在调高发行价格之后,脸谱(facebook)的市值将高达1040亿美元,成为美国IPO市值最高的公司。
自2012年2月1日,facebook向美国证券监管机构提交IPO申请后,5月3日,facebook首次宣布了它计划发行的股份和定价区间,facebook计划提供3.374亿股,发行定价区间为每股28-35美元,计划筹资多达118亿美元,由包括摩根士丹利、摩根大通和高盛在内的十余家承销商发行。
这之后的十余天中,facebook在从美国东岸到西岸的路演过程中,获得热烈追捧,除了机构投资者,大量散户也异常青睐facebook。5月15日,facebook将IPO定价区间上调为34-38美元,将IPO售股规模从3.374亿股上调至4.22亿股,融资额增至逾150亿美元。