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复星旗下医疗器械公司Sisram拟赴港IPO

2017年09月04日 21:23 来源于 财新网
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复星医药在以色列成立的控股子公司,最高集资约13.6亿港元
复星医药( 600196.SH /02196.HK)旗下医疗器械公司Sisram Medical Ltd 9月4日在香港举行IPO发售会。图/视觉中国

  【财新网】(驻香港记者 姜博文)复星医药( 600196.SH /02196.HK)旗下医疗器械公司Sisram Medical Ltd(下称Sisram)9月4日在香港举行IPO发售会,共发行1.1亿股H股,每股最高发售价为12.35港元,最高集资约13.6亿港元。

  招股文件显示,此次IPO共发行1.1亿股H股,其中包括增发新股8800万股,现有股东出售老股2200万股;10%为公开发售,90%为国际发售;股票将于9月5日至9月8日招股,预计9月19日挂牌交易,股票代码“01696.HK”。

  在基石投资者方面,Sisram共引入三名基石投资者,分别为上海自贸区基金、总部位于香港主要从事股本投资及医疗及电子产品的一般买卖的升泰有限公司,和在香港注册成立的纽约医学美容集团有限公司。三名基石投资者共认购价值2.25亿港元的股份,约2530万股,占发售股份总数的23%。

  资金用途方面,Sisram拟将所得款净额约18.6%用于扩展销售渠道及分销网络;将18.6%的所得款净额用于直销市场的现有服务中心或建立新服务中心,分配生产线,优化资讯科技系统及基础设施;约14%的所得款净额用于研发活动;约9.3%用于偿还关连方复兴实业的收购贷款;约29.5%用于策略性收购、建立合作关系等。

  Sisram主席兼执行总裁刘毅在发售会上表示,部分收购用途的集资将主要用在收购技术互补、具有技术特色的公司,或渠道供应商。他指出,Sisram是复兴医药的重要激光医美平台,为配合Sisram的业务发展需求,复星医药会持续给予Sisram强力支持。

  刘毅续指,中国是Sisram的主要战场。他表示,看好中国未来消费市场的增长,相信中国、美国和印度都会是Sisram未来重点关注的区域。

  财务报告显示,截至2014年、2015年及2016年底,Sisram的总收益分别为1.01亿美元,1.1亿美元及1.18亿美元;经调整纯利分别为1450万美元、1660万美元和2040万美元;主要通过销售医疗美容器械获得收益。

  Sisram是复星医药在以色列成立的控股子公司,主要设计、开发、生产及销售能量源治疗系统以供医疗美容、生活美容及微创医疗美容中使用。上市后,Sisram将继续为复星医药的控股子公司。  

责任编辑:王端 | 版面编辑:刘潇
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