【财新网】(财新记者 沈乎)中信证券(600030.SH)上周五在香港举行投资者推介会,拟本周四起公开招股,并有望于10月第一周在港交所主板挂牌。中国最大的券商已经站在港交所的门口,中信证券将成为首家发行H股的内地券商。
不过,由于目前惨淡的市场环境,中信证券H股定价承受着一定压力。9月以来,中信证券的价格一直围绕12元作小幅波动,粗略计算,中信证券的融资额将会在130亿元左右。
9月的第二周,中信证券启动了全球路演。截至本周,中信证券至少已经敲定六家基石投资者,并锚定了20多家机构投资者。其中既有知名主权财富基金淡马锡、科威特投资局,又有中信证券新的合作伙伴巴西百达(BTG Pactual),此外还有美国资产管理公司Waddell&Reed、台湾富邦金控旗下的两家美国公司富邦人寿(Fubon Life Insurance)和Och-Ziff资产管理集团(下称Och-Ziff Capital)。