规则 或面临制裁
知情人士称，7个月前，欧洲司法专员Vera Jourova告诉Facebook和其他科技公司，需修改其用户条款，使其符合欧盟消费者法律。而七个月后，Facebook尚未完全达标。可能面临制裁。而Airbnb则根据监管要求做出了必要的改变。（路透）
特朗普猛批美司法部长塞申斯：“我没有司法部长！”
美国总统特朗普周三对美国司法部长杰夫-塞申斯（Jeff Sessions）发出了他最激进的批评，指责这位司法部长在工作的许多方面表现不佳。“我没有司法部长，”特朗普接受采访时表示， “这很令人悲伤。”特朗普对这位前阿拉巴马州参议员的怒火已经憋了一年多了，此前塞申斯在针对俄罗斯干预美国2016年总统大选、以及特朗普竞选阵营与克里姆林宫潜在关系的调查中申请回避。（CNBC）
欧盟称麦当劳与卢森堡的税收协议并不违法
欧盟反垄断监管机构周三裁定，麦当劳与卢森堡的税务协议并未违反欧盟国家援助规定，并称美国快餐连锁店未缴纳部分税款的原因是美国与卢森堡法律不匹配。欧盟委员会做出这一决定之前进行了长达3年的调查，这是其打击欧盟政府与跨国公司之间非法私下交易的行动的一部分。这些交易导致苹果、星巴克和菲亚特支付了数十亿欧元的欠税。（路透）
【本周关注】
9月20日(周四)
英国8月季调后零售销售(月率)
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0915)
美国8月NAR季调后成屋销售(年化月率)
9月21日(周五)
日本8月全国消费者物价指数(年率)
法国第二季度GDP(季率)终值
法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值
德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数初值
欧元区9月Markit制造业采购经理人指数初值
加拿大8月核心消费者物价指数(年率)
加拿大8月消费者物价指数(年率)
加拿大7月零售销售(月率)
中国中秋节假期休市 不进行夜盘交易
【市场】
美股涨跌不一 道指标普逼近历史最高水平
道指涨158.8点，或0.61%，报26405.76点；标普500指数涨3.64点，或0.13%，报2907.95点；纳指跌6.07点，或0.08%，报7950.04点
周三美油收高1.8%创2个月新高
纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.27美元，涨幅1.8%，收于71.12美元/桶
周三金价收高0.5%
纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨5.40美元，涨幅近0.5%，收于1208.30美元/盎司
（编辑：丁璐璐）
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