360借壳江南嘉捷方案出炉 504亿体量创近年纪录

2017年11月03日 08:04 来源于财新网

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有市场人士担心，此次交易有很强的示范效应，又将带动一批“借壳”案例，有悖于中国证监会重组新规，有悖于IPO常态化以来抑制“炒壳”的政策基调和市场氛围

: 资本市场牵动人心已久的360借壳方案正式出炉。视觉中国

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　　本文1264字，订阅读者尊享

　　【财新网】（记者朱亮韬）资本市场牵动人心已久的360借壳方案正式出炉。360公司将以504亿元的估值，注入上市公司江南嘉捷（601313.SH）。从规模体量而言，这将是近三年以来A股市场最大的借壳上市案例。

　　“说好IPO不借壳的呢？！”深夜，市场被这个意外又并不意外的消息惊呆了。2017年9月，关于360借壳的消息已经传出（参见财新周刊2017年第39期“并购重组政策摇摆”），至11月2日接近午夜做实：总部位于苏州的电梯制造商江南嘉捷电梯股份有限公司（下称江南嘉捷）公布借壳预案。此次交易规模庞大，光交易报告书（草案）就有859页。交易的核心条款是，上市公司将通过资产置换及发行股份购买资产方式，反向收购三六零科技股份有限公司（下称360公司），估值为504亿元。