【财新网】(实习记者 杨璐)麦格理银行发布一份研究报告称,中信证券H股上市价格区间初定12.8至15.2港元。
这份报告引述了9月16日中信证券管理层赴港IPO路演过程中就相关问题作出的回应。报告称,中信证券预计10月6日在香港交易所挂牌,计划募集20亿美元资金,发行11.45亿H股,招股价格在A股价格基础上折价13%至溢价3%之间,价格区间初定12.8至15.2港元。
报告指出,目前中信证券已获七家基石投资者超过9亿美元的认购,占本次H股集资额近一半,锁定期为六个月。这些基石投资者包括淡马锡投资、中东股权基金科威特投资局、中国社保基金、富邦人寿、巴西投资银行、对冲基金Och-Ziff、美国资产管理公司Waddell & Reed。