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国泰君安香港IPO 拟筹165亿港元

2017年03月27日 19:15 来源于 财新网
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采用指示性发售价格每股15.84港元,不设招股价区间
已在A股上市的国泰君安证券3月27日在香港举行招股会,拟发行10.4亿股H股,每股定价15.84港元,集资总额164.74亿港元。视觉中国

  【财新网】(驻香港记者 杨砚文)已在A股上市的国泰君安证券(601211.SH)3月27日在香港举行招股会,拟发行10.4亿股H股,每股定价15.84港元,集资总额164.74亿港元。

  此次IPO没有设定招股价格区间,采用指示性发售价格每股15.84港元。

  对此,国泰君安董事长兼执行董事杨德红在招股会上解释指,在此前的管理层非交易路演与分析师路演上,国内外投资者对国泰君安上市展现出热情,也有投资需求。此次定价在15.84港元,是参考了上周五(3月24日)港股市场上前五大内资券商的收市价格,同时按照惯例,给出了一定折让,相信这个价格会让国泰君安成功上市。

  “15.84港元的价格相当于国泰君安2017年预测市净率(P/B)的1.08倍,市盈率11倍。分别较上周五港股市场上前五大内资券商折让10%以及15%,我们认为这个折让有较大吸引力,有信心令国泰君安此次成功发行”,杨德红表示。

  招股文件显示,股票将于明日(3月28日)起招股,预计4月11日在港交所挂牌交易,股票代码“2611.HK”。

  国泰君安此次IPO共引入六家基石投资者,合共认购2.94亿股H股,约占此次集资总额的25.66%。

  其中,欧洲私募股权投资机构Apax旗下的Diamond AcquisitionCo SARL认购3.88亿美元(约1.9亿股H股)股票;香港本地企业永伦企业认购1亿美元股票;交银国际旗下全资附属投资公司认购8000万美元股票;以及大成基金、工银国际资产管理有限公司旗下的投资基金、日本上市公司东海东京金融控股株式会社(TSE:8616/NSE:8616)旗下全资附属公司分别认购1000万美元。

  上市用途方面,30%的集资额将用于发展机构金融业务;30%用于发展个人金融业务;15%用于发展投资管理业务;15%用于发展国际业务;以及10%用于额外运营资金及其他一般业务用途。

  在业绩会上,国泰君安副董事长、执行董事兼总裁王松表示,国际业务是国泰君安未来发展的重点之一,主要原因是为了满足国泰君安境内客户跨境全球资产配置需求,目前,国泰君安的国际业务以香港为龙头,首先要加强在香港跨境平台等一系列产品、服务的进一步发展,但只在香港发展国际业务不够,国泰君安会采取伴随客户走出去的策略,务实推进全球业务发展。

  国泰君安是中国证券行业的最大的综合金融服务商之一,五大业务分别为投资银行、证券投资、证券经纪、融资融券以及资产管理。

  业绩数据显示,在2007年至2015年,国泰君安归属于母公司股东净利润一直位列行业前三。2014年、2015年、2016年,集团总收入分别为244.03亿元、521.09亿元以及360.23亿元,同期归属于公司股东的年度利润分别为67.58亿元、157亿元以及98.41亿元。截至2016年12月31日,集团资产总额4117.49亿元。

  国泰君安近几年发展迅猛,与行业龙头中信证券的差距不断缩小。对此,杨德红表示,2016年,国泰君安多项经营指标提高,中信证券是国泰君安值得尊敬的伙伴,未来,国泰君安将进一步贯彻以往的价值观,稳定长期发展,会专注于将自身做好。

  国泰君安国际、高盛、美银美林以及浦银国际担任此次IPO的联席保荐人。

责任编辑:王端 | 版面编辑:张柘
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