工商银行500亿次级债获准发行

　　【财新网】（实习记者 翟静媛）工商银行(601398.SH，01398.HK) 12月29日发布公告称，该行已收到中国银监会和中国人民银行的批复，获准在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元人民币次级债券。

　　本期发行的500亿元为固息次级债均为15年期品种，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，而此前公告计划发行10年和15年两个品种。债券平价发行，票面利率5.50%，价格为100元/百元面值，面向银行间市场成员发行。债券的最小认购金额为人民币1000万元，发行期限自2011年12月29日起至2011年12月30日止，起息日为12月30日，每年付息一次。由于债券种类为次级债，其清偿顺序在商业银行一般负债之后，但先于商业银行股权资本和混合资本债。根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果，本期债券的信用级别为AAA级，发行人主体评级为AAA级。主承销商有中信证券、中金公司、中银国际证券。